Sadržaj
- FSLEX
- GAAEX
- Altex
- NALFX
- NEXTX
Dok se aktivisti zalažu da alternativna energija postane sveprisutnija, tvrtke u energetskom sektoru također primjećuju potražnju za zelenim proizvodima, od solarnih panela do vjetroturbina. To može dovesti do većih zarada i oporavka tržišnih vrijednosti nekih kompanija za alternativnu energiju, koje su u posljednjih nekoliko godina bile slabije izvedbe.
Uzajamni fondovi alternativne energije omogućavaju investitorima profesionalno upravljano izlaganje mnogim tvrtkama koje su uključene u razne poslovne aktivnosti povezane s čistom energijom, poput sunca, vodika, vjetra, geotermalnih i hidroelektrana. Ulagači koji se žele pripremiti za potencijalni porast zaliha alternativne energije trebali bi razmotriti ove uzajamne fondove. Svi podaci su od 13. siječnja 2020. godine.
Ključni odvodi
- Za one koji traže ulaganja u zelenu ili obnovljivu energiju, sada postoji nekoliko uzajamnih fondova. Mnogi od tih fondova smatraju se specijalnim uzajamnim fondovima i tako nose više od prosječnog omjera troškova i opterećenja. Svaki fond razmatra svoju strategiju ulaganja na različite načine i nudi različite razine diverzifikacije nasuprot fokusiranju na ulaganja u alternativnu energiju.
Fidelity Select okoliš i alternativni portfelj energije
Fidelity Select okoliš i alternativni energetski portfelj (FSLEX) izdao je Fidelity Investments 29. lipnja 1989. Od siječnja 2020. FSLEX je od svog početka stvorio prosječni godišnji povrat od 5%. Ukupni godišnji prinos od 7, 12% ostvaren je u proteklih pet godina, a godišnji povrat od 10, 92% u protekle tri godine. Uz rasprave o klimatskim promjenama, FSLEX je spreman dugoročno rasti. Međutim, FSLEX ima beta 1.27, što ga čini rizičnijim od S&P 500 indeksa.
Fond savjetuje Fidelity SelectCo LLC, a podredio ih je FMR Co. Inc. i drugi investicijski savjetnici. U usporedbi sa sličnim fondovima, FSLEX naplaćuje relativno nizak omjer neto rashoda od 0, 87%. Za ulaganje u FSLEX potrebno je minimalno 2.500 USD.
FSLEX želi postići svoj cilj ulaganja ulaganjem najmanje 80% ukupne neto imovine u zajedničke dionice tvrtki uključenih u poslovne aktivnosti povezane s obnovljivom i alternativnom energijom, kontrolom zagađenja, tehnologijama recikliranja, energetskom učinkovitošću ili drugim uslugama koje podržavaju okoliš.
Od siječnja 2020. godine FSLEX-ovih prvih 10 udjela činilo je 53% portfelja fonda, a koji uključuju: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; i Innospec Inc. 53%
Guinness Atkinson alternativna energija
Fond za alternativnu energiju Guinness Atkinson (GAAEX) izdao je Guinness Atkinson Fondovi 31. ožujka 2006. GAAEX ima godišnji omjer neto rashoda od prosjeka 1, 98%. GAAEX savjetuje Guinness Atkinson Asset Management Inc. i zahtijeva minimalno ulaganje od 5000 USD. GAAEX-ov visoki godišnji omjer neto rashoda i minimalni zahtjev ulaganja ne mogu odgovarati prosječnom ulagaču.
Cilj ulaganja GAAEX-a je osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala. Da bi postigao svoj investicijski cilj, GAAEX ulaže najmanje 80% svoje ukupne neto imovine u vlasničke vrijednosne papire američkih i stranih tvrtki za alternativnu energiju. Najviša izdvajanja iz fonda su 41, 47% vjetra, 26, 97% sunca, 14, 07% učinkovitosti, 10, 42% hidroterapije, 4, 13% geotermalnog i 2, 73% biogoriva.
Od siječnja 2020. GAAEX je imao beta verziju od 1, 30 i vratio je gubitak od 8, 25% godišnje u odnosu na S&P 500 - ali imajte na umu da je GAAEX-ov referentni indeks zelene energije izgubio 13% više isto razdoblje, pa je zapravo nadmašio učinak.
Iz prve ruke fonda za alternativnu energiju
Fond za alternativnu energiju iz prve ruke (ALTEX) izdao je 29. listopada 2007. ALTEX savjetuje Firsthand Capital Management Inc. ALTEX ima umjereno visoku stopu prometa od 57%; stoga naplaćuje visok godišnji omjer neto rashoda od 1, 98%. Fond zahtijeva minimalno ulaganje od 2.000 dolara. Od siječnja 2020. fond ima ukupnu neto imovinu od 6, 4 milijuna dolara i drži 35 uobičajenih dionica tvrtki koje koriste alternativnu energiju.
ALTEX nastoji osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala ulaganjem najmanje 80% svoje ukupne neto imovine, pod normalnim tržišnim uvjetima, u tvrtke za alternativnu energiju i alternativnu energetsku tehnologiju. ALTEX-ovih prvih izdvajanja u industriji čine 33, 3% obnovljive energije, 11, 1% ostale elektronike, 8, 70% energetske učinkovitosti, 8, 40% poluvodiča i 8% naprednih materijala. Prvih pet udjela su 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation i 5, 70% Cree Inc.
Ako se mjeri prema indeksu S&P 500, ALTEX ima beta 1, 3 i izgubio je 1, 14% od svog početka.
Novi alternativni fond klase A
Novi alternativni fond klase A (NALFX) izdao je 1982. godine Fond Nove alternative. NALFX je prvi uzajamni fond za zaštitu okoliša i prvi uzajamni fond koji je koncentrirao svoja izdvajanja za portfelj na alternativnu energiju. To savjetuje Accrued Equities Inc. i naplaćuje godišnji omjer neto rashoda od 1, 12% i 3, 5% opterećenja od prodaje. Za ulaganje u NALFX potrebno je minimalno ulaganje od 2.500 USD.
NALFX nastoji osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala ulaganjem najmanje 25% svoje ukupne neto imovine, pod normalnim tržišnim uvjetima, u vlasničke vrijednosne papire alternativnih energetskih kompanija. Na temelju polugodišnjeg izvještaja Fonda za nove alternative, njegova industrijska izdvajanja su 64, 5% proizvođača energije iz obnovljivih izvora, 9, 30% vjetrenjača, 3, 50% skladištenja energije, 1, 30% solarne fotonaponske energije, 7, 50% uštede energije, 5, 90% održivih energetskih financijskih usluga, 4, 90% komunalne usluge, 0, 30% vezane uz vodu i 2, 80% ostale imovine. Vratilo se 8, 08% od početka, a 10, 12% u posljednjih 5 godina, na godišnjoj osnovi, s beta-om od 0, 68.
Fond Shelton Green Alpha
Fond Shelton Green Alpha (NEXTX) izdao je Shelton Capital Management 12. ožujka 2013. Budući da je NEXTX prilično nov uzajamni fond, najprikladniji je za sofisticirane ulagače visokog rizika. NEXTX savjetuje Shelton Capital Management, a podredjeljuje Green Alpha Advisors LLC. Fond naplaćuje iznadprosječni godišnji omjer neto rashoda od 1, 34%.
NEXTX ulaže u zajedničke dionice tvrtki za koje njegov podsjedatelj smatra da su lideri u upravljanju okolišnim prilikama i rizicima, imaju natprosječni potencijal rasta i nisu ih precijenjeni. Tvrtke koje je izabrao njegov pododsjednik dio su vlasničke skupine poduzeća za zelenu ekonomiju.
Iako NEXTX nije čisti alternativni energetski fond, on velik dio izdvaja za tvrtke u tom sektoru. Njegovih prvih pet dodjela sektora su 25, 67% industrijska, 22, 6% tehnologija, 14, 94% komunalna, 13, 6% potrošačka neciklička i 11, 06% potrošačka ciklička. Njegov top 10 udio u kapitalu uključuje Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. i SolarCity Corporation. Fond je vratio gotovo 12% od početka, uz beta verziju od 1, 29.
