Sadržaj
- Vrijednost ulaganja
- RŽV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Donja linija
Odabrali smo prvih pet fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) na temelju njihovog fokusiranja na vrijednosne zalihe. Nijedan ETF-ov s velikim kapitalom nije na popisu - dominirali su ETF-ovi sa srednjim i malim kapitalom.
Ključni odvodi
- Ulaganje u vrijednosti uključuje pronalaženje podcijenjenih dionica koje bi mogle rasti u budućnosti. Ovi ETF-ovi usredotočeni su na vlasničke udjele koje je tržište previdjelo ili nepravedno devalvirali, a koji imaju visoki omjer cijene i knjige i prinos od dividendi. Kao dionice, ETF-ovi se mogu podcijeniti tržište.
Vrijednost ulaganja
Vrijednost ulaganja fokusirana je na pronalaženju podcijenjenih dionica koje imaju potencijal za rast. Taj se potencijal utvrđuje ispitivanjem osnova tvrtke i uspoređivanjem tvrtke s drugim poduzećima koja imaju slične temelje. ETF-ovi vrijednosti omogućuju investitoru da kupi brojne vrijednosne zalihe odjednom.
Svi ti ETF-ovi imaju vrlo usko usmjerenje - fokus nema nikakve veze s bilo kojom određenom industrijom i sve što ima veze s dionicama koje je tržište previdjelo ili nepošteno devalviralo. Sredstva dalje ograničavaju njihov izbor uzimajući u obzir veličinu uključenih tvrtki, bilo da je srednja ili mala. Unatoč fokusu, svi ti ETF-ovi mogu povremeno ulagati u vrijednosne papire izvan indeksa koji slijede. Upravljači novcem to rade kako bi održali profil rizika i prinosa svojih portfelja kako bi se oni bliže rezultatima indeksa.
Treba napomenuti da ETF-ovi mogu biti podcijenjeni, baš kao i zalihe. Nekoliko ETF-ova na listi pala je u cijeni i mogu biti privlačni investitorima koji žele kupiti fond dok njegova cijena padne. Sve brojke su aktualne od 2. listopada 2019. godine.
1. Invesco S&P SmallCap 600 čiste vrijednosti ETF (RZV)
Ovo je najbliže što ulagač može doći do čiste vrijednosti u ETF-ovima. Zalihe se odabiru iz indeksa čiste vrijednosti S&P SmallCap 600. Iz tog indeksa, fond bira dionice koje imaju vrijednosne karakteristike. ETF je bio nepostojan 2017., zaključujući godinu upravo iznad mjesta gdje je i završio. No do sada je u 2019. porastao 12% YTD.
- Prosječni volumen: 17.300Netna imovina: 182, 8 milijuna USD. Prinos: 1, 22% Prinos: 11, 91% omjer rashoda (neto): 0, 35%
2. Invesco Russell 2000 ETF čiste vrijednosti (PXSV)
Ovo je još jedan ETF s malim kapitalom koji se fokusira na Russell 2000. Ovo su najmanje kompanije Russell indeksa. Ideja ovdje je zabilježiti rast nadolazećih tvrtki koje često doživljavaju svoj najeksplozivniji rast u svojim ranim godinama.
- Prosječni volumen: 1.400Netna imovina: 74, 8 milijuna američkih dolara. Prinos: 1, 69YTD. Donos: 16, 6%. Omjer troškova (neto): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 uzgajivači dividendi (SMDV)
SMDV naglašava male tvrtke koje rastu svoje dividende. Može sadržavati čak 40 zaliha. Fond nastoji širiti zalihe koje posjeduje u svim tržišnim sektorima.
- Prosječni volumen: 49.500Netna imovina: 733, 4 milijuna USD Prinos: 2, 06% Prinos: 11, 9% Omjer troškova (neto): 0, 40%
4. Invesco S&P MidCap 400 čiste vrijednosti ETF (RFV)
RFV se još jače usredotočuje na zalihe srednje vrijednosti od RZV-a, birajući zalihe iz S&P MidCap 400 indeksa čiste vrijednosti.
- Prosječni volumen: 17.500Netna imovina: 153, 2 milijuna USDPokret: 1, 51% YTD povrat: 15, 0% Omjer troškova (neto): 0, 35%
5. SPDR S&P 600 (mala i srednja vrijednost) ETF (SLYV)
Ovaj ETF pruža investitorima izloženost naučnom i razvojnom području, dok se fokusira na ulaganje u vrijednosti. SLYV općenito čuva svu svoju imovinu u vrijednosnim papirima S&P 600, iako u te vrijednosne papire može uložiti samo 80% imovine. ETF je porastao 5, 64% u 2017. godini i do sada je porastao 13, 27% u odnosu na prošlu godinu.
- Prosječni volumen: 189.300Netna imovina: 2, 19 milijardi USD. Prinos: 1, 80% Povraćaj godišnje: 15, 2% omjer rashoda (neto): 0, 15%
Donja linija
Dionice velikih poduzeća s velikim kapitalom mogu biti vrijednosne dionice, ali tržište teže postupati s velikim tvrtkama poštenije i manje je vjerojatno da će ih previdjeti. Manje tvrtke često lete ispod radara, a njihove zalihe mogu patiti jer mnogi investitori jednostavno ne obraćaju pažnju na njih. To ih čini vrijednosnom igrom.
ETF-ovi na ovom popisu traže te tvrtke. Pojedinačni ulagači dobivaju zaštitu posjedovanja nekoliko vrijednosnih dionica. Ako jedan ne uspije, drugi može nadmašiti, održavajući tako prosječan povrat za ETF portfelj. Također imajte na umu da postoji nekoliko drugih ETF-ova i uzajamnih fondova koji su usredotočeni na ulaganje u vrijednosti i ovih pet su samo uzorak onih koje možda želite razmotriti. Učinite vlastitu dubinsku istragu i istraživanje prije nego što uložite bilo kakva ulaganja.
