Godišnja statistika je široko promatrana metrika jer pokazuje kako su ulaganja ili tržište nedavno poslovali. Brojku je relativno lako izračunati, a za one koji ne žele ručno izračunati broj, dostupan je i u brojnim investicijskim publikacijama. Osim toga, prinosi YTD-a mogu se primijeniti na različite referentne vrijednosti kao prikladan način za usporedbu povrata ulaganja s performansama na cjelokupnom tržištu.
Što je mjerilo?
Mjerila su tržišni barometri koji se koriste za praćenje uspješnosti skupine vrijednosnih papira, a ovi se mjerači koriste za analizu tržišnog učinka. S&P 500 indeks jedno je od popularnijih mjerila za uspješnost američkog tržišta dionica, jer uključuje 500 tvrtki i predstavlja oko 80% ukupne tržišne kapitalizacije svih američkih dionica. Industrijski prosjek Dow Jones, Russell 2000 indeks, Nasdaq Composite, svjetski indeks MSCI, FTSE100 i Nikkei 225 također su među mjerilima s većim brojem praćenih.
Ključni odvodi
- Referentni indeks je indeks koji prati uspješnost grupe vrijednosnih papira. Godišnji prinosi mjere dobitke ili gubitke od ulaganja, referentne vrijednosti ili portfelja tijekom kalendarske godine. Yahoo Finance i Google Finance nude statistiku o uspješnosti YTD-a. izvori podataka koji se odnose na godinu uključuju Morningstar, Vanguard i The Wall Street Journal .
Indekse obveznica obično kreiraju veliki zastupnici brokerskih kuća s fiksnim prihodima, poput Barclaysa, Bank of America Merrill Lynch i JP Morgan. Broj referentnih vrijednosti obveznica razlikuje se o vrsti izdavatelja, dospijeću, prinosu, zemljopisnom položaju i poreznom statusu. Mjerila će uzeti u obzir i prihode od bilo kakvih plaćanja kamata izvršenih za obveznice, kao i bilo kakve promjene u cijeni obveznica.
Izračunavanje uspješnosti po godini
Godišnje ostvarenje (YTD) odnosi se na promjenu cijene od prvog dana tekuće godine. Na primjer, ako dionica završi trgovanje u prethodnoj kalendarskoj godini za 50 dolara po dionici, a vrijedi 60 dolara na kraju lipnja, povrat (pod pretpostavkom da dionica ne isplaćuje dividendu) iznosi 10 ili 20%. U ovom slučaju, kada se razdoblje završava krajem lipnja, prinos na YTD bit će jednak povratu od šest mjeseci.
Korištenje razdoblja od godine do dana postavlja zajednički vremenski okvir za ocjenu uspješnosti različitih vrijednosnih papira, uključujući izvedbu dionica ili obveznica prema referentnoj vrijednosti. YTD je također koristan za mjerenje promjena u drugim podacima, poput ekonomskih pokazatelja, financijskog učinka ili čitavog portfelja.
Godišnje mjerenje je ograničeno jer trendovi koje implicira YTD uspješnost početkom godine mogu biti pogrešni. Primjerice, ako se izračuna treće godišnje izvješće o stanju dionica trećeg dana trgovanja, rezultat neće ponuditi pouzdane pokazatelje nedavnog poslovanja, jer bilježi samo nekoliko dana.
Izvori godišnje informacije
Yahoo Finance ima odjeljak grafikona s mogućnošću pregleda povijesti cijena tijekom različitih duljina razdoblja, uključujući YTD. Yahoo Finance također nudi podatke o povijesnim cijenama koje možete preuzeti za različite vrste ulaganja. Slično kao u Yahooovoj usluzi, Google Finance također ima funkciju cjenovnog grafikona koja omogućava korisnicima da odaberu YTD kao promatrano razdoblje za dionice i indekse.
Morningstar ima vlastiti skup indeksa dionica za različite kategorije glavnice na temelju veličine, industrije i zrelosti poduzeća. Pored toga, u odjeljku o tržištima web-lokacije Morningstar postoji tablica s podacima o uspješnosti YTD-a za svaki referentni indeks. Vanguard grupa ima referentnu stranicu s povratom u odjeljku za ulaganje u svoju web lokaciju. Tablice na ovoj stranici uključuju YTD izvedbu za različite indekse kapitala i obveznica. Konačno, Wall Street Journal objavljuje YTD referentne podatke za dionice i obveznice u svom Market Data Centru.
