Tehnologija umjetne inteligencije (AI) brzo se ubrzava jer raste potražnja za gotovo svim računalnim uređajima koji su ugrađeni u AI. Jedan od glavnih katalizatora procvata je širenje tvrtki za intelektualno vlasništvo (IP) - tvrtke koje licenciraju softver ili tehnologiju krajnjim korisnicima. To znači da će koristi imati ne samo glavni proizvođači čipova poput Nvidia Corp. (NVDA) i Intel Corp. (INTC), već i kompanije koje ili licenciraju tehnologiju proizvođačima čipova, poput CEVA Inc. (CEVA), ili dobavljaju softver alate za inženjere koji dizajniraju čipove, poput Synopsys Inc. (SNPS) i Cadence Design Systems Inc. (CDNS), prema Barronovim.
Na kraju zatvaranja trgovanja u četvrtak, Nvidia je porastala za 121% u odnosu na prošlu godinu, ali je niža za 13% u odnosu na nedavni najviši set prošlog mjeseca. Intel je porastao za 39% u odnosu na prošlu godinu, ali niže za 6% u odnosu na nedavne rezultate. CEVA je porasla za 6% u odnosu na godinu ranije, ali niže za 29% u odnosu na najviši nivo postignut krajem prošlog studenog. Synopsys je porastao za 16% u odnosu na prošlu godinu, ali je niži za 12% u odnosu na najviši rezultat krajem siječnja. Kadenca je porastala za 20% u odnosu na prošlu godinu, ali je pala za 20% otkako je dosegla vrhunac krajem siječnja. (Za, pogledajte: Vrijednost ulaganja: Tech dionice bi trebale biti u redu na dugim relacijama. )
Uspon IP tvrtki
I Nvidia i Intel, kao glavni proizvođači čipova, profitirat će od sve veće potražnje za čipovima s AI mogućnostima. Međutim, dok su ove tvrtke dizajnirale i gradile svoje čipove od početka do kraja u prošlosti, danas se obraćaju IP tvrtkama za specifične dizajne koje onda koriste za izgradnju čipova. Slijedom ovog poslovnog modela, veći proizvođači čipova mogu se usredotočiti na proizvodnju bez potrebe za otkrivanjem krupnih detalja dizajna algoritama.
Ovaj poslovni model koji se razvijao u posljednjih 20 godina otvara mogućnosti za puno manjih tehnoloških tvrtki, poput CEVA, Synopsys i Cadence. Te se manje tvrtke fokusiraju na dizajniranje nacrta sa specifičnim značajkama, poput AI algoritama, koje potom licenciraju velikim proizvođačima čipova. (Za vidjeti: Microsoft razvija AI čipove za sve svoje uređaje. )
Nvidia vodeća na putu
Zanimljivi nedavni razvoj dogodio se prošle jeseni kada je Nvidia izdala sve svoje dizajnerske specifikacije za AI sklop svima onima koji ih žele. Iako ovo omogućava drugim softverskim inženjerima da kopiraju nacrte NI-jevih AI algoritama, prednost Nvidije je što ovaj potez može učiniti da Nvidijini dizajniraju AI standard. Umjesto da se potencijalno mora natjecati s mogućim drugim dizajnom, Nvidia možda usmjerava put budućeg razvoja tehnologije i posljedično osigurava buduće tržište za svoje čipove.
U vezi s tim, Hans Mosesmann iz tvrtke Rosenblatt Securities vjeruje da Nvidia otpušuje konkurente jer njezine jedinice za grafičku obradu (GPU), koje se široko koriste za AI zadatke, zamjenjuju uporabu tradicionalnih središnjih procesnih jedinica (CPU-a). Vjeruje da će se tržište AI čipova vjerojatno konsolidovati u narednim godinama i "ne vidi nikoga tko stvarno izaziva Nvidiju", navodi se u zasebnom Barronovom članku.
