- Tvrtka: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Naziv: Osnivač i CEOCertifikacije: CFP®, ChFC, CLU
Iskustvo
Derek je osnivač i izvršni direktor Intrepid Wealth Partnersa.
Kao certificirani Professional Planner® Professional, on je specijaliziran za rad s poduzetnicima, osnivačima, vlasnicima poduzeća, startup tvrtkama i njihovim obiteljima kako bi ostvarili svoje nade, snove i ciljeve pomoću utjecaja financijskog obrazovanja i svog procesa financijskog planiranja.
Izjava o odricanju odgovornosti: Derek Notman registriran je kao predstavnik savjetnika za investicije, pod tvrtkom Eagle Strategies LLC, registriranim savjetnikom za ulaganja, koji nudi savjetodavne usluge u državama WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Kao takve, ove su usluge strogo namijenjene osobama s prebivalištem u WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman je također registrirani zastupnik i nudi proizvode i usluge vrijednosnih papira zajedno preko NYLIFE Securities LLC, članice FINRA / SIPC, licencirane agencije za osiguranje. S tim u vezi, ova je komunikacija strogo namijenjena pojedincima koji borave u državama WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Od bilo kojeg rezidenta izvan određenih država na koje se upućuje ne smiju se dati niti prihvatiti ponude. Derek Notman je agent koji ima licencu za prodaju osiguranja preko New York Life Insurance Company i može biti licenciran s raznim drugim neovisnim neovisnim osiguravajućim društvima u državama WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derekovo - licenca za osiguranje od CA 0K35010). Ne može se obavljati nikakav posao osiguranja izvan određenih država. Intrepid Wealth Partners, LLC nije u vlasništvu ili upravljanju NYLIFE Securities LLC LLC ili njegovih povezanih organizacija. Ni Eagle Strategies, LLC, njegove podružnice niti Intrepid Wealth Partners ili zaposlenici ne pružaju porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Molimo kontaktirajte svog poreznog, pravnog ili računovodstvenog stručnjaka o vašoj konkretnoj situaciji.
Obrazovanje
Derek je diplomirao antropologiju i arheologiju na Sveučilištu u Minnesoti.
Citat Dereka Notmana
„Virtualni financijski savjetnik specijaliziran za rad s osnivačima, vlasnicima tvrtki, startapima i njihovim obiteljima. Ostvarujući svoje nade, snove i ciljeve pomoću poluge visoko prilagođenog financijskog planiranja."
