Sadržaj
- CEG širom svijeta
- Institut Oechsli
- Carson Group
Financijski savjetnici i planeri koji žele transformirati svoje postupke i prenijeti ih na višu razinu trebali bi razmotriti program profesionalnog treniranja. Ovi programi poučavaju savjetnike o praksi i metodologijama koje koriste najelitnije tvrtke u industriji koje mogu pomoći preokrenuti stvari ili potaknuti ionako uspješnu praksu.
Ovdje smo raspravljali o samo tri popularna trenerska programa, uključujući one iz CEG svijeta, Instituta Oechsli i Carson Group.
Ključni odvodi
- Biti uspješan financijski savjetnik ponekad se može činiti borbom, pogotovo ako ga postavljate samostalno. Dobra obuka za vođenje uspješne male tvrtke i privlačenje klijenata jednako je važna koliko i vještina i znanje o tržištima i financijama.Ovdje sažimamo tri najbolja programa profesionalnog treniranja koji omogućuju uspjeh financijskih savjetnika.
CEG širom svijeta
CEG Worldwide LLC je trenerska tvrtka sa sjedištem u Kaliforniji, koju je osnovao izvršni direktor John Bowen 2000. godine. Tvrtka nudi mnoštvo rješenja za financijske savjetnike putem jednog-na-jednog treniranja, korporativnih radionica i digitalnih alata.
Glavni program tvrtke je Breaking Through, intenzivni jednogodišnji program treniranja koji ima za cilj da savjetnike postigne uspješnijim postupcima. Usredotočena je na pomoć savjetnicima u pet područja: poduzetništvo, samopouzdanje, fokus, svrha i pristup.
Svakog mjeseca tijekom godinu dana savjetnici primaju pojedinačne trenerske pozive stručnjaka iz industrije kako bi savjetnici pomogli u postupanju po korak po korak strategijama. Postoje i četiri specijalizirana webinara tijekom godine za vođenje savjetnika kroz njihove pojedinačne planove. CEG također pruža tjedne poruke e-pošte, internetsku stranicu za e-učenje i vršnjačko treniranje. Uz to, sudionici pohađaju tri intenzivne dvodnevne radionice u sjedištu tvrtke.
CEG tvrdi da savjetnici koji prolaze kroz program mogu povećati prihod i kvalitetu usluge klijenta, a istovremeno imaju bolju ravnotežu posla i života. Savjetnici koji su završili program tvrde da metode rade i da su pomakli srž svojih praksi na bolje.
Institut Oechsli
Oechsli institut jedna je od najčešće financijskih savjetnika od strane najčešće trenerske tvrtke. Institut Oechsli osnovan 1978. godine od osnivača Matt Oechsli, godišnje provodi istraživanja o imućnim investitorima i uspješnim financijskim stručnjacima. Organizacija dijeli te rezultate kroz svoje programe treniranja.
Trening program tvrtke nema zadani vremenski okvir, iako Institut Oechsli tvrdi da su najuspješniji savjetnici upisani najmanje tri godine.
Program nudi treninge jedan na jedan svaka dva tjedna putem telefona ili web konferencije, obuku na zahtjev, neograničen pristup poučnim i informativnim webinarima, mrežnim alatima i pristup nalazima istraživanja tvrtke. Sve započinje s elitnom procjenom savjetnika, koja pomaže institutu da usporedi pravog trenera i savjetnika.
Program je prilagodljiv na temelju usluga koje bi savjetnik želio dobiti, a kurikulum je podijeljen na tri segmenta: marketing odnosa, upravljanje odnosima i digitalna prisutnost.
Carson Group
Ron Carson, osnivač i izvršni direktor Carson Wealth-a, pokrenuo je Peak Savjetnik savjetnika 1993. godine kako bi podijelio svoje uvide o tome kako razviti praksu financijskog savjetovanja. Godine 2017. rebrendiran je kao Carson Group.
Carson Group temelji se isključivo na digitalnom treniranju putem video konferencija. Program treniranja razlikuje se nudeći personalizirani smjer i prilagođeni plan rasta. Umjesto da slijede određeni raspored ili nastavni plan, savjetnici započinju s uvodnim otkrićem. Treneri započinju s osluškivanjem izazova s kojima se savjetnici susreću u svojoj praksi. Jednom kada je uspostavljen personalizirani plan, tvrtka formulira zakazane konzultantske konzultacije.
Carson Group pored načina treniranja nudi i model 'uradi sam' sa digitalnim resursima. Nudi i partnerske usluge koje pomažu u marketingu, savjetovanju, tehnologiji, investicijskom outsourcingu i poštivanju propisa.
