Android

Dobijanje prvih klijenata kao financijskog savjetnika može biti izazov i treba vremena. Evo tri načina za započinjanje.

Programi izravnog sudjelovanja, nova alternativna klasa ulaganja, dobivaju na snazi. Evo što savjetnici i investitori trebaju znati.

U doba kompresije naknada evo kako financijski savjetnici mogu opravdati ono što naplaćuju klijentima.

Uz pomoć robo-savjetnika, ulagači imaju niz novih izbora kad je riječ o načinu pronalaženja pomoći u upravljanju imovinom.

Postavljanjem pravih pitanja, slušanjem i izgradnjom povjerenja investitori i njihovi financijski savjetnici mogu najbolje iskoristiti svoje odnose.

Zadovoljstvo i angažiranje novih klijenata izazov je za financijske savjetnike, i iskreno, za bilo kojeg pružatelja profesionalnih usluga.

Oni koji traže posao financijskog savjetnika mogli bi vidjeti kako najbolji izvođači na 100 najboljih tvrtki koje rade za Fortu ispunjavaju njihove osobne preferencije.

Vodič što financijski savjetnici trebaju znati o osiguranju profesionalne odgovornosti.

Financijski savjetnici mogu biti u toku s financijskim kretanjima i služiti klijentima pomoću ovih 10 najsuvremenijih tehnoloških alata.

Top 10 savjetnika za strategiju mogu implementirati kako bi stvorili potencijalni potencijal, kao i one koje bi trebali izbjegavati.

Razmišljanje izvan okvira kad se radi o susretu s potencijalnim bogatim klijentima može se u konačnici isplatiti.

Kako savjetnici biraju portfelj ulaganja je raznolik, a ulagače je pametno provjeriti sa svojim da bi doznali kako donose odluke o ulaganju.

Glavni su razlozi zašto savjetnici postaju registrirani savjetnici za ulaganje.

Savjetnici koji žele razviti nišu u pružanju usluga liječnicima trebali bi razmotriti sljedeće savjete.

Pri susretu s potencijalnim klijentom ne želite da vam prvi dojam bude posljednji. Evo nekoliko savjeta kako biti siguran drugi sastanak.

Učinkovito umrežavanje ključno je za financijske savjetnike koji žele povećati svoju praksu. Evo nekoliko savjeta kako olakšati postupak.

Evo kako razmišljati izvan okvira kad je u pitanju privlačenje klijenta s visokom neto vrijednošću.

Prvi se dojmovi računaju, pa se dobro pripremite za svoj prvi sastanak s klijentom. Upoznajte što više o toj osobi i budite spremni odgovoriti na pitanja.

Prema novom istraživanju, mnogi ljudi koji imaju veliku neto vrijednost ne savjetuju se sa savjetnicima u područjima koja smatraju prioritetom.

Utvrđivanje klijentove tolerancije na rizik kritičan je dio zagonetke u osmišljavanju i odgovarajućoj raspodjeli imovine.

Želite zadržati klijente duže? Povećajte svoje mogućnosti procjene rizika.

Zamislite portfelj ulaganja kao košaru u kojoj se nalaze sve vaše investicije, a evo na što se treba usredotočiti ako gradite portfelj za umirovljenje.

Entuzijazam i vještina dobro je imati, ali samo ako izgradite povjerenje, imate šansu da zaista pomognete klijentu.

Je li vaš klijent stvarno spreman za mirovinu? Evo nekoliko osnovnih pitanja koja trebate postaviti.

Upućivanje kolege ili stručnjaka u industriji može učiniti dug put ka dobivanju perspektivnijih klijenata. Saznajte više o tim savjetima preporuke ovdje.

Uobičajeno je pitanje trebaju li 401 (k) ulagači odabrati sredstva indeksa ili ciljanih datuma.

Financijski savjetnici trebali bi znati što industrijski stručnjaci negoduju. Evo pet blogova kojima ćete dodati oznake.

Ciljane datume i indeksne fondove teško je usporediti jer se razlikuju i po strukturi i po ciljevima, iako ulagači mogu usporediti dva posebna fonda.

Ove ključne metrike mogu pomoći financijskim savjetnicima da mjere uspjeh.

Popularnost ETF-a među investitorima i savjetnicima i dalje raste. No, jesu li oni dobri za 401 (k) planove?

To se dogodilo i prije. Može se ponoviti. Evo kako zaštititi svoje investicije od najgorih mogućih vijesti.

Otvaranje firme za upravljanje bogatstvom je složen proces. Imajući na umu ta pravila, financijski savjetnici mogu povećati izglede za uspjeh.

Starenje financijskog savjetovanja uskoro će stvoriti mogućnosti za mlade početnike. Evo kako se mogu postaviti za uspjeh.

Izjave o investicijskoj politici su od vitalnog značaja za financijske savjetnike i njihove klijente. Evo nekoliko savjeta za njihovo stvaranje.

Prilikom stjecanja nove prakse financijskog savjetovanja, pobrinite se da vaš plan igre izbjegava ove pogrešne korake u akviziciji.

Konverzije Roth IRA-a imaju prednosti i nedostatke: otvaranje vrata tih računa za inače nepodobne račune, ali pokretanje velikog poreza.

Suradnici za usluge klijentima igraju vitalnu ulogu u financijskoj industriji. Položaj bi mogao biti vaš korak u daljnje financijske karijere.

Ograničene zalihe dionica mogu biti važan dio zaposleničkog paketa za naknade. Oni su u stvari nefinancirano obećanje.

Razmišljate o neovisnosti s vašom praksom financijskog savjetovanja? Evo nekoliko stvari koje treba razmotriti.

Ovih 5 strategija nude financijske savjetnike i tvrtke za financijsko savjetovanje nacrt načina na koji mogu povećati svoju praksu i osigurati njihov dugoročni uspjeh.