Što je MSCI KLD 400 socijalni indeks?
Socijalni indeks MSCI KLD 400, ranije poznat kao Domini 400 indeks socijalne vrijednosti, tržišni je indeks tržišnih vrijednosti 400 javno trgovačkih društava koja su zadovoljila određene standarde društvene i ekološke izvrsnosti. Potencijalni kandidati za ovaj indeks imat će pozitivne podatke o pitanjima kao što su odnosi zaposlenika i ljudi, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša i korporativno upravljanje. Međutim, tvrtke koje se bave alkoholom, duhanom, oružjem, kockanjem, nuklearnom energijom i vojnim oružjem automatski su isključene.
Ključni odvodi
- MSCI KLD 400 Socijalni indeks tržišno je prilagođen indeks koji se fokusira na društveno odgovorno ulaganje (SRI). Indeks posjeduje 400 tvrtki, od 3.000 najvećih američkih dionica, koje moraju biti sa sjedištem u SAD-u i imaju primarni popis na NYSE ili NASDAQ. Kriteriji za indeks uključuju visoko ocjenjivanje na temelju ocjena zaštite okoliša, društvene zajednice i upravljanja (ESG). MSCI KLD 400 socijalni indeks izgleda ulaže u tvrtke koje su usredotočene na pozitivne ljudske odnose i sigurnost okoliša, zajedno s drugim pozitivnim podacima, izbjegavajući poduzeća koja se bave upitnim postupcima, kao što su vatreno oružje i duhan.
Kako funkcionira MSCI KLD 400 socijalni indeks
Indeks samostalno održava istraživačka tvrtka KLD Research & Analytics i ima za cilj održati slične težine sektora kao MSCI indeks SAD. Posjeduje 400 tvrtki, izabranih iz grupe od 3.000 najvećih američkih dionica na temelju tržišno ograničenja s prilagođenom floatom. Indeks odabire one dionice s najvišim ocjenama zaštite okoliša, društvene zajednice i upravljanja (ESG).
Tvrtke se mogu eliminirati iz indeksa kvartalno ako im ESG ocjene padnu ispod određenih standarda, ako se uklone iz MSCI IMI indeksa MSCI ili ako više ne prođu zaslone za isključenje. Tada se zamjenjuju onima s višim ESG bodovima kako bi se održalo brojku od 400 vrijednosnih papira.
Posebna razmatranja
Osnovan 1990. godine kao Domini 400 indeks socijalne sigurnosti, a preimenovan u MSCI KLD 400 Social indeks 2010. godine, ovaj indeks jedan je od prvih indeksa društveno odgovornih ulaganja (SRI), dizajniran tako da pomogne društveno svjesnim ulagačima da ocijene društvene i ekološke čimbenike u njihovoj investiciji. izbori.
Društveno odgovorno ulaganje je rastući trend u mnogim demografskim i zemljopisnim područjima, a društvena savjest može postati konkurentna prednost korporacija kroz njihov odnos s dioničarima.
Zahtjevi za MSCI KLD 400 socijalni indeks
Socijalni indeks MSCI KLD 400 posjeduje 400 dionica, a cilja se na posjedovanje 90% dionica s velikim kapama, 9% sa srednjim i 1% s malim kapitalom. Ključni zahtjevi za MSCI KLD socijalni indeks uključuju da kompanije budu uvrštene na NYSE ili NASDAQ i da imaju sjedište u SAD-u.
Od studenog 2019. najveći udjeli indeksa su Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) i Visa (V) koji čine 21, 5% indeksa. Otkad je preimenovan 2010. godine, do listopada 2019. MSCI KLD 400 Social indeks vratio je 14, 4% godišnje.
Ključni način ulaganja u MSCI KLD 400 Social indeks je iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Taj je trgovački fond (ETF) osnovan 2006. Godine i dionice su do tada porasle za 7, 9%. Imovina pod upravljanjem (AUM) za ETF iznosi 1, 75 milijuna dolara. Prinos dividende je 1, 5%. ETF ima prvih pet udjela kao MSCI KLD 400 Socijalni indeks. Omjer troškova za DSI ETF iznosi 0, 25%, a 27, 6% ETF-a uloženo je u sektor informacijske tehnologije.
