11. studenog 2013., nekoliko minuta nakon 8 sati EST, iz kanadskih novina procurile su vijesti da je otkup Blackberryja (Nasdaq: BBRY) 4, 7 milijardi dolara propadao. Wall Street ne bi saznao punih 180 sekundi, kad su novinari u stvarnom vremenu pokupili izvještaj.
Klijenti za ulaganja u Dataminru, tvrtki za analizu podataka sa sjedištem u New Yorku, podigli su nogu na ostatku ulice. Primili su e-poštu od Dataminra u roku od nekoliko sekundi od vijesti o Blackberryju koje su se pojavile u kanadskoj vijesti, a mnogi od tih klijenata - posebno hedge fondovi - iskoristili su vijest da bi skratili zalihe ispred ostatka investicijske zajednice koji su kasnili s dobivanjem vijesti o Blackberryju.
Druga tvrtka za analizu podataka o društvenim medijima, Social Market Analytics, prošlog kolovoza koristila je pokrivenost od 400 000 Twitter (Nasdaq: TWTR) računa kako bi rekla svojim klijentima da je pozitivno brbljanje o Appleu bujalo upravo prije nego što je legendarni trgovac Carl Icahn objavio Twitter izjavu u kojoj navodi da je kupio veliki komad dionica Applea (NYSE: AAPL).
Na oba fronta, te su rane ptice dojadilo da su postale sve spremne i pokazale drugima da korištenje društvenih medija kako bi dobili najbrže vijesti koje utječu na cijene dionica nije samo teorija, već stvarnost.
Četiri mjeseca kasnije, takozvani „indikatori društvenog raspoloženja“ stvaraju velike valove u krugovima dionica, budući da se ukazuje više dokaza koji pokazuju da SSI zaista daje investitorima koji iskorištavaju tehnologiju prednost u odnosu na one koji to nemaju.
Prema studiji Markita, davatelja usluga financijskih podataka, pozitivne zalihe društvenih medija od prosinca 2011. do studenog 2013. pokazale su kumulativni prinos od 76% u usporedbi s -14% iz negativnih stavki raspoloženja.
Još 2010. godine, Johan Bollen, poslovni profesor na sveučilištu Indiana, izvijestio je da bi podaci na Twitteru mogli predvidjeti industrijski prosjek Dow Jonesa s 87, 6% točnosti.
"Došlo je do dramatičnog pomaka u informacijskom krajoliku", rekao je Ted Bailey, osnivač i izvršni direktor njujorškog Dataminra. "Informacije dolaze na izvore poput Twittera rano i unaprijed o onome što Street gleda."
Tweetovi koji pobjeđuju ulicu
Dok je Facebook (Nasdaq: FB) nudi neke mogućnosti iskopavanja podataka, Twitter je prava žarišna točka za analizu socijalnih pokazatelja. Twitter je košnica aktivnosti na društvenim mrežama, s 645 milijuna aktivnih korisnika i 135.000 potpuno novih korisnika svaki dan. Do 2012., međutim, nije postojala tehnologija za spajanje, kockanje i rezanje Twitter feedova radi prepoznavanja svježih podataka o trgovanju. Jednom kada su analitičari pokazatelja društvenog osjećaja započeli smišljati kako kvantificirati sve te strujne podatke na društvenim mrežama - i ponudili rezultate profesionalnim investitorima - dobro su profitirali.
Sada tvrtke poput Dataminr, Datasift i Social Media Analytics koriste tehnologiju za analizu podataka kako bi prosijale Twitter feedove iznutra iz javnih trgovačkih tvrtki. Prošle godine, analiza društvenih osjećaja bila je velika vremena kada je financijski div Bloomberg dodao svoju Twitter poruku svojim službama za dostavu financijskih podataka. Bloomberg uključuje tweetove analitičara i regulatornih tijela na Wall Streetu, ekonomista i vladinih agencija Sjedinjenih Država, ruši sve te tviteraše i dostavlja relevantne podatke svom popisu klijenata (uglavnom brokerskih posrednika, trgovaca i menadžera hedge fondova) koji te podatke koriste da bi ostali korak ispred konkurencije pri kupnji i prodaji dionica.
Twitter shvaća vrijednost svog ogromnog volumena tweeta investicijskoj zajednici - zaradio je 47, 5 milijuna dolara od usluge licenciranja podataka u 2012., 66% -tnog porasta u 2011. godini.
Prema Tom Watsonu, menadžeru proizvoda u NYSE Technologies, koji je nedavno zatražio novo partnerstvo sa SMA radi širenja pokazatelja socijalnih medija financijskim klijentima, „Industrija financijskih usluga već neko vrijeme gleda i sluša društvene medije. Sada sve više koriste i doprinose platformama društvenih medija i isprobavaju različite strategije trgovanja na temelju osjećaja."
Tehnologija je, ne iznenađujuće, vrlo sofisticirana. Na primjer, SMA se oslanja na algoritme dizajnirane oko ključnih kriterija Twittera - uključujući prosjeke, promjene, glasnoću, volatilnost, disperziju tweeta i rizik - da bi generirali ono što analitičari tvrtke nazivaju "S-score", a koji su procjene temeljene na svim iznad algoritama koji zrcale raspoloženje na određenoj zalihi, tijekom povijesnog razdoblja (zvanog razdoblje "gledanja".)
Ove ocjene raspoloženja pokazuju jesu li prevladavajuće ćaskanje dobre ili loše vijesti za datu dionicu. S tim informacijama klijenti mogu postupati u skladu s tim i trgovati dionicama na temelju ocjene raspoloženja.
Previše podataka
To ne znači da su pokazatelji društvenih medija lako birati. Joe Gits, osnivač Social Media Analytics-a, napominje da se 90% svih feedova na Twitteru koje SMA analitičari seciraju odbacuje - ostalih 10% otkriva mogućnosti ulaganja za koje investitori traže. "Ključni problem proizlazi iz činjenice da nije bilo načina da se kvantificiraju podaci", kaže Gits. "Korisnici Twittera ne mogu otvoriti 100 različitih tokova Twittera i precizno analizirati rezultate."
Međutim, pokazatelji ulaganja u društvene medije imaju slabiju stranu. Za umjetnike je prilično lako stvoriti Twitter feedove slične firmama s kojima se trguje na javnim mjestima i izbaciti investitore s pravog puta objavljivanjem lažnih vijesti o tvrtki, poput otkupa industrijskog konkurenta ili "predviđanja" lansiranja novih proizvoda. Investicijski prevaranti kupuju dionice dionica unaprijed i profitiraju od promatrača Twittera koji padaju na lažne vijesti.
Donja linija
Bez sumnje, analiza ulaganja u društvene medije tehnologija je u usponu, ali u velikoj mjeri rastuća tehnologija; za sada je pobjednički za rane ptice na Wall Streetu. Treba li se prijaviti za upozorenja od tvrtke za analizu ulaganja u društvene medije? Neće biti lako; većina proizvoda i usluga davatelja podataka usmjerena je prema institucionalnim investitorima, a ne vlasniku konobe Main Street koji se poklapa sa svojim 401 (k). Postoje, međutim, neke mogućnosti. Bloombergova platforma za trgovinu Eikon, dostupna maloprodajnim ulagačima, kao dio platforme nudi besplatni Twitter data tracker. StockTwits također nudi sustav praćenja vijesti o ulaganjima na Twitteru, no čut ćete podjednako od pronicljivih investitora i amatera, tako da, kao i uvijek, pripazite kupci.
