Ako volite automobile ili samo želite diverzificirati svoj portfelj kako biste dobili izloženost volatilnoj industriji koja se može isplatiti pikovima, možda će to biti put prema fondovima kojima trguje autoindustrija (ETF-ovi).
U autoindustriji je posljednjih pet godina mješovita torba i teško je sa sigurnošću predvidjeti u kojem će smjeru ići tijekom sljedećih pet. Iznenađena predsjednička pobjeda Donalda Trumpa može imati neki neočekivani utjecaj, pogotovo ako se urote njegovom politikom koja se odnosi na trgovinu i outsourcing posla. Uostalom, radna snaga čini značajan dio troškova automobila.
Zatim opet, Trump vjerojatno ne može promijeniti stalni rast automatizacije proizvodnje, što će ublažiti veće troškove rada. A postoje i drugi čimbenici - poput proizvodnje nafte i plina, cijena sirovina, poreza na ugljik i cjelokupne porezne politike - koji otežavaju prognozu čak i najstručnijim promatračima tržišta.
Pogledajte ove vrhunske ETF-ove autoindustrije. Neki strogo prate autoindustriju, dok drugi uključuju ostale sektore, ali još uvijek imaju visok postotak auto tvrtki - tako da to možete uskladiti s vašom tolerancijom na rizik.
Podaci o učinku za cijelu godinu (YTD) temelje se na razdoblju od 1. siječnja 2017. do 6. studenoga 2017. Sredstva su odabrana na temelju obje imovine pod upravljanjem i uspješnosti. Sve brojke su aktualne od 6. studenog 2017.
Prvi Trust Nasdaq Global Auto Index fond ETF (CARZ)
- Izdavatelj: First TrustAssets Under Management: $ 21, 0 milijunaYTD Izvedba: 22, 25% Odnos troškova: 0, 70%
Ovo je pravi autoindustrijski ETF, koji prati Nasdaq OMX Global Auto Index, koji uključuje samo tvrtke klasificirane kao proizvođači automobila. Indeks se temelji na tržišnoj kapitalizaciji. Tvrtke u indeksu moraju imati tržišnu granicu od najmanje 500 milijuna dolara i prosječni volumen trgovine od najmanje milijun dolara tijekom tromjesečnog razdoblja. Kao što ime sugerira, to je globalni indeks, a postoje ograničena ograničenja kako bi se spriječila prevlast jedne ili dvije tvrtke. Trenutno je u kapitalu fonda 34 dionica.
Sa 70 baznih bodova godišnje naknade, CARZ je malo skuplji, ali ima jedinstven fokus na autoindustriji. ETF je porastao za 28, 80% u odnosu na prošlu godinu. Trogodišnji i petogodišnji prinosi bili su 13, 26%, odnosno 67, 31%.
BLDRS Azija 50 ADR Indeksni fond ETF (ADRA)
- Izdavatelj: InvescoAssets Under Management: $ 24, 1 milijunaYTD Izvedba: 25, 51% Omjer troškova: 0, 30%
Neki od glavnih auto igrača sada su u Aziji, a ako želite izloženost tim titarima u industriji, kao i nekim od najaktivnije trgovanih kompanija s velikim kapama na azijskom tržištu, ovo bi mogao biti fond za vas. ADRA prati BNY Mellon Asia 50 ADR indeks, koji uključuje kompanije s tržišnom kapom od dvije do 175 milijardi dolara. Indeks se rebalansira kvartalno.
Toyota Motor Corporation (TM) i Mitsubishi (MTU) su među prvih pet fondova fonda, dok je Honda Motor Co., Ltd. (HMC) na osmom mjestu. Ukupno, automobilske tvrtke čine više od 17% ADRA-ove imovine. Jednogodišnji, trogodišnji i petogodišnji prinosi su 25, 69%, 14, 11% i 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Izdavatelj: iSharesAssets Under Management: $ 204, 1 milijunaYTD Izvedba: 16, 26% Omjer troškova: 0, 48%
Ulagači koji traže ulaganja u autoindustriju također će pronaći izloženost potrošačkih diskrecijskih ETF-ova. RXI je jedan primjer. Iako fond ne prati striktno međunarodnu autoindustriju, mnogi njegovi udjeli su automobilske kompanije. Proizvođači automobila među prvih 20 dionica fonda uključuju Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) i Ford (F). Sveukupno, automobilska industrija čini više od 10% RXI-ovog portfelja.
Fond nastoji ponoviti učinkovitost indeksa potrošačkog diskretnog sektora S&P Global 1200, pri čemu automobilska industrija predstavlja značajan dio udjela u fondu. Fond je raznolik širom svijeta, sa 60% udjela u američkim kompanijama i 14% u japanskim kompanijama. Jednogodišnja, trogodišnja i petogodišnja uspješnost RXI-ja ostvaruje 22, 04%, 27, 12% i 78, 50%.
