- Tvrtka: Liberty Group, LLCJob Naziv: Upravljanje glavnim licem / Sr. Certifikacije za financijske savjetnike: CFP®, CIMA® i CTFA
Iskustvo
Will Thomas je glavni i viši financijski savjetnik u Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC u Washingtonu, DC. Unutar industrije financijskog planiranja, Will je imenovan kao CFP (certificirani financijski planer), CIMA (certificirani analitičar upravljanja investicijama) i CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Također je stekao zvanje prvostupnika matematike i ekonomije na Državnom sveučilištu Fayetteville. Prije nego što se pridružio grupi Liberty, Will je radio s Wells Fargo Advisors (2013-2016) i Merrill Lynch (2009-2013).
Kao vodeći partner ureda DC Liberty Group, Will vjeruje da je njegova tvrtka "dovoljno mala za brigu, ali dovoljno velika da nadahnjuje." I kao savjetnik, Will daje veliku brigu individualnosti svojih klijenata, njihovim ciljevima i ciljevima.; dok ih gledate kako biste ih potaknuli da žive svoje živote dizajnom, a ne prema zadanim postavkama.
Iskustvo kompanije Will na financijskim tržištima uključuje tržište banaka, hipoteke, osiguranja i kapitala. Kao financijski savjetnik, Will vjeruje da je dobro zaokruženo i temeljito znanje o svim glavnim stavkama koje utječu na bilancu klijenta ključno za pružanje zdravog financijskog planiranja i savjetovanja na holističkoj razini. Njegov krajnji cilj je da mu klijenti pomognu razumjeti da je istinsko financijsko planiranje individualizirani, trajni proces na koji utječu mnoge male i velike financijske odluke.
Will shvaća da se priručnik za financijske usluge nastavlja razvijati kao nova tehnologija, novi propisi i novi zahtjevi njegovih klijenata prisiljavaju savjetnike da imaju dobro zaokruženu vještinu zajedno s više od razumijevanja jednog tržišta ili jednog proizvoda. Prihvaćajući ove promjene, nastavlja sa svojim klijentima razvijati svijest o mnogim prednostima namjernog financijskog planiranja, za koje studije pokazuju da smanjuju anksioznost, pojednostavljuju i organiziraju ciljeve uz uštedu / zaradu više novca.
Obrazovanje
Will je diplomirao matematiku i financije na Sveučilištu Fayetteville.
Citat Williama Thomasa
"S više od 17 godina iskustva u industriji financijskih usluga, Will Thomas želi motivirati svoje klijente na donošenje informiranih odluka znanjem, komunikacijom i uslugom što premašuje njihova očekivanja."
