Interactive Brokers svrstao se u prvih pet najboljih u našem pregledu za 2019. godinu zbog bogatstva alata za sofisticirane investitore koji su zainteresirani za praćenje globalnih trendova ulaganja. Tvrtka čini točka povezivanja s bilo kojom elektroničkom razmjenom na globalnoj razini, tako da možete trgovati dionicama, opcijama i budućnosti u svijetu i svakodnevno, na radnoj površini ili na mobilnom uređaju. Iako IB dodaje značajke kako bi privukao više imovine i pomogao novijim investitorima, uključujući i vlastite robo-savjetodavce, preporučujemo novopridošlima da trgovanje započnu negdje drugdje i prerastu u široke mogućnosti IB-ove Traders Workstation (TWS).
Interaktivni brokeri trenutno se svrstavaju u sljedeće kategorije:
Interactive Brokers pokrenuo je u listopadu 2019. ponudu bez provizije, pod nazivom IBKR Lite, ova nova usluga nudi klijentima neograničeno trgovanje na američkim dionicama i ETF-ovima bez provizija, uz IB-ove redovne cijene ostalih proizvoda. Ulov? Možete koristiti samo mobilne aplikacije tvrtke ili njihovu internetsku platformu, Client Portal. Ako se želite prebaciti na uobičajeni IB račun kako biste mogli koristiti moćne analitičke alate na TWS-u, morat ćete podlijegati uobičajenim naknadama za provizije, koje su na niskoj strani i možda će se sami isplatiti u poboljšanju cijena.
prozodija
-
Cijene su na niskom kraju raspona, posebno cijene marži
-
IBKR Lite omogućuje trgovanje bez provizija na klijentkinom portalu tvrtke
-
Klijenti IB-a mogu trgovati na 120 tržišta u 31 zemlji koristeći 23 valute
-
Trgovačka radna stanica namijenjena je izuzetno aktivnim trgovcima
kontra
-
Trgovci WorkStation, IB platformu koju možete preuzeti, mogu biti teško iskoristiti za novog investitora
-
IB ne podržava račune za obrazovanje (529s) ili 401 (k) s
-
Vrlo mali ili neaktivni računi mogu biti predmet naknada za održavanje ili podataka
Trgovanje iskustvo
4.2Traders Workstation je vodeća platforma tvrtke IB, ali možete se prijaviti i na web-portal za klijente kako biste pristupili analizi portfelja, forumu za klijente, alatu Pregled tržišta i drugim alatima, uključujući trgovanje. Na Client Portal dodano je nekoliko vrhunskih analitičkih alata, uključujući skenere, globalne podatke i prilagodljive popise za nadzor. Svugdje postoji streaming podataka na svim platformama, mada možete ažurirati podatke na samo jednom uređaju. Naloge također možete unijeti s grafikona ili iz matričnog prikaza u TWS.
Tehnologija trgovanja
4.4Možete pristupiti bilo kojem mjestu tržišta od TWS-a i naručivati velike narudžbe pomoću ugrađenih algoritama. IB izvršni mehanizam za narudžbe ima ono što bi mogao biti najpametniji usmjerivač narudžbi u poslu, jer ostaje na vrhuncu promjena tržišnih uvjeta za preusmjeravanje svih ili dijelova vaše narudžbe kako bi se postigla optimalna izvedba, postiglo poboljšanje cijena i maksimiziralo sve moguće rabate, Usmjerivač naloga može pristupiti skrivenim tokovima institucionalnih naloga (tamni bazeni) za izvršavanje velikih blokovskih naloga. Za narudžbe s više nogu, usmjerivač traži najbolje mjesto za izvršavanje svake noge namaza ili klijenti mogu odabrati rutu za rabate. Svako plaćanje tijeka narudžbe vraća se klijentu za standardne klijente Interaktivnih Brokera.
Nedavno je IB lansirao novu vrstu naloga nazvanu midprice, koja se može preusmjeriti na brojna mjesta uključujući IEX. To je plutajući nalog koji se automatski prilagođava pokretnim tržištima i traži brže popunjavanje, kao i poboljšanje cijena.
Kupci IBKR Lite mogu koristiti samo klijentsku stranicu i IB-ove mobilne aplikacije koje ne nude napredne vrste narudžbi. Usmjerivač narudžbi za klijente tvrtke Lite daje prioritetno plaćanje tijeka narudžbe, a to se ne dijeli s kupcem.
Upotrebljivost
3Portal za klijente odličan je korak naprijed u tome da IB alate učini dostupnijim i lakšim za pronalaženje, kao što je to i IBot, digitalni asistent s AI napajanjem. TWS je dodao neke blagodati bića, poput popisa pod nazivom "Za vas" koji održava veze na vaše najčešće korištene alate. I dalje ćete morati provesti neko vrijeme upoznavajući TWS.
Mobilna tehnologija u nastajanju
4.2Trgovanje opcija na mobilnoj aplikaciji vrlo je jednostavno. Dodirnete pločice koje predstavljaju datum štrajkova i roka valjanosti na koji želite trgovati da biste stvorili namaz. Dva potencijalna obrta možete usporediti s alatom Profil performansi. Postoji uporan gumb trgovine koji vam omogućuje brzo slanje narudžbi na tržište. IBot je također ugrađen u mobilnu aplikaciju, pomažući vam da pronađete napredne vrste narudžbi i analitičke alate na aplikaciji.
Raspon ponuda
4.9Ne postoji drugi posrednik s tako širokom ponudom ponuda kao što su Interaktivni posrednici. Pored izravnog pristupa 120 globalnih razmjena, IB je dodao ogroman popis proizvoda s fiksnim dohotkom, uključujući mnoge europske korporativne obveznice i državne obveznice nominirane u eurima. Iako nude više od 11.000 uzajamnih fondova, možete upotrijebiti njihov replikator uzajamnih fondova da biste pronašli niže financijske fondove kojima se trguje. IB također ima nisku robotsku savjetodavnu uslugu pod nazivom Interaktivni savjetnici.
Vijesti i istraživanje
4.3Trgovci opcijama cijenit će mnoge alate ugrađene u TWS, kao što je Vjerojatnost laboratorija, koji vam omogućuje da usporedite svoje tržišne izglede s trenutnim uvjetima, sugerirajući strategije kojima možete trgovati. IB nudi svojim klijentima besplatno istraživanje od gotovo 100 pružatelja usluga, uključujući Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones i mnoge druge. ESG ocjene dostupne su u tvrtki Thomson Reuters, omogućujući vam da usporedite i rangirate tvrtke na temelju važnih čimbenika. Također možete kupiti pretplate s popustom na premium istraživanje.
Analiza portfelja i izvještaji
4.7Navigator rizika omogućuje vam testiranje portfelja na način da vidite kako će određena promjena tržišnih uvjeta utjecati na vaše udjele. Što bi se dogodilo ako dođe do pada od 10%? Ovaj je alat dio IB-ove usluge marginalizacije portfelja, ali može se koristiti i zasebno.
Njihova usluga Portfolio Analyst, koju može koristiti bilo tko, a ne samo vlasnici računa, omogućava vam da povučete sve svoje financijske račune za intenzivnu analizu. Značajka Atribucija performansi pomaže vam razumjeti koji su tržišni sektori doprinijeli promjenama vrijednosti vašeg portfelja. Možete stvoriti i prilagođene referentne vrijednosti, poput kombinacije Dow Jones indeksa i Nikkei-a, ili usporediti povrat sa više od 230 referentnih vrijednosti. Ovo je vrlo moćan alat koji vrijedi provjeriti jeste li IB klijent ili ne.
Služba za korisnike i pomoć
4.3IBot je prešao dug put kako bi pomogao klijentima da pronađu gdje mogu pronaći potrebne platforme. Možete razgovarati s IBotom na mobilnom uređaju da biste spremili habanje nadohvat ruke. Iako su uvelike poboljšali sustav telefonske podrške, prosječni vlasnici računa i dalje se mogu zaglaviti u dugačkom redu.
Obrazovanje
4Akademija trgovaca nudi besplatne online tečajeve za široku lepezu tema, u rasponu od TWS-a za početnike do detaljnih objašnjenja različitih algoritama trgovanja koje možete koristiti. Akademiji trgovaca dostupan je sa svih platformi, uključujući i mobilnu. IB godišnje održi oko 250 webinarija uživo, a oni imaju arhivu s gotovo 900 ranije zabilježenih webinara. Blog Traders 'Insight sadrži obrazovne sadržaje o mirovinskim i poreznim temama, kao i izglede za SAD, Aziju, Pacifik, Europu i razne tržišne sektore. IBKR Quant Blog postoji za klijente koji žele modelirati financijska tržišta i napisati vlastite algoritme trgovanja.
Troškovi
4.7Jednom riječju: Niska. Klijenti mogu birati plan s fiksnom stopom ili višeslojni plan, ovisno o količini trgovanja. Plan fiksnih stopa najbolji je za povremene trgovce koji favoriziraju tržišne naloge, dok slojeviti model minimizira troškove trgovanja za česte trgovce koji faktor razmjene rabate u svoje strategije. Za izračun smo koristili plan fiksne stope koji iznosi.005 USD po dionici s minimalno 1 USD po trgovini. Ne postoji naknada po nozi za opcije opcija; provizije se kreću od maksimalno 0, 70 USD po ugovoru do 0, 15 USD po ugovoru, ovisno o glasnoći. Margine stope su bile najniže u našem istraživanju, a možete se posuditi protiv svoje imovine iz bilo kojeg razloga - ne samo trgovanja. Osim toga, IB plaća 1, 7% za neaktivan novac preko 10 000 USD.
Klijenti IBKR Lite ne plaćaju nikakvu naknadu za američke vlasničke udjele, ali su ograničeni na internetski portal za klijente i IB-ove mobilne aplikacije. Uobičajeni raspored provizija odnosi se na sve ostale trgovine. IB nije naplatio osnovnu naknadu za ugovore o opcijama; rijetki trgovci platit će 0, 70 USD po ugovoru.
Što trebaš znati
Interactive Brokers učinili su veliki napor kako bi njihova tehnologija bila privlačnija masovnom tržištu, ali ogromno bogatstvo alata moglo bi zastrašiti novog investitora. Ovo bogatstvo alata čini platformu najprikladnijom za dnevne trgovce ili naprednije ulagače. Njihova robotsko-savjetodavna usluga jeftin je način upoznavanja s platformom. Česti trgovci bit će zadovoljni velikim brojem vrsta narudžbi, globalnim razredima imovine i algoritam trgovanja koje nudi IB. Ako prerastate ono što nudi vaš trenutni broker, pogledajte Interactive Brokers.
Usporedite Interactive Brokers
Kao jedan od naših najboljih rangiranih brokera, Interactive Brokers savršena je opcija za razne stilove ulaganja. Pogledajte kako se uspoređuju s ostalim mrežnim brokerima koje smo pregledali.
Pregled interaktivnih brokera 2019
Metodologija
Investopedia je posvećena pružanju ulagačima nepristranim, sveobuhvatnim pregledima i ocjenama internetskih posrednika. Naše su recenzije rezultat šest mjeseci procjene svih aspekata platforme internetskog posrednika, uključujući korisničko iskustvo, kvalitetu izvršenja trgovine, proizvode dostupne na njihovim platformama, troškove i naknade, sigurnost, mobilno iskustvo i korisničku uslugu. Na temelju naših kriterija uspostavili smo ljestvicu ocjenjivanja, prikupivši više od 3000 podataka koji smo izvagali u naš sustav bodovanja zvijezda.
Pored toga, svaki broker kojeg smo anketirali morao je ispuniti anketu sa 320 bodova o svim aspektima njihove platforme koje smo koristili u našem testiranju. Mnogi mrežni posrednici koje smo ocjenjivali pružili su nam osobne demonstracije svojih platformi u našim uredima.
Naš tim stručnjaka iz industrije, predvođen Theresa W. Carey, obavio je naše preglede i razvio ovu najbolju industrijsku metodologiju za rangiranje platformi za internetsko ulaganje za korisnike na svim razinama. Kliknite ovdje za čitanje naše cjelovite metodologije.
