Tehnološki sektor pobijedio je tijekom dijelova prošle godine, što je istaknuto padom cijene dionica na Facebooku (FB) od 19% u jednom danu, a to je gubitak od 120 milijardi USD tijekom jednog tjedna. Nekoliko dana prije toga, Netflix (NFLX) izvijestio je o slabijim kvartalnim rezultatima i tmurnim izgledima za pretplatnike.
Te su priče potaknule zabrinutost ulagača zbog nastavka usporavanja cijelog sektora u tehnološkom prostoru, posebno nakon skupa od 30% u 2017. godini, što je izazvalo dugotrajne strahove od predstojećeg pada. No, umjesto da se u potpunosti izvuku iz tehnoloških dionica, ulagači mogu smanjiti rizik od negativnog ponašanja uzgajajući dobro raznoliku izloženost tehnološkim igrama, pomoću tehnoloških uzajamnih fondova. Evo četiri najbolja izvođača:
Ključni odvodi
- Tech dionice zabilježile su svoj pravi udio u borbi u 2018. godini, kao što je primjer na Facebooku 19% pad cijena dionica za 19%. Mnogi investitori su zabrinuti da će 30-postotni skup tehničkih imena, koji se dogodio 2017. godine, neizbježno potjerano od strane odsjeka za cijeli sektor. Oni koji su zainteresirani za tehnološki sektor, ali zabrinuti zbog volatilnosti, mogu se boriti protiv rizika diverzifikacijom koju nude tehnički uzajamni fondovi poput Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) i Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Sve brojke su aktualne od 8. kolovoza 2019.)
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX)
- Izdavatelj: FidelityAsset pod upravljanjem: 4, 02 milijarde USDOmjeri rashoda: 0, 74% Učinak YTD-a: 37, 60%
FBSOX je jedan od najvećih i najstarijih uzajamnih fondova za tehnologiju. Tijekom životnog vijeka fonda (datum osnutka veljača 1998.) isporučio je prosječni godišnji prinosi veći od 12%. Cilj fonda je povećavanje kapitala, a najmanje 80% svoje imovine ulaže u tvrtke koje pružaju informatičke usluge. Uzajamni fond je relativno koncentriran, iako u portfelju fonda ima 50 udjela, prvih 10 udjela čini 64% imovine. Oko 95% dioničkog kapitala je domaće, a ostatak na međunarodnim tržištima u nastajanju.
Stopa prometa je niska i iznosi samo 27%. FBSOX zahtijeva minimalna ulaganja u iznosu od 2.500 USD i minimalna 25 USD. Fond je ostvario jednogodišnje, trogodišnje i petogodišnje godišnje prihode u iznosu od 31, 74%, 17, 46%, i 19, 07%.
Odabir fonda za crveni hrast (ROGSX)
- Izdavatelj: Fondovi Oak Associates Opreme pod upravljanjem: 648, 81 milijuna USDOmjer potrošnje: 0, 94% YTD učinak: 25, 21%
ROGSX je fond za dugoročni rast koji temelj dionica temelji na osnovama bez obzira na tržišnu granicu. U portfelju fonda ima samo 34 udjela, a prvih 10 dionica čini samo 46% njegove imovine. Vidjet ćete imena kućanstava poput Alphabet (GOOG) i Intel (INTC), kao i nešto manje poznate dionice poput VMware, Inc. (VMW) koje pokreću solidne prinose.
Od svog osnutka 1998. godine, fond je vratio prinose od gotovo 5%, s jednogodišnjim, trogodišnjim i petogodišnjim godišnjim prihodima od 26, 84%, 27, 92% i 20, 30%.
Globalni fond za tehnologiju T. Rowe (PRGTX)
- Izdavatelj: T. Rowe PriceAsset u upravljanju: 4, 95 milijardi USDOmjer potrošnje: 0, 91% YTD performanse: 27, 21%
Ovo je agresivan fond za rast investitora koji traže dugoročni rast kapitala. Promet je visok 101%, kao što biste očekivali od agresivno upravljanog fonda. Od svog osnutka 2000. godine, fond je kontinuirano nadmašio MCSI indeks svih zemalja u svijetu i prosjek Lipper za globalne tehnološke fondove.
Prosječni godišnji prinosi od jedne, tri i pet godina su 6, 98%, 22, 16% i 21, 84%. Potrebno je minimalno ulaganje od 2.000 USD (1.000 USD za IRA) i naplata od 100 USD za dodavanje na račun.
Svi dionički uzajamni fondovi sadrže određeni rizik, stoga će ulagači s više konzervativnosti možda željeti razmotriti fondove s fiksnim dohotkom.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Izdavatelj: Columbia Threadneedle InvestmentsDodatci pod upravljanjem: 1, 17 milijardi USDOmjer rashoda: 1, 32% YTD učinak: 34, 73%
SHGTX je još jedan agresivni fond za rast i u usporedbi s MCSI-jevim indeksom neto indeksa, njegov portfelj je koncentriran u poluvodičima (48, 5% u odnosu na 15%) i kratak je na IT-u (6% u odnosu na 17%). No SHGTX je u protekle tri godine dosljedno nadmašio indeks od 5% do 10%.
Godišnji prinosi od jedne, tri i pet godina godišnje su 11, 71%, 23, 31% i 20, 20%. Fond zahtijeva minimalno ulaganje od 2.000 dolara.
