Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) koji su specijalizirani za trustove ulaganja u nekretnine (REIT-ovi) mogu biti idealna igra za pojedine investitore: Bez potrebe za sklapanjem dugotrajnih ugovornih odnosa, skidanjem hipoteke ili značajnim kapitalom mogu dobiti široku izloženost raznoliki portfelj nekretnina brzo i jeftino. Oni koji traže egzotičnije pašnjake mogli bi razmotriti kanadske REIT ETF-ove, koji su prvi put nastali prije 20 godina. Pored uobičajenih prednosti, ta sredstva su visoko likvidna, trguju na Toronto Stock Exchange (TSX), a nude i uvjerljive prinose, s raspodjelom koja se plaća mjesečno.
Ovaj trio kanadskih REIT ETF-ova svirao je snažno u posljednjih nekoliko godina. Svi podaci su trenutni od 2. siječnja 2020. NAV cijene su u kanadskim dolarima.
ključni dijelovi
- Kanadski REIT ETF-ovi mogu odobriti brzu i jeftinu izloženost raznolikim portfeljima nekretnina. Tri vodeća ETF-ovi su iShares S&P / TSX Capped REIT indeksni fond, BMO indeksa jednake težine REITs ETF-a i Vanguard FTSE kanadski Capped REAP indeks ETF.
iShares S&P / TSX Capped REIT indeks ETF
IShares S&P / TSX Capped REIT indeks ETF (XRE.TO) je vodeći u industriji koji ima za cilj generirati dugoročni rast kapitala praćenjem S&P / TSX Capped REIT indeksa. XRE pruža izloženost oko 16 REIT-ova u nekoliko podsektora: 30, 38% tržišne vrijednosti portfelja nalazi se na maloprodajnim objektima (najveća kategorija), 26, 52% u stambenim objektima, 16, 46% u raznolikim REIT-ovima, 12, 83% u poslovnom / uredskom prostoru i 10, 74% u industrijskim.
XRE je preuzeo lavovski dio imovine u upravljanju koju drže fondovi takve vrste, jer je njegov AUM iznosio 1, 48 milijardi dolara. Ovaj podatak dvostruko nadmašuje imovinu svog sljedećeg najvećeg konkurenta, koji ima manje od 400 milijuna dolara u AUM-u. Osim što ima veću imovinu od svojih konkurenata, XRE ima značajno veće raspoloženje, kao što je to od 2002. godine - osam godina duže od bilo kojeg drugog kanadskog REIT ETF-a. Ukupni povrat od početka: 10, 36% - tačno onaj njegov referentni minus, umanjen za omjer troškova upravljanja 0, 61%.
Trgovanje oko 19, 50 dolara s prinosom od 3, 93%, XRE ima godišnji ukupni povrat (YTD) od 20, 85%, a trogodišnji dnevni povrat od 11, 76%. Njegov distributivni prinos iznosi 14, 02%.
BMO jednake mase REITs indeks ETF
BMO indeks jednake težine REIT-a ETF (ZRE.TO) ima za cilj rast, ponavljanjem kretanja cijena indeksa Solactive Equal Weight Canada, REITs. Koristeći strategiju jednake ponderiranosti, ZRE pokušava smanjiti rizike vezane uz pojedine vrijednosne papire.
Osnovan 2010. godine, ZRE ima udjele u 23 REIT-a, koji ulažu u sve, od velikih kompanija poput Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) do manjih tvrtki za nekretnine poput Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF ulaže u ove udjele prilično ravnomjerno, jer je najveća ponderiranje određenog udjela 5, 09%.
Uz širenje imovine na širok spektar REIT-a, ZRE je izložen i šest industrija, koje uključuju raznoliku, uredsku, stambenu, industrijsku, maloprodajnu i zdravstvenu zaštitu. U podsektoru dominiraju maloprodajni i stambeni objekti (22% portfelja svaki), te raznoliki i industrijski REIT-ovi (oko 18% svaki).
ZRE ima 651, 93 milijuna dolara, a trguje oko 24 dolara, za prinos distribucije od 4, 01%. Dnevni ukupni prinos ovog mjeseca iznosi 26, 48%, a trogodišnji povrat 14, 25%. ima omjer troškova 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE, kanadski ograničeni REIT indeks ETF (VRE.TO), izlaže malim, srednjim i velikim kanadskim kompanijama za promet nekretnina i to čini po niskim troškovima, čak i za ETF-ove - ima omjer troškova 0, 35%. VRE slijedi FTSE Canada All Cap Real Estate indeks od 25%, koji posjeduje širok raspon kanadskih tvrtki za promet nekretninama.
Od svog početka u veljači 2012. godine, VRE je akumulirao 246, 23 milijuna USD. Ta je imovina trenutno raspoređena u 18 REIT-a, a prvih 10 čine 77, 2% imovine fonda. Industrijski i uredski REIT-ovi u pogledu većih ponderiranja čine jednu trećinu portfelja (33%), a slijede ga stambeni (23, 1%) i maloprodajni (19, 2%).
Koristeći cijenu zatvaranja dionica od 34, 31 USD, fond ima prinos distribucije od 3, 16%. Njegov ukupni dnevni prinos iznosi 18, 94%, a trogodišnji 10, 03%.
