Android

Zahtjevi sve novijih bogatih klijenata mijenjaju se; evo što možete očekivati ​​i kako prilagoditi svoju praksu.

Savjetnici koji ne posvećuju dovoljno pažnje pitanjima usklađenosti mogu se naći u toploj vodi s regulatorima i sa svojim klijentima.

Prije kupnje financijske savjetodavne prakse provjerite je li obavljena dubinska pažnja i da li razumijete poslovanje i kulturu dotične organizacije.

Saznajte kako brokeri plaćaju prodaju obveznica i kako se transakcijski troškovi prenose na investitora putem markiranja ili provizije.

Ove su četiri strukovne organizacije jedne od najcjenjenijih i najpoznatijih financijskih savjetnica.

Najbolji način za brzo razvijanje financijskog savjetovanja je pojačati čimbenike „znanje“, „slično“ i „povjerenje“.

Nadoknada upravljača uzajamnim fondovima temelji se na različitim čimbenicima, ali shvatiti koliko točno zarađuju nije lako.

Saznajte o poteškoćama s ispitima CFA s opisom testova, nekim statistikama o brzini polaganja i prijedlozima koji vam mogu pomoći kod polaganja ispita.

Saznajte kako su raspodjela imovine i odabir sigurnosti važni za dugoročne strategije ulaganja i razumite njihove različite ciljeve.

Neprofitni sektor nudi stabilan izbor radnih mjesta za one koji traže druge vrste ispunjenja svojih poslova osim isključivo financijske.

Saznajte što obrazovanje i certifikati trebaju da postanete financijski planer, kao i budući izgledi i potencijal zarade za financijske planere.

Želite biti milijunaš 401 (k)? Evo nekoliko savjeta kako vas izvesti na pravi put.

Je li on-line savjetnik za vas? Kao i kod većine pitanja u financijskom planiranju, odgovor je da ovisi. Evo nekoliko misli koje treba razmotriti.

Naučite kako ugrijati potencijalne klijente na vašoj poslovnoj snazi ​​i mogućnostima vaše tvrtke pomoću hladnih poziva za uspostavu odnosa.

Uzmite naš kviz i saznajte da li vam odgovara posao u financijskom planiranju. Nikad ne znaš.

Teški, nerazumni i ekscentrični ljudi također traže financijske planere. Saznajte kako se nositi.

Ponuda sveobuhvatnog paketa financijskih usluga može dovesti do poslovanja, ali koordinacija i prilagodba ključni su za uspjeh i zadržavanje klijenata.

Registrirani investicijski savjetnik upravlja imovinom visokih neto vrijednosti pojedinaca i institucionalnih ulagača, a obično su to partnerstva ili korporacije.

Proširite svoju definiciju unosnog klijenta i otkrijte novu demografiju za izgradnju vaše poslovne knjige.

U ovom ćemo članku razgovarati o osobnim karakteristikama, obrazovanju i obuci koja vam je potrebna za stjecanje zanimanja koje želite u financijskoj industriji.

Postati portfelj menadžera nevjerojatan je korak, ali zahtjevi se mogu teško ispuniti, a uspjet će samo oni koji su uistinu spremni.

Saznajte o širokom rasponu oznaka dostupnih u financijskoj industriji i njihovim različitim zahtjevima.

Naučite zašto posao berzanskih posrednika treba crijeva, naporan rad i instinkte. Otkrijte što je potrebno za rad kao registrirani predstavnik koji prodaje vrijednosne papire.

Ispitajte manje očite etičke opasnosti s kojima se suočava broker ili financijski savjetnik kako bi se izbjeglo nevolje u etičkim sivim zonama tijekom upravljanja klijentovim novcem.

Izbjegavanjem ove tri zamke osigurajte da vi i vaši klijenti ostvarite najbolju ponudu.

Odredite koji vam klijenti odgovaraju i izgradite svoju praksu financijskog savjetovanja oko njih.

Izgradnja modela koji odražava zdrave investicione odluke i njegovo praćenje tijekom vremena osnova je upravljanja portfeljem.

Saznajte zašto bi vam postao unosni savjetnik unosan. Nudite personalizirana rješenja mogu biti karta za uspjeh u karijeri.

Otkrijte koji vam ispit treba da započnete karijeru kao investicijski profesionalac.

Pročitajte ove savjete kako biste saznali kako pretvoriti san o posjedovanju tvrtke za financijsko planiranje u stvarnost. U stvarnosti, pokretanje tvrtke za financijske usluge je mukotrpan posao. Razumijevanje nekoliko osnovnih točaka prije nego što započnete pomoći će vam uštedjeti buduće vrijeme i glavobolje.

Izbor između veće ili manje tvrtke može se odrediti iskustvom ili temperamentom savjetnika. Saznajte najbolju veličinu za vas.

Ne možete kontrolirati kako reagiraju na tržište, ali možete im pomoći da shvate stvarnost situacije.

Istražite neke uobičajene etičke dileme s kojima se stručnjaci za ulaganje mogu suočiti i pronađite pomoć i smjernice o tome kako ih riješiti.

Pročitajte o nekim od najglamuroznijih poslova na Wall Streetu i što vam treba za slijetanje.

Ova je oznaka vrlo relevantna jer vam omogućuje da pomogne stanovništvu sa srednjim i nižim primanjima u Americi.

Kupujte analitičare i analitičare sa strane, i istraživačke tvrtke i industrije, ali s nekim ključnim razlikama.

Frustrirani berači dionica raduju se - odabir klase imovine je jednostavniji i sigurniji način zarade.

Saznajte više o nekim strukturiranim financijskim proizvodima na koje biste trebali biti oprezni, jer su toliko složeni da ulagači nisu u stanju procijeniti troškove i rizik.

Otkrijte osnovne vrste prihoda od ulaganja i koje vrste imovine im plaćaju.

Izbjegavajte nepotrebne rizike koji su uključeni u izračune CAPM-a uključivanjem ICAPM-a u miks.