Sigurnost je u broju, stara je izreka, a kada je u pitanju uzajamno ulaganje u fondove, to nije loš princip. Veći fondovi obično imaju niže omjere troškova, što s vremenom može poboljšati rad, a veći fondovi pružaju pristup menadžerima za premijere novca koji su se specijalizirali za vrlo detaljnu razinu.
Trenutno dvije tvrtke dominiraju na domaćem tržištu uzajamnih fondova. Vanguard je s 4, 5 biliona dolara imovine pod upravljanjem (AUM) u svojim uzajamnim fondovima jasan lider s osam najboljih deset najvećih uzajamnih fondova. Fidelity, s 1, 97 biliona dolara u AUM-u, udaljena je sekunda, ali je još uvijek više nego respektabilna u pogledu obitelji svojih fondova.
Ako želite unovčiti potencijalne prednosti veličine investicija u uzajamne fondove, evo pet najvećih uzajamnih fondova za 2017. Napomena: Sve brojke bile su aktualne od siječnja 2018. godine.
Vanguardov fond za indeks ukupnog indeksa dionica na tržištu (VTSAX)
Izdavač: Vanguard
Imovina pod upravljanjem: 657 milijardi USD
Omjer troškova: 0, 04 posto
Jednogodišnja uspješnost: 20, 63 posto
Trogodišnja godišnja izvedba: 10, 54 posto
CRSP male srednje velike dionice vrijednosnih papira Koštački udjeli s rastom prihoda investitori Vanguard Pregled uzajamnih fondovaDionice ulagača Vanguard Total Stock Index (VTSMX)
Izdavač: Vanguard
Imovina pod upravljanjem: 657 milijardi USD
Omjer troškova: 0, 15 posto
Jednogodišnja uspješnost: 20, 51 posto
Trogodišnja godišnja izvedba: 10, 43 posto
AAPL MSFT AMZN JNJ 4 najbolja ukupna fonda sa tržišnim indeksomVanguard 500 admiral dionica fonda Vanguard (VFIAX)
Izdavač: Vanguard
Imovina pod upravljanjem: 383 milijardi USD
Omjer troškova: 0, 04 posto
Jednogodišnja uspješnost: 21, 23 posto
Trogodišnja godišnja izvedba: 10, 82 posto
indeksni fondovi S&P 500 troškova održavanja dionica Buffettova oklada s hedge fondovima: godina deveta .)Uzajamni fond Vanguard institucionalnog indeksa (VINIX)
Izdavač: Vanguard
Imovina pod upravljanjem: 233 milijardi USD
Omjer troškova: 0, 04 posto
Jednogodišnja uspješnost: 21, 23 posto
Trogodišnja godišnja izvedba: 10, 82 posto
pasivno upravljani planovi 401 (k) Kako odabrati dobar uzajamni fond.Gotovinske rezerve vjernosti (FDRXX)
Izdavatelj: Vjernost
Imovina pod upravljanjem: 135 milijardi USD
Omjer troškova: 0, 35 posto
Jednogodišnja uspješnost: 0, 56 posto
Trogodišnja godišnja uspješnost: 0, 22 posto
Riječ je o vrlo starom, utemeljenom fondu tržišta novca koji ima za cilj očuvanje kapitala i likvidnosti za ulagače u dohodak. Imovina fonda gotovo se u cijelosti ulaže u gotovinu, CD-ove i državne blagajne. Ako tražite stabilno mjesto za parkiranje gotovine, ovo je dobar izbor, s malim troškovima za fond ove vrste.
