Fidelity Investments ponovno je postavljen da šalje udarne valove kroz indeksni fond i industriju uzajamnih fondova debitantom par indeksnih fondova bez naknade. Ovaj korak uslijedio je nakon uvođenja prvih mjeseci sredstava sa nultom naknadom, budući da je gigant fonda eliminirao minimum ulaganja u uzajamne fondove zajedno s minimalnim računima i povezanim naknadama.
Pokreti su djelovali. Nešto više od mjesec dana na tržištu, Fidelity ZERO Total Market Index fond (FZROX) i Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) imaju preko milijardu dolara zajedničke imovine u upravljanju. Ta sredstva prate referentne vrijednosti koje je stvorio Fidelity, potez koji pomaže izdavateljima sredstava da smanje troškove.
U srijedu, 12. rujna, tvrtka je priopćila kako se priprema za pokretanje još jednog para indeksnih fondova bez naknade. Očekuje se da će Fidelity ZERO fond s velikim kapama (FNILX) i Fidelity ZERO prošireni tržišni indeks (FZIPX) objaviti 18. rujna.
"Pored toga što nudi prve industrijske indeksirane uzajamne fondove s nultim omjerom troškova, Fidelity smanjuje cijene postojećih uzajamnih fondova dionica i obveznica", kaže Fidelity u izjavi. "Vjernost će ulagačima pružiti najnižu dostupnu klasu dionica, osiguravajući da će svaki ulagač, bez obzira koliko uložiti, imati koristi od najnižih mogućih naknada."
"FERELITY-ovi ZERO fondovi, jedini uzajamni fondovi nulta udjela troškova koji su dostupni izravno pojedinačnim investitorima, sada nude izloženosti na tržištu reprezentativne za više od dvije trećine indeksa imovine industrije, što investitorima daje širi izbor tržišnog pokrića koje im je potrebno", rekao je Fidelity u izjava. (Više informacija potražite u: Vrijednost ulaganja za remont naknada koje naplaćuju kupcima .)
FNILX će investitorima ponuditi izloženost širokoj košarici domaćih dionica s velikim kapama, dok će FZIPX pružiti izloženost domaćim dionicama sa srednjim i malim kapitalom. Prošireni tržišni fondovi investitori često koriste za popunjavanje praznina manjih dionica koje su stvorili mnogi tradicionalni fondovi vrijednosnih papira sa širokim tržištem. Vanguard i Charles Schwab fondovi protiv kojih će se natjecati Fidelityjev FNILX imaju godišnji omjer troškova od 0, 14%, odnosno 0, 03%, pokazuju podaci Fidelityja. Vanguardov fond za prošireni tržišni indeks ima godišnju naknadu od 0, 21%, pokazuju podaci Fidelityja.
Fidelity je rekao da su, kako se imovina njegovog indeksnog fonda udvostručila, smanjila troškove za 50% kako bi ulagačima dala veću vrijednost. Tvrtka također ima sve veći otisak fondova kojima se trguje na burzi (ETFs) kroz koji nudi najmanje skuplje ETF-ove sektore u industriji, kao i nekoliko ekonomičnih pametnih beta fondova.
