- Tvrtka: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Naziv: Glavni slušateljOvjeri: AEP
Iskustvo
Bob je dugo bio zagovornik financijskog planiranja samo za honorare i bio je jedan od osnivača Nacionalne asocijacije za osobne financijske savjetnike (NAPFA), vodeće strukovno udruženje financijskih savjetnika koji plaćaju samo naknade. Tri godine bio je predsjednik i direktor NAPFA-e na sjeveroistoku Srednjeg Atlantika i vodio odbor za razvoj sveučilišta NAPFA za kontinuirano obrazovanje financijskih savjetnika i planera koji plaćaju samo naknade. Godine 2011. primio je nagradu Robert J. Underwood za uslugu NAPFA-e, a 2013. nagrađen je i priznat kao jedan od 30 najutjecajnijih za zaslužne usluge NAPFA-i i zajednici financijskog planiranja koja plaća samo naknade.
Bobova klijentova baza obuhvaćala je žene, parove u mirovini i umirovljenike, vlasnike tvrtki koje imaju usko držanje i profesore sa Sveučilišta Plymouth State. Oni traže Boba i njegov tim kako bi pomogli u artikuliranju osobnih ciljeva i razvili sveobuhvatne strategije planiranja za postizanje tih ciljeva.
U 14 godina prije osnivanja vlastitog posla, Bob je upravljao imanjima, trustovima i razvio novo poslovanje za odjela za povjerenje banaka. Dodijelio mu je stupanj magistra znanosti o financijskim uslugama (MSFS) s Američkog koledža u Bryn Mawru u Pensilvaniji, a preddiplomski je studij održao na Siena College u Loudonvilleu, NY. Bob ima certifikat Akreditiranog planera za nekretnine, od Nacionalne asocijacije vijeća za planiranje nekretnina, vodeće organizacije profesionalnih planera nekretnina i povezanih vijeća za planiranje nekretnina usredotočenih na uspostavljanje i nadzor najviših profesionalnih i obrazovnih standarda za tu praksu.
Časopis Moneymagazine i Worth Bob su Bob prepoznali kao jednog od najboljih financijskih savjetnika u zemlji. Medicinska ekonomija također je Boba prepoznala kao jednog od najboljih financijskih planera u zemlji za liječnike.
Financijski pisci često su tražili Bobovu stručnost u područjima osobnih financija. Citiran je u časopisu Wall Street Journal, investicijskom savjetniku, medicinskoj ekonomiji, osobnom savjetovanju liječnika i časopisu o novcu. Bob je također prikazan u časopisu Financial Planner zbog svog rada kao financijskog savjetnika za žene.
Bob je neposredni prošli predsjednik i član odbora Privredne komore Squam Jezera i predsjednik udruženja vodostaja Bijeli ribnjak. Aktivan je član Grada Holdernessa, NH kao član Odbora za prilagodbe za zoniranje i Odbora za proračun i dugogodišnji sudionik natjecanja „Tko može napraviti najbolji jabučni kolač“ u Holdernessu, NH.
Godine 2012. Bob je imenovan za direktora Speare Memorial Hospital u Plymouthu, NH, a služio je u Odboru za proračun i Odboru za planiranje dugog dometa.
Član je Vijeća za planiranje imanja u New Hampshireu; prošli predsjedavajući, predsjednik i direktor Vijeća za planiranje nekretnine i poreza u Connecticutu; i bivši predsjednik i direktor kapitula South Connecticut-a Međunarodnog udruženja financijskih planera (IAFP).
Obrazovanje
Bob je diplomirao na financijama iz Siena Collegea, a MSFS s Bryn Mawr College.
Citat Roberta E. Maloneya
"Robert E. Maloney je izvršni član tvrtke Squam Lakes Financial Advisors, LLC, koju je osnovao 1982. Predvođen potrebama svojih klijenata, Bob je razvio stručnost tvrtke u sveobuhvatnom financijskom planiranju."
