Tržište plemenitih metala uvijek je volatilni prostor - a burzovni fondovi (ETF-ovi) mogu biti dobar način za ulagače za izloženost kroz raznoliki portfelj.
Nakon otprilike nekoliko godina, plemeniti metali su se prilično dobro proveli u 2017. godini, pri čemu su proizvođači metala prijavili neke od najvećih dobitaka. Što se tiče ETF-ova, pradavac svih njih - SPDR Gold Trust - porastao je do danas preko 10% (YTD), što izgleda prilično dobro ako ste izloženi plemenitim metalima. Međutim, postoje i drugi ETF-i od plemenitih metala koji izgledaju još bolje.
Novac se u 2017. pretvorio u ETF-ove od plemenitih metala, a brojni katalizatori povećali su potražnju. Sektor se dodatno povećava jer tradicionalni ulagači traže sigurnost od onoga što mnogi smatraju da je ulagačka kategorija najznačajnije utočište. Mnogi ulagači smatraju da je to zaštita od neizvjesnosti s čimbenicima poput povećanja kamatnih stopa, fluktuacije valuta u Kini i Indiji, relativne snage američkog dolara u odnosu na globalne valute i previranja u velikim europskim bankama koja utječu na potražnju.
Ako tražite način stvaranja izloženosti dragocjenim metalima kao potencijalnom sigurnom utočištu, ovi ETF-ovi, odabrani na temelju kombinacije imovine pod upravljanjem i performansama, mogu biti sjajno mjesto za početak pretraživanja. Sve brojke su od 22. prosinca 2017. U ta sredstva nisu uključena ulaganja u korist.
VanEck vektori rijetki zemljani / strateški metali ETF (REMX)
- Izdavatelj: VanEckAssets pod upravljanjem: 152, 2 milijuna USD performanse: 75, 56% Omjer troškova: 0, 61% Cijena: 28, 96 dolara
VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF ima godišnji (YTD) povrat od 75, 56% do 22. prosinca 2017. Ovaj ETF ulaže u tvrtke koje se bave proizvodnjom i rafiniranjem strateških metala i minerala. To je indeksni fond koji želi pratiti performanse i prinose MVIS Global Rare Earth / Strate Metals Indeksa.
32% Fonda uloženo je u australske tvrtke. Fond ima 21 udjel. Najveći udjeli u Fondu su Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox i Galaxy Resources. Fond ima trogodišnji godišnji ukupni povrat od 8, 86%.
ETFS-ove fizičke dionice paladija (PALL)
- Izdavatelj: ETF SecuritiesAssets pod upravljanjem: 235, 9 milijuna USD Performanse: 52, 17% Omjer troškova: 0, 60% Cijena: 99, 23 USD
Paladijum je trenutno vruć dijelom i zato što ga proizvođači automobila sve češće biraju za katalitičke pretvarače na skupljoj alternativnoj platini, dugoročnom trendu koji uskoro ne pokazuje znakove propadanja.
PALL prati mjernu cijenu paladija na temelju fizičkih posjeda paladijevih poluga u trezorima JPMorgan u Zürichu i Londonu. Količine su pristojne, tako da nema problema s likvidnošću. Što se tiče troškova održavanja, omjer troškova ovog fonda malo je visok za fond zaštićen plemenitim metalima, ali ako tražite čisto izloženost paladiju, ovo je doista jedini fond koji vrijedi pogledati.
Ovaj fond je vratio 52, 17% u 2017. Trogodišnji i petogodišnji ukupni prinosi su 8, 02%, odnosno 8, 28%.
IShares MSCI Global Select metali i rudarski proizvođači ETF (PICK)
- Izdavatelj: iSharesAssets pod upravljanjem: 411, 19 milijuna USD performanse: 35, 24% Omjer troškova: 0, 39% Cijena: 33, 84 USD
PICK je još jedan popularan ETF koji ulaže u zalihe proizvođača metala i rudarstva. Indeksira se na MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, što isključuje velike kompanije za iskopavanje zlata i srebra poput Goldcorp Inc. i tako uključuje više integriranih rudarskih kompanija za raznolikiji pristup.
U njegovoj košarici udjela nalazi se 186 dionica, a 24% tvrtki u britanskim Top dionicama Fonda uključuju BHP Billiton, Rio Tinto i Glencore. U 2017. godini Fond je imao povrat od 35, 24% do 22. prosinca. U protekle tri godine Fond je godišnji ukupni povrat od 7, 75%.
SPDR S&P metali i rudarstvo ETF (XME)
- Izdavatelj: SPDRAsdržavna ulica pod upravljanjem: 869, 4 milijuna USD performanse: 18, 43% Omjer troškova: 0, 35% Cijena: 35, 55 USD
SPDR S&P Metals & Mining ETF ima prinos od 18, 43%. U protekle tri godine, ukupan godišnji prinos od 7, 44%. XME je indeksni fond koji želi pratiti udjele i performanse indeksa S&P Metals and Mining Select Industry. Ovaj indeks uključuje metale i rudarske kompanije iz S&P TMI.
Fond ima 29 udjela. Glavni udjeli Fonda uključuju Consol Energy, Allegheny Technologies i Alcoa.
SPDR Gold Trust (GLD)
- Izdavatelj: SPDRA Državne ulice u upravljanju: 33, 98 milijardi USD performanse: 10, 34% Omjer troškova: 0, 40% Cijena: 120, 94 USD
SPDR Gold Trust najveći je ETF od plemenitih metala u industriji po imovini. Od 22. prosinca 2017. godine imovina pod upravljanjem iznosila je 33, 98 milijardi USD. Ovaj ETF bio je prvi fond u industriji koji je pratio cijenu zlata. To je ujedno i prvi ETF koji podupire fizičku imovinu. Povratom se nastoji uskladiti s postignućima cijene zlatnih poluga.
U 2017. godini fond ima prinos od 10, 34%. U protekle tri godine ukupan godišnji prinos iznosi 2, 43%.
Donja linija
Učinkovitost zlata, srebra i platine u korisnoj diverzifikaciji portfelja investitora obilno je jasna. Međutim, za dobivanje ovih prednosti potrebno je poznavati vašu osobnu toleranciju prema rizicima i investicijskim ciljevima prije ronjenja. Postoji inherentna volatilnost na tržištu plemenitih metala koja se doista može upotrijebiti kao alat za izgradnju bogatstva, ali bez marljivosti i promišljenosti, ova volatilnost može također pisati propast za portfelj. U svakom se slučaju moraju primijeniti profesionalno praćenje i odgovarajuće prakse upravljanja rizikom.
