Za investitore koji očekuju loše vremenske prilike u gospodarstvu i na tržištu, zdravstveni sektor i dalje je jedno od najboljih mjesta za odbrambenu strategiju. Potražnja za zdravstvenom zaštitom nastavit će se povećavati kako populacija stari i na tržištima u nastajanju dobiva više pristupa zdravstvenoj skrbi.
Dionice zdravstvene zaštite s velikim ograničenjima manje su osjetljive na ekonomske promjene, što ih čini idealnim zaštitnim slojevima u raznolikom portfelju vlasničkih vrijednosnica. Mnoge od etabliranijih zdravstvenih tvrtki plaćaju ogromne dividende, što može pružiti određenu zaštitu od negativne strane. Nekoliko fondova kojima se trguje na burzi (ETF) fokusiraju se na ove velikodušne isplatitelje dividendi, što rezultira prilično lijepim prinosima dividendi za njihove ulagače.
Fidelity MSCI Health Care ETF
ETF za zdravstvenu zaštitu Fidelity MSCI (NYSEACRA: FHLC) tek je 13. po veličini ETF u zdravstvu, ali nadmašuje sve ETF u zdravstvu sa zaostalih 12-mjesečnih prinosa od 2, 3%. Tri najveća udjela čine 21% portfelja, a sva tri su velikani koji plaćaju dividendu: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) s 9, 95% izdvajanja s 2, 81% dividendi, Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) pri 6, 18% raspodjele s 3, 83% dividendnog prinosa, a Merck & Co, Inc. (NYSE: MRK), pri 4, 92%, s prinosom od 3, 46%. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) ima 4, 26% i 1, 65% dividendi, dok UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) ima 3, 89% i 1, 47% dividendi. Fond ga je pokrenuo 2013. godine, tako da pokazuje samo jednogodišnji povrat od -7, 54%. Godine do danas (YTD) od ožujka 2016., fond je smanjen -8, 37%. Omjer troškova fonda je 0, 12%.
Farmaceutski vektori na tržištu
Pharmaceutical ETF Market Vectors (NSYEARCA: PPH) jedan je od manjih ETF-ova za zdravstvo, s imovinom pod upravljanjem od 285 milijuna dolara (AUM). Od 9. ožujka 2016. ima drugi najviši zaostali 12-mjesečni prinos s 2, 2%. Johnson & Johnson, Pfizer i Merck & Co su među prvih pet udjela, ali fond investira globalno, bilježeći velike prinose dividendi međunarodnih farmaceutskih divova Novartis AG (NYSE: NVE) plaćajući 3, 81% i GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) plaćanje vrtoglavih 5, 96%. Fond je pokrenut 2012. godine, pa pokazuje samo trogodišnji povrat od 13, 2% i jednogodišnji povrat od -11, 57%. YTD povrat iz ožujka 2016. iznosi -8, 73%. Omjer troškova fonda iznosi 0, 35%.
IShares Global Healthcare ETF
IShares Global Healthcare ETF (NYSEACRA: IXJ) ima 1, 6 milijardi USD u AUM-u, što ga čini petim najvećim ETF-om u zdravstvu. Od 9. ožujka 2016., njegov posljednji 12-mjesečni prinos je 1, 89%. Uz Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis i Merck, koji čine gotovo 22% portfelja, Roche Holding AG (SWX: ROG) zauzima 4, 67% i dividendni prinos iznosi 3, 26%. U zadnjih 10 godina fond je vratio 8%, a tijekom posljednjih pet godina vratio je 14, 38%. YTD od ožujka 2016., fond je vratio -7, 09%. Omjer troškova fonda je 0, 47%.
Sektor za zdravstvenu zaštitu odaberite SPDR ETF
S više od 12, 8 milijardi USD u AUM-u, Sektor za odabir zdravstvene skrbi SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) je najveći ETF sa sjedištem u zdravstvu. Ulaže u zdravstvene ustanove s velikim kapitalom koje su uvrštene u Standard & Poor's (S&P) 500 indeks. Od 9. ožujka 2016., njegov posljednji 12-mjesečni prinos je 1, 56% zahvaljujući velikim pozicijama u nekim velikim dionicama s isplatom dividendi. Johnson & Johnson drže najveću poziciju sa 11, 57% portfelja; Pfizer i Merck čine više od 12% portfelja. 10-godišnji prinos fonda je 9, 52%, a njegov petogodišnji povrat 17, 24%. YTD od ožujka 2016., fond je vratio -6, 65%. Omjer troškova fonda je 0, 14%.
