Top uzajamni fondovi

Gigant uzajamnih fondova Vanguard imao je postupak, zaštićen patentom do 2023. godine, koji je od 2000. godine smanjio prijavljeni kapitalni dobitak za 191 milijardu dolara.

Uzajamni fondovi pojedinim investitorima nude diverzifikaciju, likvidnost i profesionalno upravljanje novcem. Evo što to znači

Vanguard je ponovno preuzeo naplatu u 2017. godini kada su u pitanju superserijski uzajamni fondovi. Evo našeg popisa ostalih 5 najvećih 5.

Odabir uzajamnog fonda može se činiti zastrašujućim, ali prepoznavanje ciljeva i tolerancije na rizik i razumijevanje načina funkcioniranja naknada je pola bitke.

Statističke mjere kao što su alfa i beta mogu pomoći investitorima da razumiju rizik ulaganja uzajamnih fondova i kako je povezan s povratima.

Razumijevanje ove četiri popularne strategije uzajamnog fonda moglo bi vam pomoći u izgradnji i održavanju profitabilnog portfelja.

Ako ne možete pobijediti na tržištu, zašto mu se ne pridružite? Pročitajte da biste vidjeli koje su vaše mogućnosti.

Zdravstveni sektor se pomalo oporavio nakon kobne 2018. godine, čak i usred tekućih pitanja o Zakonu o povoljnoj skrbi. Za investitore koji žele kupiti, pogledajte neke od najboljih uzajamnih fondova za zdravstvo.

Iako je uvijek prisutna nestabilnost u tehnologiji, sektor je dosljedno uspješan.

Može biti primamljivo prodati uzajamni fond s lošim rezultatima, ali postoji nekoliko ključnih čimbenika koje treba uzeti u obzir prije nego što isplivate brod.

Fond 12b-1 vrsta je uzajamnog fonda koji svojim vlasnicima naplaćuje naknadu 12b-1.

Naknada od 12b-1 ide na plaćanje marketinga, distribucije i drugih troškova koji nastaju uzajamnom fondu.

Plan 12B-1 je plan koji su uzajamno fondovske tvrtke napravile za raspodjelu sredstava putem posrednika.

Nenormalni povrat opisuje povrat koji generira dana vrijednosnica ili portfelj koji se razlikuje od očekivanog povrata tijekom određenog razdoblja.

Plan akumulacije je opća financijska strategija u kojoj investitor pokušava izgraditi vrijednost svog portfelja.

Naknade i izdaci za fondove (AFFE) stavka su u prospektu koji prikazuje operativne troškove osnovnih sredstava.

Studija aktivnog udjela odnosi se na akademsku studiju koju su proveli istraživači s Yale School of Management 2006. godine.

Aktivni rizik je vrsta rizika koju fond ili upravljani portfelj stvara dok pokušava nadmašiti prinose referentne vrijednosti s kojom se uspoređuje.

Fond agresivnog rasta je uzajamni fond koji želi dobiti kapital ulaganjem u agresivne dionice rasta.

Stalni fond Aljaske isplaćuje godišnje dividende povlaštenim stanovnicima i financira se iz viška prihoda od nafte i plina.

Sveobuhvatni fond je dionički fond koji ulaže u široki svemir vlasničkih vrijednosnica bez ograničenja kapitalizacije.

Stopa raspodjele predstavlja postotak novčanih ili kapitalnih troškova investitora koji idu prema konačnoj investiciji.

Sav vremenski fond je fond koji ima tendenciju dobrog poslovanja tijekom povoljnih i nepovoljnih ekonomskih i tržišnih uvjeta.

Godišnji promet je postotna stopa po kojoj uzajamni fond ili fond kojim se trguje na burzi zamjenjuje svoje ulagačke udjele na godišnjoj osnovi.

Antirecipročno pravilo je uredba koju je stvorilo Regulatorno tijelo za financijsku industriju radi zaštite ulagača od sukoba interesa.

Koeficijent troškova nakon nadoknade isti je kao omjer neto rashoda. Predstavlja stvarne troškove koje plaća investitor uzajamnog fonda.

A-share je klasa dionica koja se nudi u obitelji uzajamnih fondova više klasa.

Veličina aktive je ukupna tržišna vrijednost vrijednosnih papira u fondu. Veličina imovine fonda može biti važna za ulagače razmotriti iz nekoliko razloga.

Tvrtka za upravljanje imovinom (AMC) ulaže združena sredstva od klijenata u različite vrijednosne papire i imovinu.

Plan automatskog reinvestiranja je plan uzajamnog fonda koji automatski vraća ulaganja kapitala u fond.

Povratno opterećenje odnosi se na novac koji uzajamni fond naplaćuje klijentu za povlačenje novca.

Uravnoteženi fondovi hibridni su uzajamni fondovi koji ulažu novac kroz klase imovine, mješavinu dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira niskog do srednjeg rizika.

Medvjeđi fond je uzajamni fond koji je dizajniran za pružanje većeg prinosa kada tržište opada.

Tvrtka za razvoj poslovanja vrsta je zatvorenog fonda koji ulaže u kompanije u razvoju i u tvrtke koje su financijski ugrožene.

Bihevioralni fondovi su kategorija uzajamnih fondova koji koriste bihevioralne financije kao osnovu svoje investicione strategije.

Referentna vrijednost za korelacijske vrijednosti je referentna točka koju investicijski fond koristi za mjerenje važnih korelacijskih vrijednosti kao što su beta ili R-kvadrat.

Mešajući fond je vrsta temeljnog uzajamnog fonda koji uključuje kombinaciju vrijednosti i dionica rasta.

Bogey je jezična riječ koja se odnosi na referentnu vrijednost koja se koristi za ocjenu uspješnosti i karakteristika rizika fonda.

Prelomna prodaja je prodaja uzajamnog fonda u postavljenom iznosu od dolara koji omogućuje vlasniku udjela da prijeđe u niži trošak prodaje.

Točka prekida, za uzajamne fondove sa opterećenjem, je dolarski iznos za kupovinu dionica fonda koji investitora kvalificira za smanjenu naknadu za prodaju.