Sektor prirodnih resursa uključuje vrijednosne papire tvrtki koje se bave eksploatacijskim praksama roba, uključujući rudarstvo ugljena, metalne rude, pijeska, šljunka i škriljaca. To može uključivati sječu stabala koja se javljaju u prirodi i bušenje nafte i plina. Kako svijet postaje sve razvijeniji, potreba za vađenjem i preradom prirodnih resursa raste, što rezultira investicijskim mogućnostima iz bezbroj izvora.
Zbog kontinuirane potražnje zemalja u razvoju i nove globalne infrastrukture, te popravaka koji zahtijevaju uporabu sirovina, ulaganje u prirodne resurse odavno je uključeno u osnovnu strategiju raspodjele imovine. Ulagači imaju koristi od prirodnih resursa koji su dragocjeni, posebno u doba porasta inflacije ili deprecijacije valute. Ulaganja u prirodne resurse imaju malu povezanost s ostalim širokim sektorima, što ih čini zaštitom od pada tržišta u određenim slučajevima.
Iako prirodni resursi imaju svoje mjesto u portfelju ulagača, industrija nosi određeni stupanj rizika. Nepovoljna ekonomska, politička i regulatorna kretanja vremenom utječu na vrijednosne papire s prirodnim resursima, a volatilnost ovih vrijednosnih papira svakodnevna je pojava. Geološki rizik je također faktor koji može izravno utjecati na vrijednost vrijednosnih papira u sektoru. Zbog ovih potencijalnih zamki ulagači su najprikladniji za korištenje prirodnih resursa kad su druge dioničke i obvezničke vrijednosne papire uključene u njihov portfelj u sklopu uravnotežene raspodjele imovine. Ulaganje u uzajamne fondove usmjerene na pružanje izloženosti sektoru prirodnih resursa pametan je način da investitori dobiju pristup industriji uz diverzifikaciju udjela.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
Fidelity Select Chemicals Portfolio je uzajamni fond koji investitorima nudi Fidelity Investments, a upravlja Rick Malnight. FSCHX je od svog osnutka 1985. godine tražio povećanje kapitala ulaganjem većine imovine investitora u zajedničke dionice tvrtki koje su se uglavnom bavile istraživanjem, razvojem, proizvodnjom ili marketingom proizvoda i usluga izravno povezanih s kemijskom industrijom. Menadžeri fondova mogu raspodijeliti imovinu fonda u iznosu od 1, 4 milijarde dolara među domaćim i stranim izdavateljima, a svi su analizirani zbog položaja u industriji i ukupnog financijskog stanja.
FSCHX je stvorio 10-godišnji godišnji povrat od 13, 65%, što je najviše u kategoriji prirodnih resursa za uzajamne fondove. Koeficijent troškova je 0, 77%. Investitori se ne napadaju unaprijed ili odgođenim prodajnim opterećenjem i bez minimalnog iznosa ulaganja. Najveći udjeli unutar FSCHX uključuju DowDuPont sa 25, 1%, LyondellBasell Industries NV sa 9, 3% i The Chemours Co. na 7%.
AllianzGI Global Water Fund
AllianzGI Global Water Fund podržan je od Allianz Funds grupe, a osnovan je 2008. Menadžer fonda, Andreas Fruschki, i investicijski tim traže dugoročno povećanje kapitala ulaganjem najmanje 80% imovine fonda u zajedničke dionice i ostalo vlasničke vrijednosne papire tvrtki zastupljenih u barem jednom od sljedećih indeksa: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX američki indeks vode ili S-Network Global Water Index. Tvrtke koje se bave pretežno djelatnostima vezanim za vodu koje nisu navedene u gore navedenim indeksima mogu se također uključiti po nahođenju upravitelja fonda. Od listopada 2018. AWTAX upravlja imovinom od 663 milijuna dolara.
AWTAX je generirao petogodišnji godišnji povrat od 4, 8%, s omjerom troškova od 1, 22%. Ulagačima se naplaćuje najniže prodajno opterećenje u iznosu od 5, 5%, ali naknada za odgođenu prodaju nije nametnuta u trenutku otkupa dionica. Za nekvalificirane račune i IRA-e potrebno je minimalno ulaganje od 1000 USD. Najveći udjeli u AWTAX-u uključuju American Water Works Company sa 10, 3%, Xylem sa 9, 1%, Danaher Corporation sa 6, 6%, IDEX Corporation na 6, 6% i Veolia Environmentnement SA sa 6%.
Fond za prirodne resurse ICON
ICON fond za prirodne resurse stavlja se na raspolaganje investitorima i podržava ih grupa ICON fondova. Datum početka osnivanja je 1997. Upravitelj fonda Rob Young, zajedno s timom za upravljanje portfeljem, traži dugoročno aprecijaciju kapitala ulaganjem najmanje 80% imovine fonda u vlasničke vrijednosne papire kompanija povezanih s prirodnim resursima. I uobičajena i povlaštena dionica mogu biti uključene u investicijsku kombinaciju fonda, a nema ograničenja jer se odnosi na tržišnu kapitalizaciju. Od listopada 2018. ovaj nediverzificirani fond upravlja s 74, 3 milijuna dolara imovine investitora.
ICBMX je generirao 10-godišnji godišnji povrat od 3, 53%, s omjerom troškova od 1, 51%. Za kvalificirane i nekvalificirane račune potrebno je najmanje početno ulaganje od 1000 USD. Najviši udjeli unutar ICBAX-a uključuju Rosneft Oil Co GDR od 5, 4%, Mondi PLC na 5, 2% i PJSC Lukoil ADR s 5, 2%.
Dreyfusov fond za prirodne resurse
Dreyfusov fond za prirodne resurse investitorima stavlja na raspolaganje investitorima, a osnovan je 2003. godine. Robin Wehbe, menadžer portfelja fonda od 2009. godine, zajedno s timom za upravljanje investicijama, traži dugoročno povećanje kapitala ulaganjem većine fonda imovina u dionicama tvrtki koje se bave vađenjem prirodnih resursa. I zalihe rasta i vrijednosti uključene su u kombinaciju ulaganja i nema ograničenja u tržišnoj kapitalizaciji. Menadžeri fondova moraju uložiti najmanje 80% imovine fonda od 444 milijuna dolara u prirodne resurse ili tvrtke povezane s prirodnim resursima.
Od listopada 2018. DNLAX je ostvario desetogodišnji godišnji povrat od 3, 31%, s omjerom troškova od 1, 36%. Početna ulaganja ne mogu biti manja od 1.000 USD za nekvalificirane račune, kao i IRA-e, a ulagačima se naplaćuje unaprijed prodajno opterećenje od 5, 75% za svaku novu investiciju. Najveći udjeli unutar DNLAX-a uključuju Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd sa 5, 9% i Vale SA sa 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Fond T. Rowe Price New Era jedan je od najstarijih uzajamnih fondova za prirodne resurse, s datumom osnivanja 1969. Upravitelj fonda Shawn Driscoll, zajedno s timom za upravljanje portfeljem, nastoji osigurati investitorima dugoročni rast kapitala ulaganjem minimalno 66% imovine fonda od 3, 8 milijardi dolara u zajedničkim dionicama društava za prirodni resurs. PRNEX također može ulagati u tvrtke nagnute na rast, koje nisu povezane s industrijom prirodnih resursa, prema vlastitoj prosudbi.
Od listopada 2018. PRNEX je ostvario desetogodišnji godišnji povrat od 2, 62% i ima omjer troškova od 0, 69%. Ulagači mogu kupiti i otkupiti dionice PRNEX-a bez procijenjene naknade za prodaju, ali potrebno je minimalno početno ulaganje od 2.500 USD i za IRA-ove i za nekvalificirane račune. Najveći udjeli unutar PRNEX-a uključuju Total SA na 4, 8%, EOG resurse na 3, 1% i Occidental Petroleum Corp na 2, 95%.
