Obitelj američkih fondova Capital Group nudi uzajamne fondove ulagačima od ranih 1930-ih. Trenutno ima više od 50 ponuda fondova koji se prostiru na širokoj lepezi kategorija. Većinom sredstava aktivno upravljaju profesionalni analitičari i menadžeri. Sljedeći fondovi imaju najdužu evidenciju staza.
Napomena: Svi financijski podaci su trenutni od 7. siječnja 2020. godine.
1) Američka fonda za ulaganja u Americi
Fond Investment Company of America (AIVSX) je aktivni fond s rastom i dohotkom usmjeren na kapital i rast. Prosječni godišnji prinos od 1930. godine je 12, 04%, što značajno nadmašuje 9, 82% prosječnog godišnjeg povrata kompanije S&P 500 za isto vremensko razdoblje. Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 9, 43%, omjer rashoda od 0, 57%, a prinos od dividende 1, 5%.
2) Američki uzajamni fond
Američki uzajamni fond (AMRMX) je fond velike vrijednosti koji ima za cilj očuvanje kapitala odabirom dionica koje nude snažne temelje i održive dividende. Od svog pokretanja 1950. godine, prosječni godišnji povrat fonda iznosi 11, 58%. Petogodišnji godišnji povrat fonda iznosi 9, 82%, omjer rashoda mu je 0, 61%, s prinosom od 1, 97%.
3) AMCAP fond
Osnovan 1967. godine, AMCAP fond (AMCPX) traži dugoročni rast kapitala ciljajući dionice koje dosljedno pokazuju superiornu zaradu. Prosječni godišnji povrat fonda u posljednjih deset godina iznosi 12, 96%, njegov petogodišnji godišnji prinos je 10, 48%, a omjer rashoda 0, 66%, što je znatno ispod prosjeka kategorije od 1, 19%. Trenutno nema dividendnog prinosa.
4) Novi perspektivni fond
Američki fondovi pokrenuli su Fond Nova perspektiva (ANWPX) u ožujku 1973., s ciljem ulaganja traženja dugoročne aprecijacije kapitala. Upravitelj fonda uglavnom investira u multinacionalne multinacionalne tvrtke blue-chip, u obliku uobičajenih dionica, povlaštenih dionica, obveznica ili konvertibilnih vrijednosnih papira. Prosječni godišnji povrat od početka je 12, 16%. Petogodišnji godišnji povrat fonda iznosi 10, 16%, a omjer rashoda mu je 0, 77%, s prinosom od dividende od 0, 53%.
5) Američki fond za rast
Osnovan u prosincu 1973., Američki fond za rast (AGTHX) traži dugoročan rast kapitala ulaganjem u ciklička poduzeća, podcijenjene kompanije i potencijalne preokrete. Prosječni godišnji povrat fonda u posljednjih 10 godina je 10, 80%, njegov petogodišnji godišnji prinos je 11, 12%, a omjer rashoda 0, 65%. Nudi 0, 98% dividendi.
6) Američki dohodovni fond
Predstavljen u prosincu 1973., fond prihoda Amerike (AMECX) nastoji postići kapitalni kapital ulaganjem u mješavinu dionica, konvertibilnih vrijednosnih papira i obveznica. Njegov 10-godišnji godišnji povrat iznosi 8, 95%, petogodišnji godišnji prinos je 8, 96%, a omjer rashoda fonda 0, 58%. Fond ima atraktivan prinos od dividendi od 2, 78%.
7) Američki obveznički fond
Osnovan u svibnju 1974., američki obveznički fond (ABNDX) održava raznovrstan portfelj s fiksnim dohotkom prilagođavajući se promjenjivim uvjetima na tržištu obveznica u potrazi za visokim prihodima i očuvanjem kapitala. 10-godišnji godišnji povrat fonda je 2, 78%, a njegov petogodišnji godišnji povrat 2, 12%. Omjer rashoda mu je 0, 6%, a prinos 2, 28%.
8) Američki uravnoteženi fond
Američki uravnoteženi fond (ABALX), pokrenut u srpnju 1975., traži dugoročni rast kapitala i prihoda ulaganjem do 75% svoje imovine u zajedničke dionice, a ostatak raspoređuje u obveznice i druge vrijednosne papire s fiksnim dohotkom. Petogodišnji godišnji povrat fonda je 8, 03%, omjer rashoda je 0, 57%, a prinos od dividende 1, 87%.
9) Fond za temeljne investitore
Od svog osnutka u kolovozu 1978. Fond za temeljne investitore (ANCFX) ciljao je vrijednosne mogućnosti i dionice koje pokazuju superiorne mogućnosti prodaje i zarade. 10-godišnji godišnji povrat fonda od 12, 38% upravo je pomračio njegov petogodišnji godišnji povrat od 11, 33%. Omjer rashoda iznosi 0, 59%, a prinos od dividende 1, 53%.
10) Američki porezni oslobođeni obveznički fond
Američki fond (AFTEX), pokrenut u listopadu 1979, nastoji povećati prihod oslobođen od poreza ulaganjem prvenstveno u obveznice općina i javnih vlasti. Fond se može pohvaliti 10-godišnjim godišnjim povratom od 4, 43% i petogodišnjim godišnjim povratom od 3, 51%. 12-mjesečni prinos fonda je 2, 63%, a omjer njegovih rashoda 0, 54%.
