- Tvrtka: Klijent 1. savjetodavna grupaJob Naziv: Upravljački partner / Predsjednik Certifikacije: CFP® i AIF®
Iskustvo
Michelle Mabry posjeduje CFP® certifikat i akreditirani je investicijski fiduciary®. S klijentima surađuje kako bi im pomogla ostvariti svoje financijske ciljeve i snove od 1989. Također radi s sponzorima za mirovinski plan koji pišu izjave o investicijskoj politici i provode dužnu analizu njihovih planova kako bi bili sigurni da su u skladu s propisima ERISA-e. Michelle je provela 19 godina u Ameripriseu kao financijski savjetnik, a za vrijeme boravka s Ameripriseom bila je u savjetodavnom vijeću predsjednika i služila je u nekoliko odbora koji su pomogli utjecati na smjer neovisnih franšiza tvrtke. U 2008, osnovala je Wealth Management Consultants, neovisnu investicijsku savjetodavnu tvrtku koja se kasnije spojila i postala dio Prve savjetodavne grupe klijenata.
Michelle je česta nacionalna govornica o investicijskim temama i napisala je nekoliko članaka koje su pokupili CNBC.com i Fox News; također je pridonijela Wall Wall Journalu. Ona je u upravnom odboru zaklade Greater Pinebelt Community i djeluje u Odboru za investicije koji usmjerava ulaganja za sve njihove darovne fondove. Također je radila kao član odbora za Vijeće za ekonomsko obrazovanje Mississippija i bila je predsjednica odbora za financije Katoličke crkve sv.
Obrazovanje
Michelle je diplomirala ekonomiju i međunarodnu trgovinu i financije na Državnom sveučilištu Louisiana.
Citat Michelle Mabry
"Michelle Mabry, upravljačka partnerica i predsjednica Prve savjetodavne skupine klijenata, koristi svoje iskustvo i znanje iz dva desetljeća u industriji financijskih usluga kako bi svojim klijentima donijela mir."
