Krajem mjeseca otežanog pojačanom trgovinskom tenzijom između Washingtona i Pekinga koja je uzrokovala da burza ima najgori svibanj od 2010. godine, američki predsjednik Donald Trump otpustio je tvit koji je Meksiku zaprijetio 5% carine na sav uvoz počevši od ponedjeljka, lipnja 10. za suzbijanje ilegalne imigracije.
Tržište je odmah rasprodano zbog meksičkih prijetnji tarifama, ali se brzo oporavilo početkom lipnja, jer su Federalne rezerve ukazale da je spremno učiniti ono što je potrebno - aka smanjiti kamatne stope - kako bi nadoknadio rizike tekućih trgovinskih sukoba kako bi se osigurala kontinuirana gospodarska ekspanzija. Pozitivno raspoloženje nastavilo se u ponedjeljak nakon što se Meksiko u petak dogovorio da će povećati napore za smanjenje protoka ilegalnih migranata.
"Drago mi je što vas mogu obavijestiti da su Sjedinjene Države postigle potpisani sporazum s Meksikom", napisao je Trump u petak, a prenosi Bloomberg.
Sada kada su SAD i njezin južni susjed postigli sporazum o imigraciji, tvrtke sa značajnom izloženošću Meksiku mogu se okoristiti od tekuće trgovine bez naplate tarifa. Pogledajmo bliže tri dionice koje ostvaruju značajan dio prihoda iz Meksika i moguće načine trgovanja njima.
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) proizvodi i prodaje vlasničke poluvodičke proizvode, poput pojačala, prigušivača, usmjernih spojnica i regulatora napona. Njegovi su kupci prije svega veliki proizvođači pametnih telefona i proizvođači bežičnih usmjerivača, medicinskih uređaja i automobila. Tvrtka sa sjedištem u Woburnu, Massachusetts, posjeduje otprilike 40% svoje imovine u Meksiku, uključujući proizvodno postrojenje veličine 360.000 četvornih metara u Meksikaliju. Needham-ov analitičar Rajvindra Gill očekuje da će Skyworks nastaviti rast prodaje u 2020. godini, podržan 5G infrastrukturom i potražnjom interneta stvari (IoT). Od 11. lipnja 2019. godine, Skyworks dionica ima tržišnu kapitalizaciju od 12, 62 milijarde dolara, izdaje dividendu od 2, 28%, a do danas je veća za 10, 21% (YTD).
Dionice Skyworks-a naglo su pale tijekom svibnja nakon što je američka vlada ograničila američke kompanije na opskrbu kineskog telekomunikacijskog giganta Huawei proizvodima. Analitičari procjenjuju da Skyworks otpada otprilike 10% svog prihoda od kineskog tehnološkog konglomerata. Dionice su našle podršku iz prethodne cijene na razini od 67, 50 USD i primile su dodatni porast od 4, 21% u ponedjeljak, jer je tržište uzelo u obzir migracijski ugovor s Meksikom. Oni koji se bave trgovinom trebali bi predvidjeti povratak na travanjski zamah na najvišoj razini od 93, 88 USD. Postavite nalog za zaustavljanje gubitka ispod nedavnog najnižeg zamaha na 66, 29 USD kako biste zaštitili kapital trgovanja.
Constellation Brands, Inc. (STZ)
Sa tržišnom kapom od 36, 48 milijardi USD, Constellation Brands, Inc. (STZ) proizvodi i uvozi pivo, vino i žestoka pića u Sjedinjene Države i širom svijeta. Poznati meksički brendovi piva Corona i Modelo čine lavovski dio proizvodnje piva. Analitičari AllianceBernstein procjenjuju da bi 5-postotna osnovna tarifa mogla rezultirati smanjenjem od 7% uvezenim profitom piva tvrtke Constellation. Stoga nije iznenađujuće vidjeti kako su ulagači olakšali i vratili se na dionice u ponedjeljak nakon sijede krajem svibnja. Usprkos trgovanju dionicama Constellation Brands-a za 5, 55% u proteklom mjesecu, to je zdravih 20, 29% YTD-a od 11. lipnja 2019. Investitori također primaju 1, 42% dividendi.
Cijena dionica Constellation Brands pala je za 5, 8% nakon što je predsjednik Trump objavio meksičke tarife, ali od tada je nadoknadio sve te gubitke da bi se vratio iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA). U drugom bikovskom signalu, 50-dnevni SMA prešao je iznad 200-dnevnog SMA prošlog mjeseca, što obično ukazuje na pojavu novog uzlaznog trenda. Trgovci koji otvaraju dugu poziciju po trenutnoj cijeni trebali bi postaviti nalog za zauzimanje profita u blizini maksimuma 2019. koji iznosi 213, 70 USD. Upravljajte rizikom stavljanjem zastoja ispod nivoa 6. lipnja na 181, 74 USD.
Lennox International Inc. (LII)
Lennox International Inc. (LII), čija tržišna vrijednost iznosi 11, 20 milijardi dolara, pruža rješenja za kontrolu klime u Sjevernoj Americi, ali i na međunarodnoj razini. Proizvodi i prodaje niz proizvoda za tržišta grijanja, ventilacije, klimatizacije i hlađenja. Neovisna investicijska banka Cowen procjenjuje da 33% ukupnih prihoda tvrtke (i 50% prodaje stanova) potječe iz Meksika - dakle, Lennox znatno koristi od ukinutih tarifa. Proizvođač sustava grijanja i hlađenja nadmašio je procjene analitičara u prvom i donjem prvom kvartalu i ponovio svoje cjevogodišnje smjernice zarade između 9, 75 i 10, 35 USD po dionici. Lennox nudi 1, 17% dividendni prinos i ove je godine ostvario impresivnih 30, 74%, nadmašujući diverzificirani prosjek industrijske industrije za 12, 40% u odnosu na isto razdoblje 11. lipnja 2019. godine.
Kao i većina dionica u S&P 500, Lennox International dodao je većinu svog YTD-a u prva tri mjeseca godine. Međutim, cijena dionica pokazala je relativnu snagu na širem tržištu u svibnju, pala je samo 2, 7%, dok su glavni indeksi pali između 6% i 8%. Dionice Lennoxa skočile su u ponedjeljak za 2, 58% na meksički ugovor, probijajući se iznad čvrstog dvomjesečnog trgovanja. Unatoč naglom zamahu, indeks relativne čvrstoće (RSI) ostaje ispod prenapučene teritorije, što daje sobi cijena da se kreće više prije konsolidacije. Razmislite o korištenju kraćeg pomičnog prosjeka, poput 15-dnevnog SMA, kao zaustavnog zaustavljanja kako bi se profit pokrenuo. Stavite početni nalog za zaustavljanje ispod 50-dnevnog SMA kako biste se zaštitili od lažne trgovine.
StockCharts.com
