Koji su vrhunski udjeli
Top holding su vrijednosni papiri s najvećom težinom tržišne vrijednosti u portfelju. Vrijednost udjela određena je tržišnom vrijednošću koju sveobuhvatno predstavljaju unutar ukupnog portfelja.
BREAKING DOWN Top Holdings
Glavni udjeli mogu dati uvid u stil portfelja i vrste vrijednosnih papira u koje se ulaže. Top udjeli se obično rangiraju prema njihovoj ukupnoj tržišnoj vrijednosti ili se izražavaju u postocima ukupne imovine fonda.
Većina svih fondova kojima se trguje na javnoj burzi prijavit će svojih deset najboljih udjela u marketingu fonda. Najpopularniji udjeli obično se prikazuju zajedno s razredom imovine, podtežinom ili podjelom sektora. U njih se mogu uključiti sve vrste vrijednosnih papira kroz svemir investicija, uključujući različite dionice i obveznice. U nekim slučajevima najbolje udjele uključuju pojedinačni fondovi. Za visoko koncentrirane portfelje, deset najboljih udjela fonda mogu potencijalno predstavljati čitav portfelj.
Slijedi raščlamba najviših udjela u nekim portfeljima dionica, obveznica i fondova s najboljim performansama u industriji.
Dionički fondovi
U kategoriji velikih vrijednosti vrijednosti, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF osigurao je vodeće prinose na tržištu tijekom prošle godine do 2. veljače 2018. Fond izvještava o dobiti od 34, 65%. Ovaj indeksni fond ponavlja kopiju Dow Jones Industrial Average-a, stoga će se njegovi najviši udjeli nastojati podudarati s najvišim udjelima indeksa. Tri vodeće dionice Fonda od 1. veljače su Boeing Company sa 9, 38%, Goldman Sachs sa 7, 15% i 3M Company sa 6, 52%.
Obveznički fondovi
Oppenheimer International Bond fond je najdjelotvorniji obveznički fond koji se aktivno upravlja s investicijama obveznica iz cijelog svijeta. Fond ima jednogodišnji povrat od 7, 04% do 2. veljače 2018. Najveći udjeli Fonda prema posljednjem godišnjem izvješću objavljenom u rujnu 2017. uključuju Brazil 10, 00% neosigurane bilješke 1/1/21, Indija 8, 27% Starije neosigurane bilješke 9.9.20., Meksiko Serija M10 8.50% Obveznice 13.12.18., Rusija 6216 6, 70% Obveznice 15.5.19., Velika Britanija 2, 75% Obveznice 9.9.7., Velika Britanija 2.75% Obveznice 9. 9./24. Blagajnički zapisi Sjedinjenih Država i fond za financiranje novca Oppenheimer-ovog institucionalnog tržišta.
Fond fondova
U kategoriji fondova fondova Vanguard STAR fond je investicijski portfelj s najboljim učinkom s jednogodišnjim prinosom od 12, 34% do 2. veljače. Fond je uravnoteženi fond s 60/40 dionica za raspodjelu obveznica. Koristi pristup sredstava radi postizanja dugoročnog cilja aprecijacije kapitala i prihoda. Na dan 31. prosinca 2017. godine, najviši udjeli u portfelju obuhvaćaju udjele ulagača Vanguard Windsor II u iznosu od 14, 1%, dionice investitora Vanguardovog dugoročnog investicijskog fonda na 12, 5% i Vanguardove kratkoročne dionice investicijskih fondova na 12, 5%.
