Harley-Davidson Inc. (HOG), ili Harley, kao što je opće poznato, je proizvođač motocikala sa sjedištem u Milwaukeeu, Wisconsin. Harley su 1903. osnovali William S. Harley i braća Walter i Arthur Davidson. U godinama od tada, Harley je postao jedna od najpoznatijih američkih tvrtki za motocikle.
U jeku tarifnih odluka predsjednika Trumpa, tvrtka je 25. lipnja 2018. najavila da će dio proizvodnje preseliti izvan SAD-a, dodatno privlačeći kritike od njega. Od 13. kolovoza 2018. Harley ima tržišnu granicu od 6, 5 milijardi dolara, a dionica je do danas smanjena za 18, 06% (YTD).
Slijede prva tri najveća uzajamna fonda koja drže dionice Harleyja.
Zaliha Dodge & Cox (DODGX)
Najveći uzajamni fond, Dodge & Cox Stock (DODGX) posjeduje 5, 5 milijuna dionica Harleyja, što čini 3, 35% ukupnih dionica posjedovanih 29. lipnja 2018. Fond je osnovan 1930. i njegov je glavni cilj dobiti dugoročno ročni rast glavnice i prihoda. DODGX to čini diverzifikacijom portfelja sastavljenog od onoga što se čini podcijenjenim tvrtkama koje imaju pozitivne dugoročne izglede za rast.
Od kolovoza 2018. DODGX ima 73, 6 milijardi USD imovine pod upravljanjem (AUM), omjer rashoda od 0, 52%, omjer prometa od 13%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 2500 USD. Sredstva petogodišnjeg prinosa su 12, 36%.
Diverzificirana dividenda A (LCEAX)
Od 30. ožujka 2018. godine, Invescova diverzificirana dividenda A (LCEAX) drugi je najveći udjel u Harley Fondu s 4, 9 milijuna dionica. To čini 2, 93% ukupnog posjedovanja dionica i čini 0, 92% LCEAX-ovog portfelja. Fond se fokusira na ulaganje dividendi koje će dugoročno povećati kapital i tekući prihod.
Od kolovoza 2018. LCEAX ima 21, 9 milijardi USD u AUM-u, omjer troškova 0, 83%, omjer prometa od 8%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 1000 USD. Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 8, 59%.
Vanguardov ukupni indeks berzanskog indeksa (VTSMX)
Vanguardov fond za indeks ukupnog tržišta dionica (VTSMX) osnovan je 1992. godine, a njegova strategija ulaganja usmjerena je na postizanje referentnih vrijednosti ukupnog tržišta dionica. Od 29. lipnja 2018. VTSMX je treći najveći dioničar u Harleyu jer posjeduje 2, 51% ukupnog posjedovanja dionica. Na ovo otpada 0, 03% ukupne imovine VTSMX-a.
Od kolovoza 2018. VTSMX ima 725, 8 milijardi USD u AUM-u, omjer rashoda od 0, 14%, omjer prometa od 3%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara. Fond ima petogodišnji godišnji povrat od 12, 76%.
