Android

Jedna od najdragocjenijih roba za vlasnike malih poduzeća je vrijeme koje pruža mogućnosti financijskim savjetnicima koji pružaju usluge ovim klijentima.

Osobne veze s imućnim ljudima mogu brzo rasti posao. Priključivanje pravim organizacijama košta novac, ali vaše bi se nove veze trebale isplatiti.

Fondovi i fondovi zaduživanja kritični su za neprofitne organizacije, a isplate uglavnom nisu oporezive - ali postoje iznimke.

Pronalaženje kreativnih načina za povećanje prodaje životnog osiguranja uključuje korištenje nekih novih istražnih metoda, kao i drugih koje postoje već neko vrijeme.

Bez obzira želite li postati financijski savjetnik ili ga trebate zaposliti, evo pet osobina koje morate imati na umu koje imaju najuspješniji financijski savjetnici.

U skladu s FINRA-om, financijski savjetnici moraju uzeti u obzir klijentovu toleranciju na rizik, sklonosti, osobnost, financijsko stanje i ciljeve ulaganja.

Najpoznatiji financijski savjetnici kombinacija su legendarnih investitora, najprodavanijih financijskih autora, domaćina celebrity talk show-a i pronevjeraca.

Naučite kako razgovarati o financijskim ograničenjima s klijentima, uključujući vremensko razdoblje, porezna i regulatorna ograničenja, kao i osnovno upravljanje rizikom.

Promjene koje su pojednostavile i smanjile troškove eMoney-a za savjetnike dovele su do rekordnih prihoda u 2016. godini.

Podcasti su dobar način za savjetnike da budu na vrhuncu financijske industrije i nauče vrijedne tehnike za unapređenje svoje prakse. Evo popisa audio programa za razmatranje na pretplatu.

Ovo su glavni izazovi s kojima su financijski savjetnici danas suočeni.

Istraživanje potvrđuje da bogati muškarci i žene različito ulažu. Evo zašto - uvidi mogu pomoći savjetnicima u boljem prilagođavanju svojih usluga klijentima.

Evo što trebate znati o razvodu i socijalnom osiguranju prema novim pravilima koja su stupila na snagu početkom ove godine.

CRM rješenja su neprocjenjiv alat za savjetnike jer se natjecanje robotskih savjetnika zagrijava. Evo nekoliko najboljih.

Vaš LinkedIn profil kao savjetnik ne bi trebao ostati statičan. Evo sedam načina da poboljšate svoj račun kako bi vas mogli pronaći potencijalni klijenti.

Mnogi financijski savjetnici vode praksu bez ideja o tome kako će se nastaviti nakon odlaska u mirovinu. Evo nekoliko savjeta kako ubrzati postupak.

Evo pet različitih strategija koje savjetnici mogu implementirati u prodaju sebe i svoje prakse.

Korisnici neće biti u mogućnosti povećati poreznu uštedu pomoću Roth IRA-a ukoliko se ne unese na određeni način.

Jednostavnost trgovanja ETF-ovima omogućava ulaganje nekih ulagača. Evo kako savjetnici mogu pomoći klijentima da izbjegnu pogreške.

Evo četiri jednostavna načina za povezivanje s klijentima i potencijalnim klijentima na LinkedInu.

Financijske guruse ste vidjeli na TV-u, ali jeste li vidjeli ovih šest najboljih financijskih savjetnika? Oni imaju puno toga za ponuditi i bogato iskustvo na terenu.

Što trebate znati o kolektivnim investicijskim fondovima koji se nude u planovima 401 (k).

Veterani svih vrsta imaju posebne potrebe kada je u pitanju financijsko planiranje. Evo nekoliko savjeta kao i opsežni popis mrežnih resursa.

Iako su portfelj s izdvajanjem 60/40 nekada vladalo i u prošlosti su bili uspješni. Saznajte zašto to više nije slučaj.

Saznajte na koje bi financijske savjetnike za digitalne platforme trebali gledati kako se trend prema digitalnim savjetima koji se temelje na savjetnicima nastavlja u 2016. godini.

Društveno odgovorne, zelene i utjecajne mogućnosti investiranja sada su odobrene prema DoL-u za planove 401 (k). Evo što bi ulagači trebali znati.

Ako tražite financijskog savjetnika (ili ste savjetnik), evo nekoliko osnovnih pitanja na koja biste trebali postaviti ili biti spremni odgovoriti.

Vjerojatno ste čuli da su ETF-ovi bolji od uzajamnih fondova, ali prije ulaganja morate razmotriti sve aspekte. Naučite ih ovdje.

Merrill Lynch i Edward Jones postoje već desetljećima, ali poslu pristupaju vrlo različito. Evo priloga o njihovoj usporedbi.

Godišnji pregled njihove financijske situacije jedan je od najvećih vozača koji savjetnici mogu pružiti. Evo nekoliko smjernica za provođenje dobro promišljenog pregleda.

Iako se imovina pod naknadom za upravljanje dugo vremena činila kao dobra ideja, trenutni tržišni trendovi možda ju čine prošlošću.

Saznajte više o ulaganju novca u likvidna novčana ulaganja u odnosu na zalihe.

U rasponu od demografskog do digitalnog, ovi trendovi brzo transformiraju posao financijskog savjetovanja.

Američke štedne obveznice i depozitni certifikati (CD-ovi) sigurne su investicije koje nude skromne prinose. Koji ćete odabrati, ovisi o vašoj vremenskoj traci.

Korelacija mjeri kako se sredstva i tržišta kreću u odnosu jedno na drugo i mogu li se koristiti za upravljanje rizikom.

Studija vjernosti otkriva da mnogi savjetnici nisu poduzeli korake za provedbu jasnog plana sukcesije.

Jesu li pametni beta ETF-ovi oblik pasivnog upravljanja, aktivnog upravljanja ili hibrid oboje?

Ako tvrtka nudi mirovinski plan, 401 (k) bilansi mogu se prebaciti u mirovinu, a PBGC će jamčiti ravnotežu.

Saznajte više o pet registriranih tvrtki za savjetovanje o investiranju (RIA) koje su Barronovi 2018. godine uvrstili među najbolje RIA-ove u SAD-u.

Komunikacija i planiranje važni su kada se bogatstvo roditelja prenosi na sljedeću generaciju i osigurava se briga o njima ispravno u starosti.