Iako pitanja o budućnosti američkog zdravstva i dalje igraju, zalihe zdravstva i dalje imaju pozitivne izglede. Možda je to zato što potražnja za zdravstvenim uslugama i dalje raste, a većina zdravstvenih tvrtki sjedi na bilancama, zajedno s novcem i hvale se jakim financijama.
Uzimajući u obzir sve, sada je pravo vrijeme da povećate svoju izloženost zdravstvenom sektoru. Evo nekih od uzajamnih fondova za zdravstvo koji su se održali ove godine, usprkos širokim ekonomskim izazovima.
Napomena: Sredstva su odabrana na temelju godišnjeg učinka (YTD) i ukupne neto imovine. Sve brojke bile su aktualne od 12. studenog 2019. godine.
Ključni odvodi
- Iako bi neki pomaci u zdravstvenoj industriji mogli učiniti investitore malo opreznima, odabir dionica i uzajamnih fondova u sektoru nude mogućnost kupovine.U predlozima se nalaze sljedeći uzajamni fondovi: Fidelity Select Portfolio medicinske opreme i sustava, Vanguard Health Fund, T Fond zdravstvenih nauka Rowe Price i portfelj prilike zdravstvene nauke BlackRock. Svi uzajamni fondovi koji su predstavljeni povećali su se između 10% i 20% u 2019., usprkos tekućim pitanjima o budućnosti zdravstvene zaštite u SAD-u.
1. Fidelity Select Portfolio medicinske opreme i sustava (FSMEX)
- Izdavatelj: FidelityTotal neto imovina: 6, 36 milijardi USDOmjer troška: 0, 73% Iznos performansi za 2019. godinu: 19, 06%
Ovaj fond ulaže u tvrtke uključene u istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju medicinskih proizvoda i opreme, prvenstveno u SAD-u (oko 95 posto portfelja fonda je domaće). Eddie Yoon, upravitelj fonda, vidi većinu mogućnosti na tržištu pametnih uređaja i druge inovativne procese koji bi mogli donijeti prihode u budućnosti.
Fond je značajno nadmašio MSCI američki IMI indeks zdravstvene opreme i potrošne opreme, pa čak i S&P 500 sa jednogodišnjim ukupnim povratom od 14, 5%. Trogodišnji i petogodišnji godišnji prinosi su 19, 29%, odnosno 16, 55%. Potrebno je minimalno ulaganje od 2.500 USD.
10%
Postotno povećanje u zdravstvenom sektoru S&P 500 u 2019. godini; indeks se sastoji od 61 dionice, a Johnson & Johnson, UnitedHealth Group i Merck & Co su tri najveće sastavnice prema tržišnom ograničenju.
2. Vanguard zdravstveni fond (VGHCX)
- Izdavatelj: VanguardTotal Neto imovina: 45, 08 milijardi USDOmjer troška: 0, 37% YTD performanse za 2019. godinu: 12, 35%
Ovaj ogromni Vanguardov fond dostupan je i kao dionice klase Admiral (minimalna investicija 100 000 USD u usporedbi s 3000 USD za dionice klase Investitora). Fond s aktivnim upravljanjem, VGHCX nudi nisku cijenu široke izloženosti globalnoj zdravstvenoj industriji, uključujući lijekove, medicinsku opremu i zalihe te istraživanje i razvoj. Trenutno u portfelju fonda ima 83 vlasnička udjela, koji je u velikoj mjeri usmjeren prema lijekovima (45%).
Ovo je zreli uzajamni fond - od svog osnutka 1984. godine, fond je ostvario gotovo 17% prosječnog godišnjeg prinosa. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji ukupni prinosi su 8, 18%, 11, 45%, odnosno 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Science Fund (PRHSX)
- Izdavatelj: T. Rowe Cijena Ukupna neto imovina: 12, 58 milijardi USDOmjer troška: 0, 77 posto2019 Godišnji učinak: 11, 6%
Ovo je fond za dugoročni rast koji ulaže uglavnom u srednja i velika ograničenja koja su uključena u istraživanje i razvoj, proizvodnju i distribuciju zdravstvenih i životnih proizvoda i usluga povezanih sa životom. Fond u svom portfelju ima 170 dionica, a najveći su sektor biotehnologija (35, 6%), zdravstvo (24%) i farmacija (16, 6%). Fond ima prilično nisku stopu prometa od 31, 6%.
Od svog osnutka 1995. godine, fond je ostvario 14, 64% prosječnog godišnjeg prinosa. Potrebno je 2.500 dolara minimalnog ulaganja. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji ukupni prinosi su 8, 18%, 11, 45%, odnosno 7, 45%.
4. BlackRock portfelj zdravstvenih znanosti; Investitor A (SHSAX)
- Izdavatelj: BlackRockTotal Neto imovina: 7, 23 milijardi USDOmjer troška: 1, 15% YTD performanse za 2019. godinu: 15, 05%
Referentni indeks ovog fonda je Russell 3000 Healthcare Index - trenutno u svom portfelju ima 105 dionica. Najveći udjeli uključuju UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) i Stryker Corporation (SYK). Portfelj se razlikuje od svog referentnog udjela u tome što su zalihe prilično ravnomjerno uravnotežene između zdravstvene opreme i zaliha i farma / biotehnologije.
Fond je dosljedno, ali usko nadmašio svoje referentne vrijednosti u svakoj od posljednjih 10 godina. Od svog osnutka 1999. godine, fond je ostvario prosječne godišnje prihode od 15, 30%. Potrebno je minimalno 1.000 USD početnih ulaganja. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji ukupni prinosi su 11, 46%, 16, 56% i 10, 72%.
