Kao vodeća tržišna ekonomija u nastajanju, Kina je desetljećima neprestano povećavala interes investitora zahvaljujući mogućnostima u sektoru telekomunikacija, financijskih usluga i robe široke potrošnje. Sljedeća tri kineska uzajamna fonda iskorištavaju prilike na ovim i drugim područjima.
Fond za dividende Matthews Kina
Fond Matthews China Dividend China Investor (NASDAQ: MCDFX) pokrenut 2009. godine dio je trio kineskih fondova koje nudi Matthews International. Pod upravljanjem Yu Zhangom, fond od 349 milijuna dolara prvenstveno se fokusira na aprecijaciju kapitala i tekući prihod, usmjeravajući dionice za isplatu dividendi kompanija koje su ili sa sjedištem u Kini, ili koje tamo vode velike poslove. Fond se oslanja na temeljnu analizu i vrijednosni pristup u odabiru dionica, a može ulagati i u konvertibilni dug. Fond ima omjer rashoda od 1, 15%, što se smatra ispodprosječnim za aktivno upravljana sredstva na tržištima u nastajanju, a može se pohvaliti petogodišnjim godišnjim povratom od 8, 97%.
Najveća ulaganja su proizvođač odjeće Shenzhou International Group Holdings, kineske dionice H građevinske banke, dionice Boer Power Holdings, brendovi Yum i šangajska softverska kompanija za nadzor proizvodnje.
Fond za Fidelity regiju Kine
Osnovan 1995. godine, fond za regiju Fidelity Kina (NASDAQ: FHKCX) koristi temeljnu analizu poduzeća, industrije i ekonomskih uvjeta kako bi pronašao zalihe s potencijalnim potencijalom
za dugoročno aprecijaciju kapitala. Upravljajući Bobbyjem Baom, fond obično ulaže najmanje 80% svog portfelja u iznosu od 1, 3 milijarde dolara u tvrtkama koje se nalaze diljem Kine, uključujući Tajvan i Hong Kong. Bilo kakve dividende ili kapitalni dobici raspodjeljuju se godišnje. Fond ima omjer rashoda od 0, 95% i ima petogodišnji godišnji povrat od 7, 46%
Vlasništvo uključuje Kinesku građevinsku banku i Banku Kine Peking, Tajvansku kompaniju za proizvodnju poluvodiča, Hong Kong razmjene i kliring, Ping osiguravajuću skupinu i medijsku kompaniju Tencent Holdings.
Oberweis Kina za mogućnosti Kine
Fondom Oberweis Kina (NASDAQ OBCHX), iz dobavljača Oberweis fondova, upravlja predsjednik tvrtke James Oberweis, a pokrenut je 2005. godine. Fond nastoji
postići rast kapitala ulaganjem najmanje 80% svoje imovine u zajedničke kineske dionice za koje smatra da će vjerojatno postići ovaj cilj. Fond može dodatno ulagati u vrijednosne papire koji pružaju izloženost stranim tržištima. S omjerom troškova od 1, 91%, fond se može pohvaliti petogodišnjim godišnjim povratom od 3, 49%. Zanimljivo je da njegov noviji trogodišnji godišnji povrat iznosi 11, 36%.
Glavni udjeli uključuju internetski trgovac na malo sa popustom Vipshop Holdings, čija se cijena dionica više nego udvostručila od 2012. Fond također drži pozicije u Tencent Holdings, Ping Insurance grupi, energetskoj tvrtki China Everbright International, biofarmaceutskoj tvrtki China Biologic Products i kineskoj internetskoj tehnologiji firma NetEase.
