- Tvrtka: Wealth Resources GroupJob Naziv: Osnivač / Certified Financial PlannerCertifications: CFP®
Iskustvo
Neal Frankle neovisni je certificirani financijski planer ™ sa sjedištem u Južnoj Kaliforniji. Osnovao je Wealth Resources Group 1994. godine radi pružanja sveobuhvatnog financijskog planiranja na osnovi naknada. Njegova tvrtka specijalizirana je za pomaganje klijentima u donošenju pametnih odluka o svom novcu kako bi se prestali brinuti i započeti uživati u stvarima koje su im najvažnije. Radi s umirovljenicima i umirovljenicima, vlasnicima malih poduzeća, visoko plaćenim zaposlenicima i udovicama / razvedenim ženama.
Budući da je Neal registrirani savjetnik za investicije, a ne berzanski posrednik, može raditi sa svojim klijentima bez obzira gdje žive. Mnogi njegovi klijenti rade s njim putem telefona i interneta iako žive na udaljenosti od pet kilometara od ureda. Kao certificirani financijski planer ™ pruža sveobuhvatno financijsko planiranje za pojedince i obitelji. Fokusira se na porezno planiranje, beneficije za zaposlenike, mirovinsko planiranje, planiranje imovine, upravljanje ulaganjima i osiguranje.
Neal svojim klijentima daje riječ da će, kada rade s njim, poslušati. Trebat će vremena da otkrije koji su zapravo pravi ciljevi njegovih klijenata i bit će im partner u izradi individualnog plana koji će im pomoći da postignu te ciljeve.
Neal zna kako je to imati financijskih problema. Oba roditelja su preminula dok je još bio u srednjoj školi. Uzeo je malenu nagodbu osiguranja financijskom savjetniku. Umjesto da mu pomogne da ga sigurno podigne, kako bi mu pomogao da prođe fakultet, savjetnik je potukao i zapalio račun. Bilo je grozno. Ali ovo je iskustvo duboko utjecalo na Neala i pomoglo mu je da stvarno shvati kakav je osjećaj biti u teškoj situaciji s ograničenim resursima i gotovo nikakvim financijskim razumijevanjem.
To ga je iskustvo motiviralo da pomogne drugima razvijajući vrhunsku tvrtku za financijsko planiranje koja nudi klijentima sveobuhvatan asortiman investicijskih i financijskih usluga planiranja prilagođenih potrebama klijenata.
Obrazovanje
Neal je diplomirao računovodstvo na Sveučilištu San Diego.
Citat Neala Franklea
"Sa više od 30 godina iskustva, Neal Frankle je posvećen pomaganju ljudima da planiraju svoju financijsku mapu puta, u skladu s njihovim vrijednostima, kako bi zaštitili imovinu i pomogli im da ostvare svoje ciljeve."
