- Tvrtka: Ebersole FinancialJob Naziv: Osnivač / CEOCertifikacije: CFP® i CFA
Iskustvo
Jamie Ebersole je osnivač i izvršni direktor Ebersole Financial-a. Uživa u osobnoj interakciji sa svim klijentima i nadgleda sve račune, koristeći svoje sveobuhvatno znanje o investicijskim strategijama, upravljanju rizikom, modelima raspodjele imovine, planiranju mirovina, plaćanju poreza na dohodak i poklona za poklone visokih neto vrijednosti pojedinaca i njihovih obitelji.
Prije osnivanja Ebersole Financial-a, Jamie je proveo 15 godina radeći s velikim financijskim institucijama pomažući im da dosegnu svoje ciljeve ulaganja. Za to vrijeme bio je odgovoran za nadzor i upravljanje investicijskim programima u iznosu od više od 1, 5 milijardi dolara u ime tih klijenata.
Početkom karijere Jamie je radio u poslovima financijskog planiranja i računovodstva uzajamnih fondova. Nakon studija MBA, Jamie je sljedećih 15 godina proveo radeći za Allianz Private Equity Partners (dio Allianz Group) u New Yorku, a kasnije i SL Capital Partners (dio Standard Life Group) u Bostonu, upravljajući ulaganjima u privatni kapital u ime institucionalni ulagači, uključujući osiguravajuća društva, javne i privatne mirovinske fondove i obiteljske urede. Kao generalni direktor u svakoj firmi bio je član investicijskog odbora i odgovoran za postavljanje strategije ulaganja. Jamie ima veliko iskustvo bavljenja obiteljskim poduzećima, kao dijete, brat i unuk vlasnika malih poduzeća, a sada voli biti član obiteljske poslovne zajednice.
Jamie je stekao i diplomirao i magistrirao sa Sveučilišta Tufts ovdje u području Bostona. Kasnije je stekao MBA na The Red McCombs School of Business pri Sveučilištu u Teksasu u Austinu i MBA na Pontificia Universidad Catolica de Chile u Santiagu u Čileu. Jamie je dugo živio u inozemstvu, uključujući i boravka u Münchenu, Njemačka; Santiago, Čile; London, Engleska; i Beč, Austrija.
Jamie je certificirani praktičar financijskog planiranja® (CFP), vlasnik CFA-e i član CFA instituta (ovlašteni financijski analitičari). Aktivni je član FPA (Udruga za financijsko planiranje), sudjeluje u njihovom Odboru za razvoj karijere. Također je član Bostonskog društva analitičara za vrijednosne papire i radi u Odboru za njihove alternative i stvarnu imovinu. Omogućujući mu da u profesionalni život unese jednu od svojih osobnih strasti, Jamie također služi kao član odbora za golf pri Vijeću za planiranje nekretnine u Bostonu.
Aktivni član zajednice, Jamie služi u lokalnoj gradskoj upravi i član je odbora za fond Fonda za Wellesley. Također je član odbora za reviziju / financiranje za Rosie's Place u Bostonu.
Obrazovanje
Jamie je diplomirao i magistrirao na Sveučilištu Tufts. Također je stekao dva MBA-a, jedan s University of Texas u Austinu, a drugi s Universidad Catolica de Chile.
Citat Jamieja Ebersole-a
"Jamie Ebersole, osnivač i izvršni direktor Ebersole Financial-a, posvećen je pomaganju svojim klijentima u postizanju njihovih financijskih ciljeva za sljedeću godinu, sljedeće desetljeće i novu generaciju."
