Što je sektorski fond
Sektorski fond je fond koji ulaže isključivo u poduzeća koja posluju u određenoj industriji ili sektoru ekonomije. Sektorski fondovi uobičajeno su strukturirani kao uzajamni fondovi ili fondovi kojima se trguje na burzi (ETF).
POVRATAK DOLOGA Sektorski fond
Sektorska sredstva omogućuju investitorima da uzimaju ciljane oklade na potencijal procjene pojedine kategorije industrije. Neki sektori mogu ponuditi visok potencijal rasta zbog ekonomski usmjerenih katalizatora za ulaganje. Sektorsko ulaganje može također biti dio široke strategije portfelja s određenim sektorima koji nude karakteristike primjenjive za određene alokacije portfelja.
Sektorski fond imat će ograničenja u portfelju koja od upravitelja portfelja trebaju odabrati investicijske vrijednosne papire za fond koji spadaju u ciljani cilj fonda. Sektorska sredstva nude prednost diverzifikacije kroz više udjela u portfelju. Međutim, cjelokupni sektorski fondovi imat će idiosinkratske rizike koji utječu na cijeli portfelj zbog ciljane izloženosti u sektoru.
Neki sektori i kategorije ulaganja u sektorske fondove mogu zahtijevati veću skrbnost od ostalih. Određeni sektori obično su povezani s tržišnim ciklusima. Potrošačke cikličke zalihe, na primjer, uključuju tvrtke koje se bave automobilskim, stambenim, zabavnim i maloprodajnim aktivnostima. Ova poduzeća i tržišni podsektori dobro se snalaze kad gospodarstvo raste. Poznato je da su zalihe potrošačkih spajalica, uključujući tvrtke koje se bave proizvodnjom kućanskih usluga, hrane, pića i predmeta za kućanstvo, stabilnije kroz sve vrste tržišnih ciklusa.
Općenito, jedan od načina praćenja rizika i nestabilnosti sektora je slijeđenje njegove beta verzije. Od 2014. do 2017., tehnološki sektor S&P izvijestio je o jednoj od najviših beta indeksa GICS-a od 1, 08, a sektoru komunalnih usluga jednoj od najnižih beta na 0, 11. Tehnološki sektor izvijestio je o trogodišnjem godišnjem ukupnom povratu od 17, 66% tijekom vremenskog okvira 2014. do 2017., premašivši povrat indeksa S&P 500 od 11, 34%. Povratak sektora komunalnih usluga bio je 7, 33%, tik ispod indeksa povrata indeksa, što je očekivalo i njegova niža beta verzija.
Ulaganje u sektorski fond
U nekim slučajevima ulagač možda želi uložiti u pasivni fond koji replicira ulaganja određenog sektora kako bi iskoristio procjenu koja se očekuje od tog sektora. SPDR serija State Street Global Advisors nudi investitorima pojedine ETF-ove koji prate posjede deset sektora sveobuhvatno obuhvaćajući cijeli S&P 500 indeks.
Ulagači također mogu tražiti sredstva iz aktivnog sektora za potencijalni dobitak iz sektora koji ima velike izglede za rast. Web x.0 ETF (ARKW) jedan je primjer aktivnog fonda koji ulaže prije svega u tehnološki sektor. Ovaj se fond usredotočuje na internetsku tehnologiju s ulaganjima u računalstvo u oblaku, e-trgovinu i poslovanje s društvenim medijima. Od 2. siječnja 2018. ARKW je imao jednogodišnji povrat od 58, 35%.
