Sastavljanje popisa poznatih financijskih savjetnica nije nimalo lak zadatak. Postoji šačica prepoznatljivih financijskih novinara: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi i Jane Bryant Quinn. Ipak, kada je riječ o poznatim financijskim savjetnicima, popis poznatih ženskih savjetnica je tanak.
Dvije najprepoznatljivije ženske financijske savjetnice su Suze Orman i Mellody Hobson. Ipak, postoje mnoge druge financijske savjetnice i planerice koje rade prilično dobro i čija imena nemaju prepoznatljivost domaćinstva.
Ključni odvodi
- Suze Orman i Mellody Hobson dvije su od najpoznatijih i najutjecajnijih ženskih financijskih savjetnica. Barron's je 2004. godine objavio godišnju ocjenu 100 najboljih američkih financijskih savjetnica. Ovaj rang naglašava postignuća ženskih financijskih savjetnica na temelju ukupne upravljane imovine, prihoda i kvaliteta prakse.Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu i Elaine Meyers su četiri visoko ocijenjena savjetnika koji imaju kombinovano 86, 1 milijardi dolara imovine u upravljanju za svoje klijente visoke neto vrijednosti.
Najbolji financijski savjetnici za žene
Orman i Hobson medijski su miljenici i financijski profesionalci. Orman je započeo kao berzanski posrednik, dok je Hobson prijelazio iz višeg potpredsjednika i direktora marketinga, da bi postao predsjednik i su-izvršni direktor Ariel Investments-a.
1. Suze Orman
Suze Orman je certificirani financijski planer (CFP) i jedan od najprepoznatljivijih financijskih gurua u zemlji. Njeno financijsko carstvo uključuje knjige, kalkulatore, alate i resursni centar. Njeno carstvo financijskog planiranja na jednom mjestu pokriva svako područje nečijeg financijskog života, nudeći sve od sredstava za uklanjanje duga i alata za praćenje troškova do različitih alata za planiranje nekretnina i kompleta za procjenu osiguranja. Prema njenoj web stranici, Ormanovo poslovanje uključuje medijske nastupe i događaje uživo, a ne pojedinačne konzultacije s klijentima.
Orman je napisao mnoge popularne knjige o osobnim financijama. To uključuje:
- Knjigu novca za mlade, nevjerojatne i propasti koju ste zaradili, ne gubite! Zakoni novca, lekcije života
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson je predsjednica Upravnog odbora i suizvršiteljica i predsjednica Ariel Investmentsa, tvrtke uzajamnog fonda sa sjedištem u Chicagu i tvrtke za upravljanje investicijama. Tvrtka se fokusira na ulaganje u podcijenjene male i srednje velike tvrtke. Samo 10 godina nakon što je diplomirao na Sveučilištu Princeton, Hobson je napredovao od pripravnika do predsjednika tvrtke.
Uz rad u Arielu, bila je financijski doprinos novčanim segmentima Dobro jutro Amerika i redovno se pojavljuje na CBS Newsu kao komentator tržišta i analitičar ekonomskih trendova. Ona je također žestoki zagovornik afroameričke financijske pismenosti. U 2015. Hobson je napravio prestižni popis Time Magazina sa 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.
Sljedeće poznate financijske agencije možda su manje poznate široj javnosti, ali poznate su na svom području. Ti su financijski savjetnici bili među Barronovim Top 100 financijskim savjetnicima za žene za 2019. godinu.
3. Karen McDonald
Karon McDonald iz Morgan Stanleya Barronova je u istraživanju 2019. bila na prvom mjestu. Ima 75 milijardi dolara imovine pod upravljanjem i usmjerava tim od 11 koji opslužuje korporativne klijente, od kojih su mnogi na vrhu Fortune 500 liste. Osim što svojim korporativnim klijentima služi rješenja za naknade zaposlenima, ona se također fokusira na edukaciji zaposlenika za donošenje boljih financijskih odluka.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan je predsjednica Kaplan Financial Services u Newtonu, Massachusetts. U upravljanju je 2, 05 milijardi USD imovine s minimalnom veličinom računa od 1, 5 milijuna USD. Njezin prosječni klijent ima neto vrijednost od 11 milijuna dolara. Kaplan ima MBA financije i certificirani je financijski planer. Sudjelovala je u publikacijama Wall Street i Mutual Fund Louisa Rukeysera, kao i u mnogim drugim financijskim časopisima. Njeno medijsko prisustvo uključuje Bloomberg News, CNBC, WGBH i još mnogo toga.
5. Gillian Yu
Gillian Yu iz Morgan Stanley Private Wealth Management u San Franciscu u Kaliforniji drži peto mjesto na Barronovoj listi za 2019. godinu. Ukupna imovina Yu pod upravljanjem je 5, 85 milijardi dolara s minimalnom veličinom računa od 10 milijuna dolara. Njezini klijenti prosječno su vrijedni 100 milijuna dolara. Yu je licenciran i kao financijski savjetnik i kao broker. Rođena i odrasla na Tajvanu, tečno govori engleski, mandarinski i tajvanski jezik, sposobna je služiti međunarodne klijente koji imaju veze s Azijom, kao i poduzetnike sa sjedištem u SAD-u.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers dosljedno se nalazi u top 10 Barronove liste najboljih financijskih savjetnica za žene, a ušla je na broju devet u 2019. i na osmom u 2018. godini. Ona je generalni direktor i financijski savjetnik u JP Morgan Securities, fokusirajući se na strategije upravljanja bogatstvom rukovoditelja, osnivači tehnologije i poduzetnici iz Silicijske doline. U 2019. imovina pod upravljanjem iznosila je 3, 2 milijarde dolara. Njezini klijenti imaju prosječnu neto vrijednost od 300 milijuna dolara. Meyers ima nekoliko desetljeća na području financijskog savjetovanja s prethodnim iskustvom u drugim međunarodnim investicijskim tvrtkama.
Donja linija
Iako su najpoznatije financijske savjetnice žena nedovoljno poznate u krugovima slavnih, njihova postignuća su značajna. Upravljajući milijardama dolara za korporacije i imućne, oni se školuju kao i ulažu za svoje klijente. I dok je ukupan broj žena u industriji nizak, ovaj popis ostvarenih žena jasno ističe njihove talente i sposobnost da napreduju u polju tradicionalno muškaraca.
