Pronalaženje ukupnog postotnog dobitka ili gubitka na portfelju zahtijeva nekoliko jednostavnih izračuna. Prvo biste trebali razumjeti kako se postotni dobici ili gubici nalaze na pojedinačnom vrijednosnom papiru.
Pronalaženje neto dobiti ili gubitaka
Da biste pronašli neto dobitak ili gubitak, oduzmite otkupnu cijenu od trenutne cijene i podijelite razliku s otkupnim cijenama sredstva. Na primjer, ako danas kupite dionice za 50 USD, a sutra vrijedi 52 USD, postotni dobitak iznosi 4% (/ 50 USD).
Pronalaženje dnevnog povrata svog portfelja zahtijeva drugačiji pristup. Budući da će dionice obično imati različite otkupne cijene, postotni dobitak u jednom vrijednosnom papiru možda neće biti jednak postotnom dobitku u drugom. Jednostavno dodavanje pojedinačnih postotaka povrata neće vam dati tačnu mjeru povrata portfelja.
Izračunavanje postotnog povrata portfelja
Prilagođavanjem gornje metode pronalaženja prinosa dionica možete pronaći postotni povrat portfelja. Umjesto da kupite cijenu i trenutnu vrijednost dionica, izračunate ćete na temelju ukupne vrijednosti vašeg portfelja. Na primjer, 1. lipnja vaš se portfelj procjenjuje na 14 500 USD. Nakon tjedan dana tržišne aktivnosti, vrijednost vašeg portfelja raste na 15.225 USD. Vaš postotni povrat portfelja za tjedan dana iznosi 5% (/ 14.500 USD).
