- Tvrtka: Haddon Wealth Management, LLCJob Naziv: Managing PartnerCertifications: CFP
Iskustvo
Greg svojim klijentima pruža savjete o raznim financijskim stvarima; posebno, on osigurava upravljanje ulaganjima i sveobuhvatno financijsko i imovinsko planiranje na savjetodavnoj osnovi bez naknade (bez provizije). Element planiranja često uključuje: kombinirani plan ulaganja i umirovljenja zajedno s godišnjom analizom novčanog toka, planiranjem smanjenja poreza na dobit, analizom odluka o socijalnom osiguranju, planiranjem obrazovanja i još mnogo toga.
Porijeklom iz Južnog New Jerseyja, Greg je započeo karijeru financijskog savjetovanja 1991. godine, kada je započeo kao savjetnik u CIGNA Financial Advisors, u kojem je radio na poslovima s financijskim tržištima visokih neto vrijednosti, prvenstveno vlasnicima malih poduzeća, u razvoju njihovog financijskog planiranja planiranje nekretnina, planiranje poslovnih sukcesija i upravljanje investicijama. Dok je Greg bio izvrstan trening u raznim financijskim disciplinama, predstavljanje osiguravajućeg društva stvorilo je frustraciju jer je odgovor na većinu svih problema bila polica osiguranja!
Godine 1995. i gotovo slijedećih 20 godina Greg je radio u glavnim firmama za upravljanje imovinom i bogatstvom, radeći za First Union (sada Wells Fargo), BNY Mellon i PNC Wealth Management, gdje je - posljednjih sedam godina - bio potpredsjednik i viši savjetnik za ulaganja. Kroz ove godine Greg je savjetovao klijente s neto vrijednostima od 1.000.000 do preko 100.000.000 na ukupnoj osnovi upravljanja bogatstvom. Za to vrijeme stekao je neprocjenjivo iskustvo, posebno u upravljanju investicijama upravljajući velikim iznosima novca u raznim investicijskim vozilima uključujući pojedinačne dionice, obveznice, uzajamne fondove, ETF-ove, kao i alternativnom imovinom poput hedge fondova i upravljanih budućnosti. Ponekad su korištene mogućnosti da se osigura dodatni prihod ili da se stvori strateški plan oko određene imovine.
U međuvremenu, Greg je razvio oštar osjećaj upravljanja imovinom na porezno učinkovit način, bilo da je to značilo minimiziranje poreza na dohodak, izbjegavanje poreza na kapitalnu dobit ili uspostavljanje plana nekretnina kako bi klijenti izbjegli plaćanje nepotrebnih poreza. Tijekom svoje karijere Greg je radio i razvijao planiranje nekretnina, planiranje mirovina i upravljanje povjerenjem - povremeno se ponašajući i kao skrbnički skrbnik, i kao službenik za ulaganje u povjerenje. Greg je 2003. stekao nagradu Certified Financial Planner ™ (CFP).
Kako su godine prolazile, Greg se frustrirao zbog preloma velikih metoda davanja savjeta klijentima i sve većih naknada koje su prolazile zajedno s tim. Klijenti su počeli dijeliti istu frustraciju. U posljednjih nekoliko godina Greg je počeo formulirati svoju viziju osnivanja privatne savjetodavne firme za bogatstvo, a 2015. godine rođeno je Haddon Wealth Management, LLC.
Izjava o odricanju odgovornosti: Haddon Wealth Management, LLC registrirani je savjetnik za ulaganje. Molimo posjetite našu web stranicu www.haddonwealthmgt.com radi dodatnih objava u vezi s našom poslovnom praksom.
Obrazovanje
Greg je diplomirao u poslovnoj administraciji sa sveučilišta West Virginia.
Citat od Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® je osnivač i izvršni direktor tvrtke Haddon Wealth Management, LLC, registrirane savjetodavne firme za investicije koja pruža sveobuhvatno upravljanje bogatstvom za klijente širom zemlje."
