Android

Unatoč naporima savjetnika za pružanje nišnih usluga, još uvijek postoje neiskorištena tržišta.

Upravljanje ulaganjima samo je jedan dio uloge financijskih savjetnika.

Savjetnici koji se mogu prilagoditi i ugraditi nove tehnologije pozicionirat će se za uspjeh. Oni koji to neće ostaviti.

Fidelity je proširio poslovanje posljednjih desetljeća, sada nudeći usluge posredovanja svim vrstama klijenata, dok T. Rowe Price nastavlja fokusiranje na pojedince visoke vrijednosti.

Financijski savjetnici trebat će iskoristiti AI da bi u budućnosti povećali svoje poslovanje, ali ljudski dodir ostat će ključni dio industrije.

Holistički pristup dodane vrijednosti pruža uvjerljive konkurentske prednosti za savjetnike.

Za štednje u mirovini rizik je veći od gledanja investicija manje od referentne vrijednosti.

Današnji savjetnici moraju biti susretljivi i pažljivi u stalnom dodavanju vrijednosti odnosima s klijentima.

Rast kamatnih stopa utječe na svaki aspekt kupnje kuće, ali klijenti se ne trebaju bojati.

Neuspjeh FA industrije da poveća broj manjina i žena u savjetodavnim ulogama može se pripisati njegovoj percepciji tih skupina.

Postoji li još mjesta u ovom svijetu za savjet koji se temelji na povjerenstvu u upravljanju bogatstvom?

Iako su mnogi spori u prilagođavanju AI ili oprezni o njegovim prednostima, financijski savjetnici koji tehnologiju ne prilagođavaju njihovoj praksi ostat će zaostali.

Savjetnici mogu pomoći klijentima da dodijele utjecaj na ulaganja slijedeći ova četiri savjeta.

Postoje manje očite smjernice kojih se morate pridržavati kako biste izbjegli tužbu kao savjetnik i izbjegli poremećaje u poslovnom životu zbog parnice.

RIA-i koji posluju sa svojim malim poduzećima mogu imati HR odjela s različitim iskustvom od korporacija, i postoji veća vjerojatnost da će pogriješiti.

Savjetnici imaju sve veći broj mogućnosti pomoći klijentima u ispunjavanju njihovih društveno odgovornih ciljeva ulaganja.

Ponekad je pružanje savjeta jednako o upravljanju ponašanjem klijenta, koliko i o raspodjeli imovine i projekcijama umirovljenja.

Financijski savjetnici trebaju biti proaktivni u komunikaciji s klijentima o promjenama tržišnih uvjeta.

Financijska pismenost igra vitalnu ulogu u planiranju transfera bogatstva.

Dobrotvorna i dobrotvorna davanja važna su mnogim klijentima i ovo je područje gdje se možete istaknuti kao savjetnik. Pomaganje klijentima u ispunjavanju ovih ciljeva nije samo prava stvar, a pomaganje njima da to učine na pravi način može dodati i vrijednost u financijskom smislu.

Smrt je jedna od najneugodnijih - i neophodnih rasprava koje obitelj može voditi. Kao savjetnik, razgovor možete voditi vi.

Da bi razvili i održali svoju praksu u krajoliku koji se mijenja, savjetnici trebaju izgraditi jače odnose s klijentima i izgledima.

Evo što savjetnici i posrednici trebaju znati o FINRA Pravila 3210.

Volatilno tržište može donijeti pozitivne koristi za ulagače.

Ako se vaše financijsko savjetovalište muči, evo nekih potencijalnih uzroka i što možete učiniti da to preokrenete.

Ni slavne osobe nisu bile imune na gospodarski pad u prošloj godini. Pogledajte tko je pao i zašto.

Ovo je korak po korak pristup utvrđivanju, postizanju i održavanju optimalne raspodjele imovine.

Postoje različite razlike između ESG-a, SRI-ja i utjecaja ulaganja koje bi klijenti trebali razumjeti.

HFT je kontroverzna strategija trgovanja. Ovaj članak govori o tome kako HFT utječe na ulagača na malo.

Kako ambiciozni ulagači trebaju najbolje rasporediti sredstva za ulaganje i koliko novca trebate imati prije nego što započnete?

Evo nekoliko savjeta zdravog razuma za prevladavanje mamurluka s financijskim praznicima.

Iako ukupna moć sindikata možda nije takva kakva je bila, i dalje imaju velik utjecaj u Sjedinjenim Državama.

Saznajte više o postupku naplate duga pa da znate kako se nositi s njim ako vam se dogodi.

Broj nevjenčanih parova je u porastu, ali oni možda nemaju slične beneficije kao bračni parovi ako nemaju zajednički zakon.

Poboljšana kilometraža plina dobra je za vas, dobra za vaš automobil i dobra za okoliš.

Dvadeset i nešto je u sjajnoj poziciji da uđu u svijet ulaganja. Otkrijte zašto.

Otkrijte pet područja tržišta putovanja i turizma koja bi se sa stajališta ulaganja mogla pokazati unosnim.

Bez obzira volite li je ili mrzite, reći ćemo vam kada je najbolje vrijeme za kupovinu odjeće.

Plaćanje računa na vrijeme važno je, ali ovi drugi čimbenici također mogu povećati ili smanjiti kreditni rezultat.

Zajmodavci koriste kreditne rezultate za procjenu vašeg kreditnog rizika. Evo čimbenika koji mogu povećati ili smanjiti rezultat.