Osnovan 2003. godine od strane poduzetnika Elona Muska, Tesla Motors (TSLA) plijenio je maštu kupaca i investitora podjednako svojom linijom električnih vozila. Kroz niz odgoda proizvodnje, tužbe i tweetova od strane suosnivača i izvršnog direktora Elona Muska, tvrtka je povela investitore na vožnju roller -aster-om s dionicama koje su pale za više od 22%, od 370 do 288 USD između 27. rujna i 24. listopada.
Evo tri najveća uzajamna fonda uložena u Teslu od 24. listopada 2018. godine.
Zaliha rasta cijena T. Rowea (PRGFX)
Fond za rast cijena T. Rowea (PRGFX) najveći je uzajamni fond uložen u Teslu. Od 24. listopada 2018. PRGFX posjeduje 3, 54 milijuna dionica što čini 2, 28% njihove ukupne imovine i 2, 07% dionica Tesle.
Osnovan 1950. godine, PRGFX promatra širi opseg tržišta i ulaže 80% uzajamnog fonda u zajedničke dionice raznolikih tvrtki. Ovim se fondom želi postići velik dobitak ulaganjem u tvrtke u rastu, kao i ostvarivanje stalnih profita tražeći isplatu dividendi. Od 7. kolovoza 2018. PRGFX ima 51, 8 milijardi USD imovine u upravljanju. Ima 5-godišnji godišnji povrat od 13, 48% i minimalno ulaganje od 2500 dolara.
Vanguardov ukupni indeks berzi (VTSMX)
Drugi po veličini uzajamni fond koji podržava Tesla je Vanguardov ukupni indeks burzi (VTSMX). Od listopada 2018. Vanguard Total Stock Market Index drži 3, 25 milijuna dionica Tesle, što predstavlja 1, 91% ukupnih dionica tvrtke. Vlasništvo VTSMX-a u Tesli čini 0, 16% ukupne imovine fonda. Od listopada 2018. fond ima imovinu u upravljanju od 756, 6 milijardi dolara i za ulaganje mu je potrebno najmanje 3000 dolara.
Osnovan u travnju 1992. godine, osnovni je cilj fonda pratiti uspješnost referentnog indeksa CRSP US Total Market indeksa. Ovaj se cilj postiže ulaganjem u vlasničke vrijednosne papire velikih, srednjih i malih poduzeća s obje vrste ulaganja i rasta. Fond ulaže prije svega u američke dionice. VTSMX ima petogodišnji godišnji povrat od 10, 99% i omjer troškova od 0, 14%.
Fondovi nove perspektive američkih fondova (ANWPX)
Fond nove perspektive američkih fondova (ANWPX) treći je po veličini uzajamni fond uložen u Teslu. S 2, 62 milijuna dionica pod svojim pojasom u listopadu 2018., ANWPX drži 1, 53% ukupnih dionica tvrtke. Prema Morningstar-u ANWPX ima neto imovinu od 80, 1 milijardu dolara, a 0, 96% svog portfelja uloženo je u Teslu.
Glavni investicijski cilj fonda je osigurati dugoročni rast kapitala, s sekundarnim ciljem osiguranja budućih prihoda. Američki fondovi s novom perspektivom raznolika ulaganja u tvrtke plavih čipova širom svijeta, naglašavajući multinacionalne i globalne tvrtke. Fond prvenstveno ulaže u zajedničke dionice, konvertibilne zalihe, preferirane dionice, obveznice i novac. Od listopada 2018. ANWPX ima petogodišnji godišnji povrat od 8, 44% i minimalno ulaganje od 250 USD.
