- Tvrtka: WealthShape LLCJob Naziv: Osnivač i CEOCertifikacije: CFP®, MBA
Iskustvo
Timothy Baker, CFP® je osnivač i izvršni direktor WealthShape, neovisne tvrtke za upravljanje bogatstvom koja je posvećena povjerljivim savjetima i upravljanju investicijama temeljenim na dokazima.
Proveo je više od desetljeća razvijajući novo iskustvo ulaganja u klijente kako bi se konkretno pozabavio glavnim problemima s kojima se suočava današnja industrija financijskih usluga.
Tijekom svoje karijere obnašao je dužnosti savjetnika, savjetnika, menadžera portfelja i potpredsjednika za institucije institucionalnog upravljanja novcem s milijardama dolara imovine u upravljanju. Ta iskustva dovela su do novog načina razmišljanja o osobnim financijama temeljenom na kombinaciji tri kritična elementa: digitalnom financijskom planiranju, niskom troškovnom upravljanju investicijama i fiducijarnim savjetima koje pružaju profesionalci CFP®.
WealthShape surađuje s klijentima u Connecticutu i širom zemlje na pružanju investicijskih rješenja temeljenih na dokazima i visokokvalitetnih savjeta po niskoj cijeni. Klijenti dobijaju pristup svim investicijama, ciljevima i napretku na jednom lako razumljivom, sigurnom mjestu. Tvrtka posluje u uvjerenju da financijsko planiranje ne bi trebalo biti statično već prilično živo i neprekidno, istovremeno podržavajući najviši stupanj fiducijarne odgovornosti.
Tim se redovno pojavljuje kao gost na SiriusXM Business Radio i često doprinosi medijima uključujući Investopedia, Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ i AdvisorHUB. Ima MBA s koncentracijom u financijama, profesionalni je certificirani financijski planer i aktivni je član Nacionalne asocijacije osobnih financijskih savjetnika (NAPFA). Gosti predavače o osobnim financijama putem elektroničkih medija i na raznim lokacijama širom sjeveroistoka SAD-a, uključujući njegovu matičnu državu Connecticut.
Izjava o odricanju odgovornosti: WealthShape, LLC ovu komunikaciju pruža kao općenite informacije. Nitko ne bi trebao pretpostaviti da bilo koja rasprava ili informacije sadržane u ovom materijalu služe kao primitak ili zamjena za personalizirano ulaganje, porezni ili pravni savjet.
Obrazovanje
Tim je diplomirao na području poslovne administracije na Državnom sveučilištu Southern Connecticut i magistru poslovne administracije na Državnom sveučilištu Southern Connecticut.
Citat Timothyja Bakera
„Naš je cilj povećati bogatstvo naj logičnijim raspoloživim sredstvima. Vjerujemo da se savjeti i dizajn ulaganja trebaju oslanjati na dugoročne dokazane dokaze i svaki ulagač trebao bi mu imati pristup."
