Ulaganje u poljoprivredu može se činiti kao dobar strateški korak. Uostalom, bilo da je sveukupno gospodarstvo u recesiji ili procvatu, ljudi još uvijek moraju jesti. Zbog toga mnogi investitori poljoprivredu i poljoprivredna ulaganja smatraju recesijom. Nadalje, kako se svjetska populacija povećava, poljoprivreda će igrati sve važniju ulogu u održavanju globalnog društva. (Za više pročitajte: Primer za ulaganje u poljoprivredu .)
To kaže, doslovno kupnja farme nije izvediva strategija za prosječnog investitora. Kupnja farme može zahtijevati veliku kapitalnu obavezu, a vrijeme i troškovi rada ili zakupa farme često su znatni. Srećom, ulagači imaju mnogo drugih načina da se izlože sektoru osim što uranjaju novac na farmu.
Farma REITs
Najbliže što ulagač može doći do posjedovanja farme bez da to zapravo učini jest ulaganjem u poljoprivredno povjerenje u nekretnine (REIT). Neki primjeri uključuju Farmland Partners Inc. (FPI) i Gladstone Land Corporation (LAND).
Ti REIT-ovi obično kupuju poljoprivredno zemljište, a zatim ga daju u zakup poljoprivrednicima. Poljoprivredna zemljišta REIT nude brojne pogodnosti. Kao prvo, oni pružaju mnogo veću diverzifikaciju od kupnje jednog poljoprivrednog gospodarstva, jer omogućuju investitoru interes za više poljoprivrednih gospodarstava na širokom zemljopisnom području. Poljoprivredna zemljišta REIT nude i veću likvidnost nego posjedovanje fizičkog poljoprivrednog zemljišta, jer se dionice u većini tih REIT-ova mogu brzo prodati na burzama. A poljoprivredna zemljišta REITs također smanjuju količinu kapitala potrebnog za ulaganje u poljoprivredno zemljište, jer je minimalno ulaganje samo cijena jednog udjela REIT-a.
dionice
Investitori imaju pristup i nizu kompanija kojima se trguje na javnom tržištu, a koje posluju u sektoru poljoprivrede. Ta se poduzeća kreću u rasponu od onih koji izravno uzgajaju i proizvode usjeve do onih koji rade u raznim industrijama koje podržavaju poljoprivrednike.
Jedna od potencijalnih mogućnosti ulaganja je u tvrtkama koje sadi, uzgajaju i beru usjeve. Mnoge od tih tvrtki također se bave takvim pratećim aktivnostima kao što su distribucija, obrada i pakiranje. Nažalost, postoji ograničen broj tvrtki za proizvodnju usjeva koje se trguju javno, a uključuju Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) i Cresud (CRESY).
Investitori također mogu kupiti dionice u raznim industrijama koje podržavaju poljoprivredu. Tri najveće industrije su tvrtke koje prodaju gnojiva i sjeme, proizvođači poljoprivredne opreme i distributeri i prerađivači usjeva.
- Gnojivo i sjeme . Mnoge tvrtke bave se proizvodnjom i prodajom gnojiva i sjemena, a ulagači će htjeti utvrditi koliki prihod svake tvrtke ustvari proizlazi iz poljoprivrede, jer neke usluge opslužuju i niz drugih sektora. Među javnim trgovačkim društvima koja prodaju gnojiva i / ili sjemenke su Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), Mosaic Co. (MOS) i Agrium Inc. (AGU). Oprema. Uzgoj poljoprivrede je intenzivna djelatnost, tako da investitori mogu izlagati ovom sektoru ulažući u proizvođače opreme koji imaju poljoprivredni fokus. Dvije tvrtke koje su jako uključene u poljoprivrednu opremu su Deere & Co. (DE) i AGCO Corp. (AGCO). Distribucija i obrada . Mnoge tvrtke pružaju infrastrukturu koja usjeva premješta sa farme u lokalnu trgovinu. Među onima koji prevoze, obrađuju i distribuiraju usjeve su Archer Daniels Midland Co. (ADM) i Bunge Limited (BG). Kao i kod proizvođača opreme, neki od tih distributera samo dio prihoda ostvaruju poljoprivrednim aktivnostima.
ETF
Sredstva kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) dobar su alat za ulagače za raznoliku izloženost poljoprivrednom sektoru. Primjerice, Tržišni agrobiznis ETF (MOO), primjerice, nudi pristup raznolikom nizu poduzeća koja ulažu u tvrtke koje najmanje 50% svojih prihoda ostvaruju iz poljoprivrede. Drugi ETF koji je izložen poljoprivredi i poljoprivredi je Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Za više detalja pročitajte: Top 3 poljoprivrednih ETF-ova .) Poput ulaganja u bilo koju vrstu ETF-a, ulagači trebaju pažljivo razmotriti svaku naknadu za upravljanje ETF-om i uspješnost indeksa koji fond prati.
Investicijski fondovi
Postoje i uzajamni fondovi koji ulažu u poljoprivredu i poljoprivrednu industriju. Ako vam ovo zvuči privlačno, prvo biste trebali utvrditi je li fond ulaže u tvrtke povezane sa poljoprivredom ili ulaže u robe. Također, imajte na umu da su mnogi od tih fondova izloženi drugim sektorima, zajedno s poljoprivredom. Dakle, ako vas više zanima stvaranje čistog ulaganja u poljoprivredu ili poljoprivredu, vjerojatno je bolje ići s drugim vrstama klasa imovine.
Kada ulažu u uzajamne fondove, ulagači trebaju uzeti u obzir naknade i prošle rezultate, na primjer, usporediti ih s ETF-ovima. Uzajamni fondovi koji su izloženi poljoprivrednim firmama ili robnim proizvodima uključuju Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) i CI Global Infrastructure, Timber, and Agrobiznis (INNAX).
roba
Još špekulativne ulagače može zaintrigirati ideja da izravno ulažu u robe, nadajući se da će iskoristiti promjene cijena na tržištu. Iako možete izložiti robu samo kupnjom futures ugovora, postoji i niz ETF-ova i burzovnih trgovačkih bilješki (ETN-ovi) koji pružaju raznolikiji pristup robi.
Dok neki ETF-ovi i ETN-ovi investitorima izlažu određenu robu (poput kukuruza (CORN), stoke (COW), kave (JO), žitarica (GRU), kakaa (NIB) i šećera (SGG)), drugi nude košaru dobara. Kao primjer potonjeg, Invesco DB Agriculture ETF (DBA) investira u futures ugovore o kukuruzu, pšenici, soji i šećeru. Tu su i iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), koji ulaže u ugovore o budućnosti na kukuruz, pšenicu, soju, šećer, kavu i pamuk, kao i Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), koji ulaže u košaru od 20 roba u budućnosti ugovori.
Donja linija
Ulagači koji žele uložiti u sektor poljoprivrede imaju puno alternativa stvarnoj kupnji farme. Ulagači koji se nadaju da će najviše ponoviti prinose od posjedovanja poljoprivrednog zemljišta mogu kupiti poljoprivredno zemljište REIT. Za one koji traže širu izloženost poljoprivrednom sektoru, ulaganje u kapital u proizvođače usjeva, podržavajuće tvrtke ili ETF-ove mogla bi biti najbolja opcija. A oni koji žele profitirati od promjene cijena poljoprivrednih proizvoda na raspolaganju imaju niz terminskih ugovora, ETF-ova i ETN-a. Uz sve ove mogućnosti, ulagači bi trebali biti u mogućnosti pronaći investicijsko sredstvo i strategiju koja odgovara njihovim potrebama.
