Financijski savjetnici sudjeluju u širokom rasponu financijskih područja, uključujući pripremu poreznih prijava i porezno planiranje za svoje klijente. Mnogi, ali ne svi, financijski savjetnici specijalizirani su za porezna pitanja i pružaju sveobuhvatne porezne savjete svojim klijentima, uključujući rješavanje poreznih problema, porezno planiranje i pripremu povrata, kao i pripremu porezne prijave na imovinu, poklone i povjerenja. Mnogi financijski savjetnici koji obavljaju porez za svoje klijente obično posjeduju relevantne certifikate, poput certificiranog javnog računovođe (CPA) i certificiranog financijskog planera (CFP).
Porezne službe
Financijski savjetnici obično rade sa svojim klijentima na određenim poreznim pitanjima, ali mogu se uključiti i u usluge pripreme poreza. Financijski savjetnici sjede sa svojim klijentima i rade s njima kako bi maksimizirali njihove porezne prijave i novčani tok. Financijski savjetnici obično dobivaju uvid u financijske ciljeve svakog pojedinog klijenta i jedinstvene situacije, a tek tada daju savjete o poreznom planiranju i pripremi poreza.
Klijenti koji se suočavaju s poreznim problemima obično traže usluge financijskih savjetnika koji im mogu pomoći u rješavanju njihovih poreznih pitanja ili ublažavanju poreznog utjecaja na njihove bilance. Financijski savjetnici često pomažu svojim klijentima u rješavanju njihovih poreznih problema.
Porezne potvrde
Financijski savjetnici koji pružaju porezne usluge obično dobivaju različite profesionalne potvrde koje im mogu pomoći da poboljšaju svoje znanje o poreznim zakonima i povećaju ugled među klijentima. Najčešće potvrde uključuju ovlaštenog javnog računovođe i poreznu potvrdu Nacionalne asocijacije certificiranih javnih knjigovođa. Također, financijski savjetnici koji su specijalizirani za porezni postupak odlučuju postati upisani agenti - pripravnici za porezne prijave registrirani kod Službe za unutarnje prihode (IRS).
(Za čitanje vezano uz članak, pogledajte "Što rade financijski savjetnici?")
