Morgan Stanley (NYSE: MS) osnovan je 16. rujna 1935. godine. Tvrtka je javnosti izašla 1984. godine i postala je savjetodavna, bankarska, financijska, istraživačka, prodajna, marketinška i usluge upravljanja bogatstvom. Morgan Stanley ima tržišni limit od 85, 7 milijardi USD od 10. srpnja 2018. godine.
Evo pregleda najboljih fondova koji su postavili svoje oklade za ovu dionicu.
Vanguardov ukupni indeks berzanskog indeksa (VTSMX)
Vanguardov indeks ukupnog indeksa dionica na burzi (VTSMX) osnovan je 1992. godine i osmišljen je da izloži široku izloženost ukupnom SAD-u. dioničko tržište uključivanjem malih i velikih dionica s rastom i vrijednošću. VTSMX je najveći dioničar Morgan Stanleyja jer posjeduje 33, 8 milijuna dionica ili 1, 91% Morgan Stanleyja od srpnja 2018. Fond ima 701, 2 milijarde dolara imovine pod upravljanjem (AUM), a njegovo ulaganje Morgan Stanley čini 0, 24% njegovog portfelja. Fond ima omjer rashoda od 0, 14%, petogodišnji godišnji povrat od 13, 04%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara.
Dionice investitora Vanguard 500 Index fonda (VFINX)
Indeks Vanguard 500 indeksni fond ("VFINX") posjeduje 24, 6 milijuna dionica koje čine 1, 40% udjela u kompaniji i 0, 30% VFINX-ovog portfelja. Fond je prvi indeksni fond u industriji za pojedine investitore. Portfelj sadrži raznovrstan spektar najvećih američkih država. tvrtke koje zrcale Standard i Poor's 500 indeks (S&P 500). Fond ima 417, 7 milijardi USD u AUM-u, omjer rashoda od 0, 14%, petogodišnji godišnji povrat od 13, 16%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara.
T.Rowe cijena Rast plavog čipsa (TRBCX)
Kao treći najveći vlasnik uzajamnog fonda Morgan Stanley, T.Rowe Price Blue Chip Growth („TRBCX“) od 10. srpnja 2018. posjeduje 20, 6 milijuna dionica ili 1, 16% Morgan Stanleyja. Dionice Morgan Stanley predstavljaju 2, 22% TRBCX-ova Ukupna imovina. Fond vrijedan 55, 6 milijardi dolara ulaže uglavnom u dionice s velikim ograničenjima. Fond ima omjer rashoda od 0, 70%, petogodišnji godišnji povrat od 18, 60%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 2500 dolara.
Fidelity® Contrafund® (FCNTX)
Fidelity Contrafund („FCNTX“) osnovan je 1967. godine. Strategija ulaganja u fondove je tražiti aprecijaciju kapitala ulaganjem u kompanije koje su podcijenjene. To postižu ulaganjem u dionice u rastu ili u vrijednosne zalihe. Od 10. srpnja 2018. godine FCNTX ima 129, 4 milijarde dolara AUM-a, a njegovo ulaganje Morgan Stanley čini 0, 63% svog portfelja. Njegovih 16, 2 milijuna dionica čine 0, 92% ukupnih dionica Morgan Stanleya. Fond ima omjer rashoda od 0, 74%, petogodišnji godišnji povrat od 15, 94%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 2500 dolara.
