Što je sveobuhvatni fond
Sveobuhvatni fond je dionički fond koji ulaže u široki svemir vlasničkih vrijednosnica bez ograničenja kapitalizacije.
Izraz "kapa" skraćen je za kapitalizaciju. Investicijska zajednica mjeri veličinu poduzeća prema njenoj tržišnoj kapitalizaciji, koja se izračunava množenjem broja preostalih dionica društva s njegovom trenutnom cijenom dionica. Tvrtke se obično karakteriziraju kao male, srednje ili velike.
BREAKING DOWN All-Cap fond
Fond s ograničenim kapitalom ne fokusira se na određeni stil kapitalizacije. Umjesto toga, može ulagati kroz cijeli raspon tržišnih kapitalizacija. Iako ne postoji univerzalni konsenzus o točnim definicijama različitih tržišnih ograničenja, sljedeći su parametri dobra aproksimacija:
Giant ili Mega Cap: Preko 200 milijardi dolara
Velika kapa: Od 10 do 200 milijardi dolara
Srednja kapa: Od dvije milijarde do 10 milijardi dolara
Mala kapa: Od 300 do 2 milijarde dolara
Mikro kapa: Manje od 300 milijuna dolara
U ciljanim kapitalizacijskim fondovima, ove oznake mogu obavijestiti ulagače uzajamnog fonda o fokusu ulaganja fonda u smislu veličine tvrtke. Iako ne ulažu kapitalizacijom, fondovi sa svim ograničenjima mogu imati druge ciljane stilove ulaganja ili mogu biti fleksibilni fondovi usmjereni samo na aprecijaciju kapitala. Investicioni ciljevi i strategije mogu se uvelike razlikovati u svim glavnim fondovima.
Ciljevi fonda sa svim kapicama
Sveobuhvatni fondovi često mogu zahtijevati veći nadzor i pažljivu pažnju investitora zbog širokog svemira dostupnog za ulaganje. Često će ti fondovi u ime svog fonda uključivati samo najveće ograničenje, zahtijevajući od ulagača da iskopaju dublje za sveobuhvatne detalje o ulaganju. Registrirani fondovi moraju u prospektu koji se nalazi u izjavi o registraciji fonda osigurati sve pojedinosti o njihovom investicionom cilju i strategiji.
Sredstvima s ograničenim kapitalom može se pasivno ili aktivno upravljati. Pasivno upravljani fondovi s ograničenim kapitalom mogu ulagačima pružiti potpunu izloženost tržištu koristeći indekse poput američkog indeksa ukupnog tržišta kapitala Dow Jones i indeksa Wilshire 5000.
Aktivno upravljana sveobuhvatna sredstva često koriste ciljaniji pristup za postizanje kapitalnih dobitaka. Uobičajeni stilovi ulaganja za sveobuhvatne fondove mogu uključivati rast, vrijednost i prihod. Svaka koristi aktivnu analizu za prepoznavanje dionica s najboljom uspješnošću i postizanje kapitalnog dobitka. Veliki svemir uključen u sveobuhvatne fondove također ga čini atraktivnim za alternativne stilove upravljanja poput dugih / kratkih strategija. Alternativni menadžeri mogu upotrijebiti poluge i derivate za traženje visokih tržišnih prinosa u svim tržišnim ciklusima. U slučaju dugih / kratkih sredstava, investicijski menadžeri nastoje zauzeti duge pozicije u dionicama za koje vjeruju da će i dalje nadmašiti, dok proširuju mogućnosti ulaganja i na zauzimanje kratkih pozicija u dionicama za koje vjeruju da će kratkoročno i dugoročno biti slabije. Neki fondovi također mogu proširiti svoja prihvatljiva ulaganja na međunarodna tržišta što može pružiti još veću širinu i raznolikiji svemir.
Fondovani MDT All-Cap fond
U kategoriji all-cap fonda, Federated MDT All-Cap fond je bio najbolji igrač u 2018. godini. Od 29. siječnja 2018. Fond je imao povrat od 8, 23%. Fond se mjeri indeksom Russell 3000. Ulaže se koristeći temeljni kvantitativni postupak koji nastoji osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala.
