Za mnoge financijske savjetnike cilj je pronaći klijente s imovinom između milijun i pet milijuna dolara, što je pomalo draga točka. Ali mnogi stariji ljudi koji imaju veliku neto vrijednost već su postavljeni na svoje načine; oni žive pod geslom "Ako se ne pokvari, nemojte popraviti" - čak i ako je slomljen. (Za više pogledajte: Visoki neto vrijedni savjeti za klijente za financijske savjetnike. )
Mlađi investitori, oni u dobi između 21 i 45 godina ponudit će veću likvidnost jer će vjerojatno doživjeti događaje koji se mijenjaju za život, a koji zahtijevaju planiranje. Ova dobna demografija također će biti otvorenija za nove ideje. Negativno je što imaju manje novca od starijih klijenata. (Za više informacija pogledajte: Savjetnici: Nemojte previdjeti ne tako bogate milenijale .)
Imati ciljanu demografsku zemlju dobra je ideja, ali ne želite zatvoriti nikakva vrata. Ne br. 1 cilj uvijek treba biti djelovati u najboljem interesu vašeg klijenta. Ovo će samo dovesti do dugoročnog poslovanja. Pa kako doći do kotrljanja lopte? (Više o tome potražite u: Pogledajte kako uložiti ultra-bogatstvo .)
1. Potražite preporuke postojećih klijenata
Usmena riječ je nerazumljiva. To je još uvijek jedan od najučinkovitijih načina za pridobijanje novih klijenata. (Samo budite oprezni da pretjerate.)
2. Uspostavite referentnu mrežu
Upoznajte profesionalce - uključujući liječnike, odvjetnike, agente za prodaju nekretnina i CPA-e - u vašem kvartu, oko vašeg radnog mjesta itd. Slanje posla jedni drugima putem preporuka jednostavno je i učinkovito. Najbolje ponude su one u kojima pobjeđuju obje strane. (Za više detalja , pogledajte: Zašto se savjetnici trebaju zastupati prema odvjetnicima. )
3. Koristite društvene mreže
Korištenje Facebooka Inc. (FB), LinkedIn Corp (LNKD) i Twitter Inc. (TWTR) za tržište kao stručnjak i pronalaženje potencijalnih klijenata nije tako učinkovito koliko se često oglašava, ali svaki financijski savjetnik koji ne koristi ove alate hoće izgledaju arhaično ili nisu u skladu s današnjom tehnologijom. To je isključenje za mlade investitore, posebno.
4. Pokrenite blog
Blogiranje o financijskim savjetima i / ili vaše mišljenje o trenutnim tržišnim trendovima može izgledati dugotrajno, ali ključ uspjeha je dosljednost (i sažetost). Ako redovno ažurirate svoj blog - barem dva puta tjedno - vidjet ćete kako se rangiranje na vašoj tražilici povećava. To će početi sporo, ali uzlazni zamah će se ubrzati sve dok ga držite. To će dovesti do toga da vam se obrate klijenti, a ne da ih morate tražiti. (Za čitanje vezano uz članak: Rast manjina i savjetnika: prilika.)
5. Napišite e-knjigu
6. Postanite lokalni političar
7. Bacite rođendane
Bacanje rođendanske zabave za klijenta može se činiti van lijevog polja, ali može biti vrlo učinkovito. Ne samo da će klijent biti impresioniran (i iznenađen!), Već će vjerojatno pozvati prijatelje i obitelj te će vas htjeti upoznati s većinom njih. Ovo je izvrsna prilika za uspostavljanje novih veza - puno ih je u samo nekoliko kratkih sati.
8. Kupite sezonske ulaznice za nešto
Pogledajte stranicu odjela korporativnog marketinga i kupite sezonske ulaznice za profesionalni sportski tim, operu, balet itd. To bi moglo biti skupo, ali trebalo bi biti vrijedno ulaganja. Možete voditi klijente na igre ili predstave, što će im pomoći zadržati ih. I što je više karata, to je bolje: klijent će vjerojatno pozvati bližeg člana obitelji ili prijatelja, što vam onda omogućava da uspostavite nove veze i pronalazite nove izglede. (Za više informacija pogledajte: Savjeti za širenje bogatstva rođacima. )
9. Razgovor u lokalnim školama
Obratite se srednjim školama u bogatim područjima i obavijestite upravu da želite razgovarati s djecom o financijskom planiranju. Mnoge će škole uskočiti u priliku - dragocjena je informacija. Možda nemate priliku proslijediti posjetnice i pamflete, ali možete potaknuti svoju publiku da pita njihove roditelje o financijama, štednji za fakultet, mirovinu i još mnogo toga. Oni će i nastavnici i administratori slušati. (Za više detalja , pogledajte: Pomoć roditeljima da izbjegnu ovu pogrešku u štednji kod umirovljenja. )
10. Igrajte sport
Svi znamo da je golf sjajna igra za umrežavanje, ali to je sport obično rezerviran za četvorku. Ako želite povećati izloženost, razmislite o pristupanju teniskoj akademiji, softball ligi ili lokalnom fitnes centru. Možda nećete naći toliko kvalificiranih vodiča koliko biste igrali golf, ali naći ćete puno prilika.
Donja linija
Isprobane su mnoge metode za slijetanje novih klijenata - umrežavanje, golf. Ali kreativno razmišljanje i odlazak dodatnog kilometra (ili trošenje dodatnog dolara) u traženju vodiča u neobičnim okolnostima na kraju će možda biti vrijedno toga. (Za više detalja, pogledajte: Kako privući i savjetovati 30-e nešto. )
