Investicijski tim u većini poduzeća koja se bave kupovinom sastoji se od više slojeva, uključujući upravljanje portfeljem, trgovanje, analitiku portfelja, rizik, poštivanje zakona i pravne timove. Svaki je sloj nužna komponenta za osiguravanje upravljanja portfeljem u skladu sa smjernicama fiducijara i klijenata. Portfeljski analitičar surađuje s mnogim timskim slojevima.
Zadaci i obrazovanje
Analiza portfelja vrlo je angažiran i sveobuhvatan posao koji zahtijeva snažnu financijsku pozadinu kroz prijašnje iskustvo i obrazovanje. Iako je stupanj prvostupnika financija, ekonomije ili računovodstva najčešći obrazovni zahtjev, mnogi analitičari portfelja imaju napredne diplome.
Poslove dužnosti portfeljskih analitičara uvelike se razlikuju među firmama. No, unatoč razlikama, portfeljski analitičari obično obavljaju nekoliko uobičajenih zadaća, poput provođenja detaljne analize portfelja i pripreme izvještaja. U analizu portfelja uključena je usporedba različitih industrija, razmatranje povijesnih trendova i razumijevanje financijskih podataka i regulatornih / pravnih ograničenja koja mogu utjecati na portfelj. Portfeljski analitičari često koriste određene softverske aplikacije koje performanse portfelja pripisuju pojedinačnim vrijednosnim papirima ili dodjeli imovine. Analitičari portfelja mogu također održavati sastanke s klijentima i klijentima priopćavati informacije o portfelju i zahtjevima klijenta. Često se portfeljski analitičari pretvaraju u portfelj menadžera ili drugih članova investicijskog tima odgovornih za donošenje odluka o investiranju.
kompenzacija
Godišnji raspon plaća za portfelj analitičare pada između 54 000-108 000 dolara, s medijanom plaće od 78 140 dolara (prema Glassdoor-u). Izvještava se da poticajna naknada (godišnji bonus) iznosi prosječno oko 11.322 USD, povećavajući prosječnu ukupnu naknadu na 89.265 USD. Razlika u ukupnoj kompenzaciji za portfelj analitičare može biti velika, ovisno o godinama iskustva i vrsti tvrtke, a varijacije su često podijeljene između godišnje plaće i naknade za poticaj.
Uz to, zemljopisni položaj igra ključnu ulogu u visini naknade. Na primjer, portfeljski analitičari u metropoli New Yorka mogu iznositi i do 23% više od nacionalnog prosjeka. I na kraju, portfeljski analitičari dobivaju više plaće od svojih vršnjaka. Prema zaista.com, "prosječne plaće analitičara za portfelj na svim poslovima u cijeloj zemlji su 33% veće od prosječnih plaća za sve oglase u cijeloj zemlji", što pokazuje ukupnu visoko kompenziranu prirodu tih poslova.
Poanta
Analitičari portfelja imaju uzbudljivu ulogu rada između slojeva investicijskog tima što im omogućava da dotaknu različite aspekte investicijske organizacije, od upravljanja portfeljem do rizičnih i pravnih. Ovo je dobar način da se utvrdi koji je aspekt investicione organizacije zanimljiv za buduće mogućnosti.
