Analitičari istraživanja vlasničkog kapitala rade i za kompanije kupljene i za prodaju u industriji vrijednosnih papira. Izrađuju izvješća o istraživanjima, projekcije i preporuke u vezi s tvrtkama i dionicama. Analitičar vlasničkog kapitala obično se specijalizirao za malu skupinu poduzeća u određenoj industriji ili zemlji kako bi razvio stručnost na visokoj razini potrebnu za izradu točnih projekcija i preporuka.
Ti analitičari prate tržišne podatke i vijesti te razgovaraju s kontaktima u kompanijama i industrijama koje proučavaju kako bi svakodnevno ažurirali svoje istraživanje.
U tvrtki koja kupuje - poput tvrtke za upravljanje bogatstvom, mirovinskog fonda ili hedge fonda - analitičar za istraživanje vlasničkog kapitala obično pruža informacije i preporuke investicijskim menadžerima tvrtke, koji nadziru portfelj ulaganja klijenta i donose konačne odluke o tome koje vrijednosne papire držati. U tvrtki koja se bavi prodajom, poput brokerske kuće ili banke, analitičar za praćenje vlasničkog kapitala obično izrađuje izvješća i preporuke za prodajne agente tvrtke. Agenti zatim koriste informacije kako bi prodali ulaganja svojim klijentima i široj javnosti.
Putevi karijere
Većina analitičara kapitalnih istraživanja započinje na suradničkim pozicijama za početne razine nakon završetka programa prvostupnika. Suradnici u istraživanju rade pod vodstvom višeg analitičara za istraživanje kapitalnih ulaganja koji stvaraju financijske modele i provode istraživanja. Novi zaposlenici tijekom mjeseci mogu raditi s raznim analitičarima kao općeniti uvod u posao.
Većina znanstvenih suradnika na kraju je dodijeljena jednoj radnoj skupini koja pokriva malu grupu poduzeća. S više iskustva i izvrsnim performansama, suradnici se mogu premjestiti izravno na pozicije analitičara, preuzevši aktivnije uloge u istraživačkom procesu.
Analitičari uglavnom troše manje vremena na financijsko modeliranje i više vremena pišu izvještaje i razvijaju preporuke. Nakon nekoliko godina rada na juniorskim pozicijama, neki se analitičari vraćaju u školu kako bi stekli magisterij. Analitičari s visokim učinkom mogu se nastaviti u starijim istraživačkim ulogama bez povratka u školu. Viši analitičar kapitalnog istraživanja koji ima visok stupanj stručnosti u svom specijalnom području može se prebaciti u ulogu upravljanja investicijama nadgledajući istraživački tim i investicioni portfelj.
Rukovodilac portfelja odgovoran je za korištenje informacija koje pružaju analitičari vlasničkog istraživanja i drugo osoblje za upravljanje mješavinom vrijednosnih papira u portfelju dnevno.
edukacijske kvalifikacije
Za rad u istraživanju vlasničkog kapitala kandidat mora imati diplomu, po mogućnosti iz odgovarajuće poslovne discipline kao što su financije, računovodstvo, ekonomija ili poslovna administracija. Preddiplomski stupnjevi koji omogućuju detaljnu kvantitativnu obuku također su dobre mogućnosti, uključujući diplome iz matematike, statistike, inženjerstva i fizike. Međutim, ne-poslovne materije trebali bi razmotriti pohađanje nekih tečajeva iz financija i drugih poslovnih disciplina.
Nije potrebno magisterij za napredovanje na viši položaj analitičara. Međutim, magisterij iz poslovne administracije ili financija može vam pomoći utrti put za napredovanje u karijeri, posebno napredovanje na pozicijama upravljanja portfeljima i fondovima.
Ostale kvalifikacije
Vodeća profesionalna kvalifikacija za analitičare kapitalnih istraživanja i druge koji rade na istraživanju vrijednosnih papira je oznaka Chartered Financial Analyst (CFA), koju dodjeljuje CFA Institute. Za ovo imenovanje kandidati trebaju imati najmanje četiri pune godine kvalificiranog iskustva. Slijedom toga, općenito se smatra kvalifikacijom za napredovanje na više pozicije na terenu. Za imenovanje se traži da kandidati polože niz od tri ispitivanja.
Mnogi analitičari istraživanja vlasničkih vrijednosnih papira zahtijevaju dozvolu Regulatornog tijela financijske industrije (FINRA), nacionalnog tijela zaduženog za nadzor nad tvrtkama i brokerima za vrijednosne papire. Proces licenciranja obično zahtijeva sponzorstvo tvrtke koja zapošljava, tako da većina analitičara ispunjava zahtjeve za licencu tek nakon završetka zapošljavanja.
