George Soros je tijekom godina napravio brojne impresivne investicije i trgovine. Jedan je od najpoznatijih ulagača u financijskoj zajednici i poznat je po ogromnim klađenjem na valute na globalnoj gospodarskoj razini. Vjeruje se da je za trgovinu zaradio do milijardu dolara u jednom danu kada se kladio protiv britanske funte.
Soros je živio u Mađarskoj tijekom Drugog svjetskog rata, emigrirao je u Englesku kako bi studirao na Londonskoj školi ekonomije, a kasnije se preselio u New York City. Na kraju je osnovao Soros Fund Management, koji je uključivao istaknuti hedge fond nazvan Quantum Fund. Do trenutka kada je Soros 2011. godine pretvorio svoj hedge fond u obiteljski ured, ostvario je prosječni godišnji povrat od 20% više od 40 godina. Slijede tri njegova najveća valuta obrta.
Ulog protiv funte
Sorosova oklada protiv britanske funte nazvana je jednom od najvećih valuta svih vremena svih vremena. Britanija se pridružila Europskom mehanizmu deviznih tečajeva, ili ERM-u, 1991. godine u razdoblju visoke inflacije i niskih kamatnih stopa. Kao dio tog sporazuma Britanija se obvezala zadržati funtu unutar određenog raspona u odnosu na njemačku marku i, kako bi dvije valute zadržale u rasponu, bila je prisiljena nastaviti podizati kamatne stope kako bi privukla kupce za svoju valutu. Soros je priznao da je funta precijenjena u odnosu na njemačku marku i počeo se kladiti na britansku valutu.
Ključni odvodi
- George Soros je poznati menadžer hedge fondova i generirao je godine izvanrednih prinova vodeći Quantum Fund. Jedan od najvećih profita u svijetu trgovanja valutama bio je veliki ulog koji je George Soros napravio protiv britanske funte 1991. Menadžer hedge fondova također donosio je velike profite kladeći se protiv tajlandskog bata početkom 1997. godine prije azijske financijske krize. Soros je nedavno sklonio japanski jen, istodobno se kladeći na japanske dionice za znatnu zaradu.
Bilo je to tijekom ljeta 1992. kada je Soros počeo graditi kratku poziciju u britanskoj funti. Prema njegovim kolegama, veći dio ljeta držao je kratku poziciju od 1, 5 milijardi dolara. Britanska vlada branila je funtu podižući kamatne stope sve više i više. Vlada je ubrzo shvatila da će platiti ogromne količine novca za obranu funte. Njemački dužnosnici također su dali javne izjave kako bi preusmjeravanje unutar ERM-a moglo biti moguće sredinom rujna.
Kao odgovor na te komentare njemačkih dužnosnika, Soros je odlučio masovno povećati veličinu svoje oklade. Sredinom rujna prešao je s pozicije od 1, 5 milijardi USD na ogromnih 10 milijardi USD. Znao je da britanska vlada ima problema s održavanjem podignute valute. Ili je funta ostala relativno stabilna, u tom slučaju Soros i njegovi ulagači izgubili bi malo novca, ili se alternativa kojoj bi se njihov ulog isplatio. Dakle, ovo je bila trgovina s malim rizikom i velikim mogućnostima.
Britanska vlada bila je prisiljena napustiti ERM i započeti dopuštati da njegova valuta slobodno pluta navečer 16. rujna 1992. Sutradan je funta pala za 15% u odnosu na njemačku marku i 25% na američki dolar. Procjenjuje se da je Soros zaradio oko milijardu dolara na trgovini.
Kladite se protiv Bata
Soros je također navodno napravio veliku okladu protiv tajlandskog bata za vrijeme azijske financijske krize 1997. Procjenjuje se da je kladio 1 milijardu dolara u portfelj od 12 milijardi dolara koji bi valuta implodirala, što se na kraju i dogodilo kad je nestalo Banke Tajlanda municija da podrži svoju valutu i odbaci kratke prodavače.
Kasnije je malezijski premijer optužio Sorosa da napada valute jugoistočne Azije, iznijevši brojne antisemitske komentare i protiv upravitelja hedge fondova. Kasnije je Soros pojasnio da je te azijske valute prodao kratko 1997., mjesecima prije krize. "Prodajući kratki tajlandski baht u siječnju 1997., kvantni fond kojim upravlja moja investicijska tvrtka poslao je signal tržišta da je baht možda precijenjen", kaže Soros.
Kladi se protiv jena
U novije vrijeme Soros je napravio još jednu veliku okladu protiv jena u 2013. i 2014. Te su oklade još jednom obrušile Soros oko milijardu dolara. Soros je znao da se japanski premijer Shinzo Abe bavi velikim novčanim olakšicama kako bi pokrenuo stajaće japansko gospodarstvo. Te su ekonomske politike poznate kao Abenomics.
Ublažavanje je imalo za posljedicu devalvaciju jena. U isto vrijeme, Soros je dugo bio Nikkei, japanska burza. Jen je oslabio oko 17% za vrijeme Sorosove oklade, dok je japansko tržište dionica ojačalo oko 28% prije nego što se na kraju rasprodalo. Za 2013., investicijski fond obitelji Soros uspio je s preko 24 milijardi USD i objavio je otprilike 24% povrata za godinu.
Kroz 2018. godinu, Soros je uspio s 27 milijardi dolara i zapazio je ulaganja u Liberty Broadband i Caesars Entertainment, kao i 15% udjela u Justifyju, dobitniku američke Triple Crown za 2018. godinu.
