Vaš prvi osobni sastanak s potencijalnim klijentom je važan jer ste tamo gdje ćete se predstaviti i svoju sposobnost služiti potrebama svojih klijenata. Ali impresioniranje potencijalnog klijenta mora se dogoditi prije prvog stiskanja ruke. U stvari, morate poduzeti nekoliko koraka kako biste klijentu pokazali svoje najbolje lice čak i prije nego što se s njim osobno upoznate.
Ključni odvodi
- Broj prvih dojmova - budite spremni, organizirani, prijateljski, na vrijeme i obučeni kako biste impresionirali. Ispitajte klijenta unaprijed kako biste bili u najboljem položaju za povezivanje s njima na osobnoj razini. Ne zaboravite pokazati klijentu koji vi ste isto tako - da ste iskusni, profesionalni i spremni da pomognete njihovim uslugama. Uvjerite se da će vam lako pristupiti kroz više mogućnosti komunikacije kako bi mogli koristiti sve što vam najviše odgovara.
Istražite
Prije nego što se održi prvi sastanak, vaš je posao napraviti neko istraživanje o potencijalnom klijentu. Saznajte što vas ta osoba najviše zanima. Što traže u pogledu financijskog i imovinskog planiranja? Također, koji su im hobiji, interesi i snovi za budućnost? Sve to može se odigrati kada razgovarate o mogućnostima financijskog planiranja. To će također pokazati da vam je stalo do pojedinca kao osobe i znatiželjni ste u njihovim ciljevima - ne samo kao klijent, već i kao neko ko traži ispunjen život i sigurnu financijsku budućnost.
O svom klijentu i njihovim interesima možda ćete moći čitati na različitim mrežnim platformama na mreži. Također biste trebali napraviti neka istraživanja o mjestu rada pojedinca tako što ćete pogledati web stranicu tvrtke. Tamo gdje klijent radi može vam puno reći o vrsti pritiska na kojeg pojedinac može biti i kako gleda na tržište. Također vam može pokazati kakva je njihova nedoumica u vezi s poslom u kojem rade.
Pokažite svoju profesionalnost
Nakon što ste započeli telefonski razgovor sa svojim klijentom, ne može nauditi da im pošaljete osobno napisano pismo ili e-poštu, u kojem ste izrazili da ste voljeli razgovarati s njima i da se radujete njihovom osobnom susretu kako bi razgovarali o njihovim financijskim mogućnostima budućnost i ciljevi. Također biste im trebali poslati svoju posjetnicu i navesti sve svoje kontakt podatke, u slučaju da žele kontaktirati prije prvog sastanka. Slanje vlastitog životopisa ili životopisa potencijalnom klijentu također je plus, jer omogućava klijentu da sazna više o vama i vašim kvalifikacijama te da vidi da ste osoba koja je izgradila karijeru, baš poput njih.
Također je dobra ideja svim potencijalnim klijentima poslati financijski upitnik koji vam mogu vratiti na pregled prije početnog sastanka. Nakon pregledavanja upitnika, bit ćete bolje pripremljeni za razgovor o tome kako će klijent možda htjeti napredovati u pogledu stavljanja imovine i upravljanja imovine. Ostali dokumenti koje biste mogli zatražiti od klijenta na prvi sastanak su njihove porezne prijave i izvještaji o računu. I budite spremni odgovoriti na pitanja. Pregledom klijentovih odgovora na financijski upitnik trebali biste moći predvidjeti koja bi mogla biti neka od njihovih pitanja.
Neka vas lako nađe
Prije prvog sastanka, dvaput provjerite s klijentom kako biste provjerili zna li točno gdje ih susrećete, bilo da je to u vašim uredima ili na nekom drugom mjestu. Omogućite klijentu upute i kartu, tako da je mala vjerojatnost da će se izgubiti. Također je dobra ideja nazvati ih dan prije sastanka kako bi ih podsjetili na vrijeme i mjesto sastanka, te saznali imaju li još kakvih pitanja za vas prije sastanka. Ne zaboravite izraziti da se radujete njihovom susretu i dajte im do znanja da ste sigurni da ćete moći ispuniti njihove potrebe financijskog planiranja.
Pripremite se za prve dojmove
Poanta
Prvi dojmovi se računaju i zato se morate pripremiti za prvi sastanak s klijentom. Upoznajte što više o potencijalnom klijentu prije nego što ga upoznate i ostavit ćete im sigurnost da ste prava osoba koja će odgovoriti na njihova pitanja i ostvariti njihove financijske ciljeve.
