Veliki gradovi poput Chicaga nude veliku gustoću mogućnosti financijskih savjetnika. Evo pet neovisnih tvrtki koje su među najboljim ugostiteljskim kućanstvima u vjetrovitom gradu.
Basil Financial Group
Basil Financial Group je financijska savjetodavna tvrtka koja ne naplaćuje naknadu: Ne prodaje proizvode i ne prima nikakve provizije. Umjesto toga, svojim klijentima naplaćuje godišnju naknadu, koja pokriva sve sastanke i omogućuje klijentima potpuni pristup savjetima o financijskom planiranju, ulaganju i porezima. Lois Basil, direktorica tvrtke, registrirani je savjetnik za ulaganja koji je upravljao njenom računovodstvenom tvrtkom sa sjedištem u Chicagu više od 13 godina prije nego što je osnovao Basil Financial Group.
Nacrti savjetnika za bogatstvo, LLC
Blueprint Wealth Advisors je savjetodavna tvrtka koja objedinjuje neovisne savjetnike za bogatstvo. To znači da, iako svaki stručnjak radi pod natpisom Blueprint Wealth Advisors, klijenti imaju svoje savjetnike. Tvrtka se oslanja na preko 50 godina kombiniranog iskustva kako bi pomogla svojim klijentima u različitim područjima upravljanja bogatstvom, od planiranja imanja do mirovinskog planiranja. Tvrtka koristi financijsku mrežu Commonwealth za istraživanje i kao svoj broker / zastupnik; Commonwealth je nekoliko puta dobio nagradu JD Power and Associates „Najviši u zadovoljstvu neovisnih savjetnika među tvrtkama za financijska ulaganja“, odnedavno u 2018. godini.
Crescendo Financijski planeri
Crescendo Financial Planners je savjetodavno poduzeće za financijsko planiranje i, stoga, ne prima naknade ili provizije od trećih strana. Slično kao i Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners naplaćuje jednom godišnjem osiguraču za potpunu upotrebu svojih usluga. Koristeći holistički pristup, tvrtka nastoji integrirati sva područja financijskog života osobe, shvaćajući da jedinstvena uvjerenja i stavovi pojedinca utječu na određene financijske odluke. Tvrtka smatra poboljšanje financijske pismenosti svojih klijenata ključnim dijelom usluga.
DeRose grupa za financijsko planiranje
Nazvana za svoju osnivačicu, Karen DeRose, DeRose grupa za financijsko planiranje pruža cjelovite i praktične financijske savjete, pružajući iskusno upravljanje ulaganjima već 22 godine i dvije generacije (s njom rade i Karenina dva sina). Tvrtka se bavi područjima poput financiranja obrazovanja, planiranja nasljedstva, paketa za beneficije i poreznih skloništa za klijente, u rasponu od obitelji do tvrtki. Sustav E-Worth Manager omogućuje klijentima vlastite web stranice kako bi na jednom mjestu mogli pratiti njihove investicijske portfelje, bankovne račune i kreditne kartice.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (ranije D3 Financial savjetnici) je tvrtka koja se sastoji od neovisnih financijskih planera koji plaćaju naknadu, menadžera za upravljanje bogatstvom i financijskih savjetnika. Budući da su svi službenici i zaposlenici tvrtke fiduciari, nitko ne prima naknadu od trećih strana i svi su dužni na prvo mjesto staviti interese klijenata. Tvrtka se strogo fokusira na etiku, obrazovanje i iskustvo, koristeći ta osnovna načela kako bi dodala vrijednost planovima koje osmišljava za svoju klijentelu, a koja se kreće od pojedinaca do vlasnika malih poduzeća do rukovoditelja; medicinski profesionalci posebna su specijalnost u praksi tvrtke. Tvrtka koja je prethodila, D3, osnovana je 1997. i 2018. godine spojena s tvrtkom Savant Capital Management, tvrtkom za upravljanje bogatstvom sa sjedištem u Rockfordu, Illinois.
