Nemoguće je pretjerivati u našoj ovisnosti o vodi. Iako je otprilike 70% zemlje prekriveno vodom, samo je mali dio od 1% svjež i lako dostupan za uzdržavanje preko 7 milijardi ljudi.
U stvari, Ujedinjeni narodi napisali su izvješće iz 2015. godine u kojem se sugerira da svijet može imati samo 60% svoje potrebne vode do 2030. godine, izostalu pri velikim promjenama globalne politike. Suština je da je voda dragocjena i sve oskudnija roba, pa je sada možda pravo vrijeme da razmislite o njenom dodavanju u svoj portfelj za dugoročni rast.
Više investicijskih savjetnika preporučuje robu kao namjensku klasu imovine radi zaštite od druge imovine u vašem ukupnom portfelju. Ako gledate kako diverzificirati svoje robne zalihe, tako da uključuju i izloženost vodi, možete pogledati pojedinačne zalihe vodoopskrbe ako imate vremena i sklonosti - ili biste mogli provjeriti novu klasu fondova kojima se trguje razmijenom vode (ETF-ovi) na zaštititi od svojih oklada.
Evo tri istaknutija vodna ETF-a koja bi investitori trebali razmotriti. Iako su u 2019. godini imali solidne prinose, ovi ETF-ovi su također donijeli snažnije prinose u posljednjih pet godina i mogu imati koristi kada se sektor krene. Sve brojke su od 14. siječnja 2020. godine.
1. Invesco vodni resursi ETF (PHO)
Ovo je najveći i vjerojatno najpopularniji vodeni ETF s preko 1, 12 milijardi dolara imovine pod upravljanjem (AUM). Za razliku od ostalih fondova za vodu, PHO je usredotočen na SAD, s košarom od 36 udjela koja se naginje prema tvrtkama sa srednjim i manjim kapsulama, teškim za strojeve i komunalne usluge i za industrijske radnike.
10 najboljih udjela PHO-a čine gotovo 60% portfelja; Danaher Corp., Waters Corporation i Roper Technologies su tri najveće dionice. Dionice su u zadnjih šest mjeseci porasle za 10%. Dionice su ostvarile dobitak tijekom jednogodišnjeg, trogodišnjeg i petogodišnjeg razdoblja, povećavajući se za 33%, 17% i 10%.
2. Invesco Global Water ETF (PIO)
PIO portfelj, s preko 200 milijuna dolara u upravljanju, prati Nasdaq OMX Global Water Index i fokusiran je na globalne tvrtke koje stvaraju proizvode za očuvanje i pročišćavanje vode. Kao što možete očekivati, portfelj je snažno nagnut prema industriji i komunalnim uslugama, s velikom sklonošću rastu i vrijednosti s velikim ograničenjima.
Portfelj je također prilično koncentriran, a prvih 10 udjela čini gotovo 55% njegove imovine. Postoje 43 gospodarstva. Glavna imena uključuju Danaher Corporation, Geberit i Ecolab Inc.
Iako PHO preferiraju mnogi ulagači, PIO je dobra igra za ulagače s povjerenjem u najbolje udjele fonda. Dionice su u zadnjih šest mjeseci porasle za 11%. Dugoročniji rezultati su bolji. Fond je ostvario jednogodišnje, trogodišnje i petogodišnje godišnje prihode od 30%, 15%, odnosno 8%.
3. Invesco S&P Global Water ETF (CGW)
Kao što ime sugerira, ovaj fond prati S&P Global Water Index i ulaže u tvrtke svih tržišnih ograničenja koja imaju koristi od povećane potražnje za vodom, uključujući kvalitetu vode i infrastrukturu za isporuku.
Iako je globalna izloženost CGW-a globalna, ona je u velikoj mjeri prema SAD-u (otprilike 48% udjela) i Velikoj Britaniji (otprilike 13%). Trenutno se u košarici fonda nalazi 51 tvrtka, a prvih 10 udjela čini preko 52% njegovog ukupnog udjela; Američka vodovodna tvornica, Xylem i Geberit su tri najveće dionice.
Tvrtka ima gotovo 721 milijuna dolara imovine pod upravljanjem. Do sada su se u 2019. dionice malo promijenile, niže za 0, 90%. Fond je ostvario jednogodišnje, trogodišnje i petogodišnje godišnje prihode od 30%, 15%, odnosno 10%.
